1. 未來新能源汽車的發(fā)展趨勢具體是怎樣的？
2. 新能源車滲透率再創(chuàng)新高，電池產(chǎn)業(yè)鏈火爆！動力電池主要公司一覽
3. 新能源汽車的發(fā)展，國內(nèi)外情況，發(fā)展趨勢

文：恒大研究院 任澤平 連一席 郭雙桃

2020年10月9日，院常務(wù)會議通過《新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》要求 引導(dǎo)新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，推動建立全國統(tǒng)一市場，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力，是未來10到15年行業(yè)最重要的指導(dǎo)文件 。對于此次《規(guī)劃》的政策精神我們解讀如下。

解讀

1 鼓勵核心技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)調(diào)新能源 汽車 與能源、交通、信息通信產(chǎn)業(yè)深度融合

強(qiáng)調(diào)跨產(chǎn)業(yè)融合。 2012年院發(fā)布的《節(jié)能與新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》認(rèn)為發(fā)展節(jié)能與新能源 汽車 的初衷在于降低 汽車 燃料消耗量、緩解燃油供求矛盾，減少尾氣排放、改善大氣環(huán)境，從而促進(jìn) 汽車 產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)化升級。此次《規(guī)劃》認(rèn)為，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化正成為 汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，更加強(qiáng)調(diào)支持新能源 汽車 與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。

豐富了關(guān)鍵核心技術(shù)內(nèi)涵。 2012版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對于新能源 汽車 關(guān)鍵核心技術(shù)的定義側(cè)重于電動化技術(shù)，主要包括動力電池和驅(qū)動電機(jī)的關(guān)鍵材料與集成系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)。本次《規(guī)劃》進(jìn)一步豐富了新能源 汽車 關(guān)鍵核心技術(shù)的定義，既包括以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為代表的關(guān)鍵零部件技術(shù)，也包括模塊化高性能整車平臺等整車集成技術(shù)。智能網(wǎng)聯(lián)與整車集成技術(shù)受到更多的重視。

未來十年，新能源 汽車 將從單純交通工具進(jìn)化為移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間，將對產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 車載芯片領(lǐng)導(dǎo)者M(jìn)obileye（已被英特爾收購）預(yù)測，到2025年智能 汽車 搭載的傳感器、車載芯片、操作系統(tǒng)等軟硬件綜合成本將達(dá)到5000-6000美元,占整車成本的15%左右。 汽車 電子巨頭英飛凌預(yù)計，隨著自動駕駛從L2級向L4/L5級過渡，對應(yīng)單車半導(dǎo)體價值將從2020年160美元增長至2030年0美元，增長超過6倍。

2 以快充為主、建設(shè)城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，發(fā)掘城鄉(xiāng)市場潛力

強(qiáng)調(diào)快充在公共充電網(wǎng)絡(luò)中的主體地位。 2019年底公布的征求意見稿提出要“加快形成適度超前、慢充為主、快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)”，此次《規(guī)劃》修改為“加快形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)”。一方面，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)了快充在未來公共充電網(wǎng)絡(luò)中的主體地位，另一方面，征求意見稿中僅提到“老舊小區(qū)改造”、“城市更新”等充電使用場景，而在《規(guī)劃》正式文件中則重點(diǎn)提出建設(shè)城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。

未來隨著城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，城鄉(xiāng)地區(qū)新能源 汽車 市場將有巨大的發(fā)展空間。 目前新能源 汽車 銷售仍集中于限牌城市，據(jù)交強(qiáng)險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015至2020上半年我國限牌地區(qū)新能源乘用車上險數(shù)占別為58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整體占比有所下滑但仍維持在50%左右的高位。今年以來工信部、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部聯(lián)合開展新能源 汽車 下鄉(xiāng)活動，通過車企主動讓利的形式促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)新能源 汽車 銷售。以上汽通用五菱為例，旗下售價2.98-3.98萬元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45萬的銷量，超過特斯拉Model 3成為車型單月銷冠，充分證明高性價比車型在城鄉(xiāng)市場具有廣闊的發(fā)展空間。

3 加大對公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源 汽車 的政策支持

加大公共領(lǐng)域新能源 汽車 推廣力度。 《規(guī)劃》提出，2021年起國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛，新能源 汽車 比例不低于80%。目前國家生態(tài)文明試驗區(qū)包括福建、江西、貴州、海南四省，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域則主要指京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)，以及遼寧中部、山東、武漢及周邊、長株潭、成渝、海峽西岸、山西中北部、陜西關(guān)中、甘寧、新疆***城市群，共涉及19個省、自治區(qū)、直轄市，基本涵蓋了國內(nèi)新能源 汽車 主要市場。

雖然相比于征求意見稿，更新比例目標(biāo)由100%略有下調(diào)至80%，但考慮到《規(guī)劃》要求的國家生態(tài)文明試驗區(qū)和大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域具備較強(qiáng)的示范效應(yīng)，因此預(yù)計此舉將有效促進(jìn)全國公交、出租、環(huán)衛(wèi)、物流配送等公共服務(wù)領(lǐng)域的電動化。根據(jù)中國能源報，截至2019年底，我國新能源出租車滲透率僅為5.5%，新能源物流車滲透率僅為2%左右。

4 總結(jié)：頂層設(shè)計出爐，行業(yè)站在起點(diǎn)、開啟新周期

此次《規(guī)劃》從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、開放合作等方面做了整體部署，為行業(yè)中長期 健康 發(fā)展指明了方向、提振了信心。結(jié)合今年新能源 汽車 的市場表現(xiàn)來看，盡管上半年受疫情影響產(chǎn)銷同比出現(xiàn)下滑，但隨著疫情逐步得到控制、經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，行業(yè)供給端新車型不斷上市，行業(yè)產(chǎn)銷正在快速恢復(fù)。根據(jù)合格證數(shù)據(jù)，9月份國內(nèi)新能源 汽車 生產(chǎn)14.1萬輛，環(huán)比提升29%、同比提升86%。

未來隨著零部件成本下降、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進(jìn)步、充換電基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源 汽車 產(chǎn)品競爭力將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪成長周期，從“政策驅(qū)動”真正邁向“市場驅(qū)動”。

恒大研究院“新能源 汽車 百年大變局”系列研究

9、《中國新能源 汽車 發(fā)展報告：2020》，2020年9月22日

8、《充電樁：新基建，邁向新能源 汽車 時代》，2020年8月21日

7、《大眾 汽車 電動化轉(zhuǎn)型研究》，2020年7月10日

6、《寧德時代研究報告》，2020年6月30日

5、《特斯拉研究報告》，2020年2月7日

4、《全球新能源 汽車 發(fā)展報告2020： 汽車 百年大變局》，2020年1月14日

3、《全球動力電池行業(yè)報告：2019》，2019年12月19日

2、《中國動力電池發(fā)展報告：2019》，2019年11月10日

1、《中國新能源 汽車 發(fā)展報告：2019》，2019年9月22日

未來新能源汽車的發(fā)展趨勢具體是怎樣的？

從引進(jìn)新能源 汽車 項目到打造新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)鏈，從爭奪“小米 汽車 ”到“特斯拉中國第二工廠”，在新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下，中國的各個地方都將新能源 汽車 視作全新的發(fā)展機(jī)遇，展現(xiàn)出打造中國“新能源 汽車 之都”的強(qiáng)烈愿望。

從北京、上海、廣州等一線城市到武漢、重慶等傳統(tǒng) 汽車 產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，再到合肥等新興 汽車 產(chǎn)業(yè)基地，廣袤遼闊的中國城市版圖上， 汽車 產(chǎn)業(yè)的變革與升級正在加速向前推進(jìn)，中國新能源 汽車 的產(chǎn)業(yè)高地正在形成。

究竟哪些城市的新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在前面?各個城市的新能源 汽車 發(fā)展的優(yōu)勢何在?又面臨哪些發(fā)展痛點(diǎn)和難點(diǎn)?

以城市為坐標(biāo)，今年8月以來，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道持續(xù)推出了重磅系列報道——《 汽車 新商業(yè)地理 | 尋找中國新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)高地》，分析解讀了國內(nèi)多個城市新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)。

11月17日，在由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道主辦的2021中國 汽車 新創(chuàng)峰會上，21世紀(jì)新 汽車 研究院正式發(fā)布了《2021中國新能源 汽車 城市發(fā)展報告》(下稱《報告》），進(jìn)一步全面深入地闡述了我國新能源 汽車 城市的發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢和面臨的發(fā)展難題，為推動我國新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)集群的形成給出建設(shè)性意見。

《報告》選取了北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、南京、合肥、武漢十個國內(nèi)新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展靠前的城市，從規(guī)模實力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境、推廣應(yīng)用等5個維度、10個指標(biāo)，對各城市的新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力進(jìn)行了分析解讀。

《報告》指出，隨著新能源 汽車 進(jìn)入市場化階段，我國新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)價值鏈將逐步形成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心將發(fā)生轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)“以主要城市或者城市群為發(fā)展中心，形成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的全新局面。

截至2020年底，國內(nèi)新能源 汽車 總產(chǎn)能達(dá)2669萬輛，而當(dāng)年新能源 汽車 累計銷量為136.7萬輛，產(chǎn)能利用率只有5.1%。

21世紀(jì)新 汽車 研究院通過查詢公開資料統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)新能源 汽車 項目產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃建設(shè)排名前五的省份分別是廣東省、江蘇省、陜西省、浙江省、江西省，新能源 汽車 規(guī)劃產(chǎn)能均已超過150萬輛。

這五個省份中，只有廣東省是傳統(tǒng)的 汽車 強(qiáng)省，其余四省并不是傳統(tǒng)的主要 汽車 生產(chǎn)基地，不過，毗鄰上海的江蘇、浙江兩省 汽車 零部件供應(yīng)鏈體系較為完善，具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，而陜西省和江西省此前的整車制造項目極少。

整體來看，新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)投資主要集中在華東、華南等地，招商引資的熱情和實際落地效果也明顯優(yōu)于我國傳統(tǒng)的 汽車 工業(yè)重鎮(zhèn)東北地區(qū)。

目前，國內(nèi)的新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)仍以具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、相關(guān)條件較為成熟的城市為主。近年來，部分二三線城市雖然有部分產(chǎn)業(yè)布局的舉措，也引進(jìn)了相關(guān)企業(yè)，但以實力薄弱的企業(yè)為主，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈布局不善，這些企業(yè)的發(fā)展往往也會受到一定制約，有可能會造成新能源 汽車 產(chǎn)能過剩的問題。

自2014年以來，國內(nèi)出現(xiàn)了近百家新造車公司，部分地方提供了土地、資金、政策、等各方面的支持，一些企業(yè)花費(fèi)大量資金，建成了生產(chǎn)基地，但是遲遲造不出來車，處于被淘汰的邊緣，更有一批企業(yè)已經(jīng)倒閉，留下了不少“爛尾”項目。

從國家的層面來看，其實現(xiàn)在的新能源 汽車 的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超規(guī)劃和實際需求。再者，某些地方的投資失敗后，存在難以歸責(zé)以及文過飾非等問題。

整體來看，目前國內(nèi)布局新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)的熱度較高的城市，大致可以分為以下三種類型。

第一類城市，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、并培育出具有代表性的新能源車企，供應(yīng)鏈體系較為完善。目前，北上廣深在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策支持、人才儲備、市場配套、營商環(huán)境等方面均有很大的優(yōu)勢。

第二類是傳統(tǒng)的 汽車 基地，但新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然依靠原有的傳統(tǒng)車企，暫未培育出具有一定競爭實力的新型互聯(lián)網(wǎng)造車公司。以武漢、重慶為代表的傳統(tǒng) 汽車 生產(chǎn)基地，面臨著轉(zhuǎn)型的難題。

第三類城市，在傳統(tǒng) 汽車 擁有一定基礎(chǔ)，但缺少具有競爭力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，試圖抓住新能源 汽車 的機(jī)會，對于引進(jìn)新造車項目的態(tài)度更為積極。以合肥、南京等城市為代表，引進(jìn)了一批新造車公司，從而打造當(dāng)?shù)匦履茉?汽車 產(chǎn)業(yè)鏈。

《報告》指出，目前，盡管主流新能源 汽車 城市產(chǎn)業(yè)布局已有一定基礎(chǔ)，但不同城市面臨著不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題亟需解決。

北京面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的問題，低端制造業(yè)正在往外遷，亟需引進(jìn) “高端制造業(yè)+新能源”的造車項目，補(bǔ)齊北京在智能 汽車 和新能源 汽車 領(lǐng)域的短板，推動北京制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源 汽車 “研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

上海的劣勢在于，一是對企業(yè)端的資金支持有限。相比較而言，上海在政策層面主要以優(yōu)化行政流程為主，輔以為數(shù)不多的補(bǔ)貼，資金方面的支持較少，某造車新勢力原本在上海嘉定區(qū)建廠生產(chǎn)，但受制于資金鏈，轉(zhuǎn)而投靠能給它投資入股的另一城市；二是運(yùn)營成本偏高。盡管上海擁有廣闊的市場和源源不斷的人才，但租金高，人力成本也高，更適合發(fā)展相對成熟的企業(yè)，而不太適合處于發(fā)展初期的、規(guī)模偏小的、資金相對緊的企業(yè)；三是集成電路、互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域相對較弱。

廣州則缺乏新能源龍頭車企，盡管廣汽埃安、小鵬 汽車 今年銷量捷報頻傳，但體量仍然相對較小。其次，傳統(tǒng)車企的體制機(jī)制模式有待激活，要加大自主創(chuàng)新提高研發(fā)能力，在核心零部件方面實現(xiàn)突破，提高話語權(quán)，解決“卡脖子”的問題。此外，廣州市智能網(wǎng)聯(lián) 汽車 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，傳統(tǒng) 汽車 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要迫切。

深圳市一方面土地空間緊缺，需要打破行政屬地概念，優(yōu)化深圳各個區(qū)域間的新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)布局，在粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動中實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)；另一方面，盡管深圳近年來在高等教育和基礎(chǔ)研究方面投入巨大人力、物力，但相比于北京、上海等高校林立，深圳在人才方面的表現(xiàn)仍有差距。

對武漢和重慶市而言，一方面，當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)車企面臨著轉(zhuǎn)型壓力。另一方面，在新造車的投資浪潮下，都沒有引入具有一定競爭力的新鮮血液，產(chǎn)業(yè)活力有待激活。

新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在提速，將重新塑造產(chǎn)業(yè)的格局，新機(jī)遇下優(yōu)勝劣汰的出現(xiàn)，如果轉(zhuǎn)型不順利，將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的安全，影響當(dāng)?shù)囟嗉夜?，形成連鎖反應(yīng)。

因此，車企轉(zhuǎn)型必須提速，同時，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈公司需要同步升級進(jìn)步，并引入在新能源 汽車 及智能網(wǎng)聯(lián) 汽車 領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商企業(yè)，從而將體系化的競爭優(yōu)勢延續(xù)。

對于合肥、南京、杭州等新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在崛起的城市而言，需要根據(jù)各自的特點(diǎn)與優(yōu)勢，揚(yáng)長去短，以新思路搭建完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

這些城市的新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于成長狀態(tài)，總量規(guī)模偏小，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不足，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足以支撐產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，要以優(yōu)質(zhì)整車為代表梳理當(dāng)?shù)匦履茉?汽車 產(chǎn)業(yè)，通過一系列舉措進(jìn)一步協(xié)助明星企業(yè)做大做強(qiáng)，通過規(guī)?；鲩L的實現(xiàn)，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈體系的全面進(jìn)步，形成良性循環(huán)。

隨著第一批頭部互聯(lián)造車新勢力，與不同的地方形成深度的合作，各個地方下一個階段要引入更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟。需要繼續(xù)加大鼓勵企業(yè)創(chuàng)新，提升核心競爭力，車企通過市場競爭活下去，才能體現(xiàn)出企業(yè)的生命力。

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新能源車滲透率再創(chuàng)新高，電池產(chǎn)業(yè)鏈火爆！動力電池主要公司一覽

未來新能源汽車的發(fā)展趨勢將會大步前進(jìn)，有望取代燃油汽車。

一、新能源汽車發(fā)展迅速，

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年中國新能源汽車出口3.69萬輛，同比增長140.7%；出口額11.02億美元，同比增長271.6%；純電動汽車出口2.15萬輛，增幅為136%；出口額3.63億美元，同比激增1122.9%。

二、新能源汽車的發(fā)展前景，

在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向。如果新能源汽車得到快速發(fā)展，以2020年中國汽車保有量1.4億計算，可以節(jié)約石油3229萬噸，替代石油3110萬噸，節(jié)約和替代石油共6339萬噸，相當(dāng)于將汽車用油需求削減22.7%。

結(jié)合中國的能源狀況和國際汽車技術(shù)的發(fā)展趨勢，預(yù)計到2025年后，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，而先進(jìn)柴油車、燃?xì)馄?、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發(fā)展。

新能源汽車發(fā)展的建議：

1、目前新能源汽車市場尚處于發(fā)展初期，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等方面還不夠完善，消費(fèi)者對電動車的質(zhì)量與安全問題還有更高期待。這也倒逼新能源汽車領(lǐng)域加速變革，實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。

與此同時，也要加強(qiáng)高水平的國際開放合作，推動全球協(xié)同創(chuàng)新，讓中國和各國一起，共同推動建設(shè)清潔美麗世界。

2、促進(jìn)新能源汽車市場的發(fā)展，要強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，瞄準(zhǔn)技術(shù)制高點(diǎn)，企業(yè)要在個性化定制方面下功夫，推動品牌建設(shè)，要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動新能源汽車市場健康有序發(fā)展。

以上內(nèi)容參考百度百科-新能源車

新能源汽車的發(fā)展，國內(nèi)外情況，發(fā)展趨勢

摘要

8月我國實現(xiàn)新能源 汽車 銷量32.1萬輛，同比增長181.9%，2021年1-8月我國新能源 汽車 累計銷量達(dá)179.9萬輛，同比增長194.0%，3-8月每月的銷量都超過了20萬輛，8月新能源 汽車 銷量達(dá)到 歷史 新高32.1萬輛，行業(yè)處于高速爆發(fā)期，預(yù)計全年銷量有望達(dá)300萬輛。

：自2020年下半年以來，我國月度新能源 汽車 滲透率持續(xù)走高，8月再創(chuàng)新高，達(dá)到17.8%，遠(yuǎn)超2019/2020年同期水平，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展爆發(fā)階段。8月我國動力電池產(chǎn)量達(dá)19.5GWh，同比增長161.7%，裝車量12.6GWh，同比增長144.9%。

從車型上看，五菱宏光Mini仍然穩(wěn)坐第一寶座， 依靠低廉的價格和錯位競爭持續(xù)拓展市場，8月以來比亞迪秦PLUSDM-i銷量反超ModelY銷量，理想ONE于5月底發(fā)布2021新款，三季度以來銷量有顯著上升位居第4。

2021年1-8月特斯拉Model3和ModelY累計銷量分別排名第2和第3，比亞迪漢作為比亞迪的高端旗艦產(chǎn)品位居第4，理想ONE于今年上半年發(fā)布2021新款后銷量有明顯的上升，位居第五。

2021年1-8月動力電池累計產(chǎn)量達(dá)111.5GWh，同比增長201.0%，裝車量累計達(dá)76.3GWh，同比增長176.3%

單月來看，8月我國動力電池產(chǎn)量達(dá)19.5GWh ，同比增長161.7%，環(huán)比增長12.3%，其中三元鋰電池產(chǎn)量達(dá)8.4GWh，同比增長91.5%，環(huán)比增長4.8%，占比約42.9%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量達(dá)11.1GWh，同比增長268.2%，環(huán)比增長18.8%，占比約56.9%； 8月裝車量達(dá)12.6GWh， 同比增長144.9%，環(huán)比增加11.2%，其中三元鋰電池裝機(jī)量5.3GWh，同比增長51.9%，環(huán)比下降2.1%，占比約42.1%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量7.2GWh，同比增長361.8%，環(huán)比增加24.4%，占比約57.1%。

從產(chǎn)量和裝機(jī)量上看，磷酸鐵鋰占比份額較去年全年水平有所上升， 其市場份額較2019年和2020年同期保持增勢，2019年8月磷酸鐵鋰裝機(jī)占比18.5%，2020年8月占比30.5%，而2021年8月磷酸鐵鋰占比達(dá)57.1%。由于鐵鋰的綜合性能持續(xù)改善， 預(yù)計2021年全年磷酸鐵鋰裝機(jī)份額將達(dá)44%-48%，占比呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

動力電池行業(yè)龍頭效應(yīng)依舊，8月國內(nèi)CR3裝車份額達(dá)76.3%

8月排名前三、前五、前十家動力電池企業(yè)裝機(jī)量分別為6.59GWh、10.55GWh、11.65GWh；8月CR3裝車份額達(dá)76.3%，CR5額達(dá)83.9%，CR10份額達(dá)92.7%。

從具體公司上看，8月寧德時代依然穩(wěn)坐國內(nèi)裝機(jī)量與份額老大位置，比亞迪新能源車銷量穩(wěn)健穩(wěn)居第二，國軒高科位置上升至第三，總體基本符合預(yù)期。 從SNE公布的全球數(shù)據(jù)看，1-7月累計寧德時代出貨量份額仍然穩(wěn)坐頭牌，LG化學(xué)和松下分別占據(jù)第2和3名。

全球數(shù)據(jù)來看，電池廠競爭格局逐步清晰，在裝機(jī)量及產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模上來看，寧德時代、LGC、松下已毫無疑問成為第一梯隊， 頭部CR3份額占比達(dá)69%；其次為比亞迪、SDI、SKI也均實現(xiàn)裝機(jī)量突破或與頭部OEM廠完成深度綁定，二線龍頭地位較為穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)不斷驗證景氣度，全球新能源 汽車 市場共振向上，滲透率將持續(xù)提升，帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣，目前行業(yè)仍處于下游需求旺盛、上游產(chǎn)能緊張格局，產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位運(yùn)行，預(yù)計三季度業(yè)績保持快速增長。

產(chǎn)業(yè)鏈個股包括寧德時代、億緯鋰能、德方納米、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、天賜材料、永太 科技 、當(dāng)升 科技 、星源材質(zhì)、中科電氣、璞泰來、新宙邦等。

參考資料：

20210914-浙商證券-新能源 汽車 行業(yè)專題報告：新能源 汽車 及鋰電系列之九-8月電池裝機(jī)電動車銷量保持高增速

20210907-東莞證券-鋰電池行業(yè)2021年中報綜述：電動車高景氣，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈21Q2業(yè)績繼續(xù)高增

本報告由研究助理協(xié)助資料整理，由投資顧問撰寫。投資顧問：黃波（登記編號：A0740620120007），研究助理：于鑫（登記編號：A0740120040019）

新能源汽車作為用非常規(guī)燃料為動力來源的一種綜合性汽車，它用了先進(jìn)的技術(shù)，具備新結(jié)構(gòu)、高環(huán)保的特點(diǎn)。目前，我國已經(jīng)將新能源汽車作為全國戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)來定義，可見國家對新能源行業(yè)的重視，在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向，而新能源客車則是當(dāng)前我國汽車生產(chǎn)企業(yè)在新能源領(lǐng)域研發(fā)生產(chǎn)和競爭的重點(diǎn)與焦點(diǎn)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國新能源汽車市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告 前瞻》2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2013年前3季度，按車型劃分，新能源客車增幅最大的是輕型客車，其次是大型客車。在新能源客車銷量中，輕型客車所占據(jù)的市場比例最小，中型次之，大型客車比例最高。這主要是因為城市公交客車在行駛中起停頻繁、速度要求不高，同時具有良好的示范效應(yīng)，主要買家為事業(yè)單位，在政策推動下有望率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。