在理想汽車2023春季媒體溝通會(huì)上，理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想對(duì)著僅僅5頁(yè)P(yáng)PT的內(nèi)容脫稿演講了整整105分鐘，文稿整理出來(lái)超過(guò)了2萬(wàn)字。
那李想講了什么呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是在他帶領(lǐng)理想汽車在完成了“從0到1”這個(gè)過(guò)程之后，把這家公司將如何再“從1到10”這個(gè)階段的發(fā)展思考結(jié)果、做了哪些判斷，以及背后的為什么、面臨什么挑戰(zhàn)、解決什么樣的問(wèn)題，做了很全面細(xì)致的輸出。
關(guān)于這場(chǎng)演講的全文，已經(jīng)有很多媒體進(jìn)行了發(fā)布，而駕仕派則是將李想本人對(duì)理想汽車未來(lái)的預(yù)判、對(duì)行業(yè)的預(yù)判提煉出來(lái)，從李想的角度來(lái)看下一個(gè)五年、十年新能源車市場(chǎng)的發(fā)展邏輯。
一、增程的故事要講到2030年
首先需要理解的是，為什么說(shuō)理想汽車現(xiàn)在已經(jīng)完成了“從0到1”的過(guò)程，而邁向“從1到10”的階段？
這個(gè)并不是李想隨口說(shuō)說(shuō)，或者是他“覺得”到了這個(gè)階段，而是有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的支持。
理想汽車2022年第四季度財(cái)報(bào)中顯示，“理想汽車第四季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（扣除股權(quán)激勵(lì)）超5億元，達(dá)到5.687億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為3.2%。此外，第四季度凈利潤(rùn)為2.653億元，季度自由現(xiàn)金流為32.6億元，正向財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)志著企業(yè)已經(jīng)逐步開始從初創(chuàng)階段向更大規(guī)模轉(zhuǎn)變?！?/p>
換句話說(shuō)，在去年第四季度，理想汽車開始賺錢了——賺了2.65億元，實(shí)現(xiàn)了賣車的自我造血，而不再僅僅是用融資來(lái)的錢。
“從0到1的時(shí)候，其實(shí)是要驗(yàn)證自己的生存能力，從1到10是把你驗(yàn)證完的東西發(fā)揚(yáng)光大?！崩钕朐诮邮堋吨袊?guó)企業(yè)家》雜志訪時(shí)說(shuō)。
既然理想汽車已經(jīng)驗(yàn)證了自己的成功方法，下一步就是如何擴(kuò)大規(guī)模。
李想回溯最初2016年在做理想ONE立項(xiàng)的時(shí)候，就提出他們所有的挑戰(zhàn)就兩個(gè)，第一個(gè)挑戰(zhàn)是充電難的問(wèn)題，第二個(gè)挑戰(zhàn)就是電池成本高。
“我指的充電難是替代燃油車的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)開展充電，因?yàn)槲覀?a href="/tags-x-f.html" target="_blank" class="149aea2533f9c90e relatedlink">消費(fèi)者沒有任何義務(wù)，當(dāng)我買一輛電動(dòng)車以后，用戶整個(gè)的體驗(yàn)、行使半徑，效率是比燃油車下降的。所以，我們思考從完全替代燃油車的角度來(lái)看充電挑戰(zhàn)?！崩钕虢忉屨f(shuō)，同時(shí)因?yàn)殡姵厥怯?a href="/tags-h-x.html" target="_blank" class="c90e274449a7bdf1 relatedlink">核心貴金屬的大宗商品組成，所以電動(dòng)車賣得越好，比如說(shuō)去年下半年開始更強(qiáng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，就會(huì)變得越來(lái)越貴。
當(dāng)時(shí)他和團(tuán)隊(duì)思考了三條路徑：換電、增程和10分鐘充夠使用里程的“快充”。
在經(jīng)過(guò)了一系列的討論和排除之后，理想ONE選擇了增程，“增程可以用更少的電池也可以把車重控制下來(lái)，還能夠解決長(zhǎng)途出行充電的問(wèn)題，跟我們SUV更相符?！?/p>
其實(shí)李想已經(jīng)不用再?gòu)?fù)述增程的市場(chǎng)前景，因?yàn)殇N量已經(jīng)證明了用戶的選擇。
理想ONE成為月銷過(guò)萬(wàn)的爆款，也就是讓理想汽車完成“從0到1”的生存階段，而現(xiàn)在迅速鋪開的L9、L8、L7三款車型則是理想汽車把已經(jīng)驗(yàn)證的成功發(fā)揚(yáng)光大的過(guò)程。
按照理想汽車的說(shuō)法，對(duì)于2023年第一季度展望再次給出指引新高，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)交付量52,000至55,000輛，同比增長(zhǎng)64.0%至73.4%。
“往后看的2030年，我們?nèi)匀粫?huì)堅(jiān)持兩條路線同時(shí)往前走，然后把增程效率做得更高，做得更好。另外一方面在整個(gè)高壓純電上做得更好，根據(jù)用戶自己的需求提供兩種選擇?！?/p>
二、高壓純電和800V超充的新故事
“在過(guò)去的從0到1的階段，增程幫我們站住了腳，讓我們獲得了一個(gè)可觀的收入。”李想說(shuō)，“這樣的收入規(guī)模和收入的增長(zhǎng)速度，能夠支撐我們接下來(lái)全力以赴的去做好純電。”
從2023年開始，理想汽車將開啟一個(gè)新的領(lǐng)域，也將是一場(chǎng)新的攻堅(jiān)戰(zhàn)：高壓純電。
和外界的看法不一樣，李想在思考純電這件事情上并沒有把純電和增程對(duì)立起來(lái)，而是作為一個(gè)核心技術(shù)路線去認(rèn)真洞察。
“無(wú)論是我們做的增程電動(dòng)，還是做的高壓純電，其實(shí)第一個(gè)核心目都是解決充電的問(wèn)題，當(dāng)我們使用4C電池的時(shí)候可以做到10分鐘充電400公里，當(dāng)我們使用2C電池的時(shí)候可以做到20分鐘充電400公里?！?/p>
李想認(rèn)為純電路線有兩個(gè)核心問(wèn)題：
1、充電樁的賺錢原理就像飯店，追求的是翻桌率，每天要做到六七單就可以收支平衡，但現(xiàn)在一般只有兩到三單；
2、用戶等待充電的時(shí)間成本太高，也造成了充電樁利用率低的問(wèn)題，如果縮短到10分鐘就能充一個(gè)足夠使用的里程，那用戶體驗(yàn)就基本上跟燃油車一致了。
“要想做到這件事情，其實(shí)有兩個(gè)核心要素，第一個(gè)核心是必須用高壓平臺(tái)，用高壓平臺(tái)才能做到這樣的充電速度。同時(shí)，高壓平臺(tái)第二個(gè)好處就是當(dāng)我們使用碳化硅配合高壓平臺(tái)以后，再配合比較好的風(fēng)阻系數(shù)，電池成本可以大幅的下降，效率可以顯著的提升?！?/p>
按照李想的說(shuō)法，現(xiàn)在銷售最好的一款純電中大型SUV大概是有100度電，做到600公里續(xù)航里程，但其實(shí)理想用800伏的高壓平臺(tái)配合更好的風(fēng)阻系數(shù)以及碳化硅和整體效率的優(yōu)化，大概用80度電就可以做到同樣的續(xù)航里程，而車輛也會(huì)更輕，又因?yàn)檐嚫p了以后就可以減少鋁的使用，單車成本下降大概在3到4萬(wàn)塊錢。
“大家到時(shí)候可以看到我們推出的800V高壓平臺(tái)電動(dòng)車，因?yàn)?C還有一定的選擇性，大概可以做到跟增程相同的價(jià)格，這可能跟大家想象的不一樣，因?yàn)榻裉齑蠹叶颊J(rèn)為800V碳化硅會(huì)帶來(lái)一個(gè)更貴的價(jià)格，其實(shí)不是，它可以節(jié)省非常多的成本。”
據(jù)李想透露，理想汽車在純電平臺(tái)上也會(huì)有一些像碳化硅功能模塊、三合一電機(jī)這樣的自研技術(shù)。目前實(shí)測(cè)的結(jié)果就是：跟同樣的400V的主流IGBT相同驅(qū)動(dòng)方式的產(chǎn)品相比，理想的純電動(dòng)車大概可以節(jié)省15%的電池電量。
換句話說(shuō)，在今年年底推出的理想首款純電車型，在有著和理想L9同樣尺寸、配置的前提下，可能價(jià)格也是相同的。
關(guān)于隨著高壓純電產(chǎn)品推出來(lái)的高功率快充站如何來(lái)鋪設(shè)的問(wèn)題，李想也已經(jīng)做了思考。
“我們認(rèn)為如果我們要推出電動(dòng)車，充電樁對(duì)我們而言它是產(chǎn)品，不是服務(wù)，充電樁是產(chǎn)品本身。如果我們提供4C，但是沒有4C的完善充電網(wǎng)絡(luò)，那其實(shí)就相當(dāng)于我們買了一部4G手機(jī)，但還僅有2G網(wǎng)絡(luò)，所以我們認(rèn)為它屬于產(chǎn)品本身的事情，大家完全不用擔(dān)心我們鋪設(shè)充電樁的速度和決心，因?yàn)楸澈鬀]有大家想象的那么貴?！?/p>
李想現(xiàn)場(chǎng)做了一個(gè)測(cè)算：一個(gè)高速公路上的超充站能拉到的大概是640千伏安到800千伏安的電量；如果是這樣的一個(gè)庫(kù)電容量，由于普遍會(huì)做3+1的站——1個(gè)480千瓦充電樁配合3個(gè)250千瓦充電樁；如果到2025年一共建設(shè)3000個(gè)超充站，總共花費(fèi)是100億元，但是還可以分?jǐn)?年，而理想則是一個(gè)年收入千億規(guī)模的企業(yè)。
“其實(shí)成本比大家想象的低得多，比建一個(gè)工廠便宜多了。”李想很坦然。
那到底理想汽車又準(zhǔn)備如何規(guī)劃高壓充電網(wǎng)絡(luò)呢？李想提出了不同場(chǎng)景的解決邏輯——家里用慢充，城市用快充，高速用超充。所以理想汽車認(rèn)為在城市里建超充比較好的方式，其實(shí)是建在加油站的附近，比如在環(huán)線上建，哪里有加油站，哪里就應(yīng)該建超充，還有就是高速沿線覆蓋。
“而且我們建的超充也會(huì)給其他品牌的800伏車型共享，保證每個(gè)其他友商的車也能跑到很高的效率上。長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)我們認(rèn)為，以正常的收費(fèi)價(jià)格而言，超充體系跑順了以后，肯定是不賠錢的，至于賺多少錢還是看自己的運(yùn)營(yíng)本事了，但至少不賠錢是完全可以做到的?！?/p>
某種程度上，他的這番回答也是對(duì)之前蔚來(lái)方面提出的“希望友商也要多建充電樁”的回應(yīng)。
三、All in AI才是重頭戲
ChatGPT，無(wú)疑是現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)最熱的詞匯。但是對(duì)于汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，ChatGPT和DALL-E背后的大型語(yǔ)言模型與預(yù)訓(xùn)練模型，所帶來(lái)的顛覆性卻依然沒有被傳統(tǒng)車企所重視——甚至說(shuō)“察覺”。這些傳統(tǒng)車企還是在大而化之的使用AI、超算的營(yíng)銷詞匯，卻并沒有真正在人工智能上大幅投入。
然而在理想汽車這次的溝通會(huì)上，人工智能已經(jīng)被拔高到企業(yè)愿景的層面：“2030年，（理想汽車）成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)”，以至于至少有接近萬(wàn)字的演講內(nèi)容是圍繞“科技：智能電動(dòng)車的人工智能革命”這一主題來(lái)展開的。
“很多人說(shuō)我們?cè)谌斯ぶ悄芊矫姹容^小心翼翼，但其實(shí)我們是長(zhǎng)期在這方面做深入的感知，確定這條路線可行以后，我們就會(huì)All-in來(lái)做。我們真正對(duì)核心的智能駕駛的自研投入，是從特斯拉把大概的邏輯模型跑通以后，才開始正式投入的。”李想的這番話可以說(shuō)是給理想汽車今后7年的投入方向?qū)懴铝俗⒔狻?/p>
李想所提及的“特斯拉邏輯模型”，其實(shí)就是以特斯拉在自動(dòng)駕駛算法高級(jí)總監(jiān)Andrej Karpathy帶領(lǐng)下推出的FSD，開始用影子學(xué)習(xí)、大模型訓(xùn)練這類技術(shù)擺脫原有的“駕駛白盒子”模式，讓機(jī)器自學(xué)習(xí)。
“什么時(shí)候智能電動(dòng)車才真正智能？終端不算智能，終端只是延續(xù)了手機(jī)的功能，為什么延續(xù)手機(jī)功能？因?yàn)榘沧繕?gòu)建了一個(gè)非常好的生態(tài)，消費(fèi)者不是為了用安卓，而是為了用安卓背后的生態(tài)，因?yàn)槔锩嬗械貓D的生態(tài)、影音的生態(tài)、大量應(yīng)用軟件開發(fā)者的生態(tài)。但是我覺得真正屬于智能電動(dòng)車的變革時(shí)代要從真正2.0能跑動(dòng)開始?！?/p>
“我自己做了一個(gè)預(yù)測(cè)，我認(rèn)為這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，尤其是對(duì)于中高端車，會(huì)出現(xiàn)在2024年。真正的基于大模型，基于BEV技術(shù)（Birds Eye View）實(shí)現(xiàn)的城市NOA…… 一個(gè)是城市里面60%以上甚至80%以上的車交給這個(gè)功能來(lái)開，而且安全性也沒問(wèn)題，除非別人違章。哪怕出現(xiàn)肇事，大概率也都是小的刮蹭。這時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)巨大的變化，正如消費(fèi)者買了一幢20-30層的樓房一樣，有電梯沒電梯是根本差別?！?/p>
這兩段話，應(yīng)該是李想在這次溝通會(huì)上給出的最重要的內(nèi)容和觀點(diǎn)。他認(rèn)為，2024年以后，至少中高端車，如果不能提供城市NOA就會(huì)影響消費(fèi)者購(gòu)買決策了——徹底進(jìn)入智能電動(dòng)車時(shí)代，否則永遠(yuǎn)只能賣非智能的電動(dòng)車。
由此他延伸出的兩個(gè)判斷是：
1、使用Orin計(jì)算平臺(tái)的這些企業(yè)，基本上都會(huì)在今年四季度的時(shí)候交付最早用于測(cè)試的NOA（基于大模型的）。他個(gè)人認(rèn)為到今年年底，大部分頭部企業(yè)能夠做到2021年年底特斯拉的水平，到2024年的時(shí)候，大家普遍能做到2022年底2023年初特斯拉在北美的水平。
2、理想汽車不會(huì)提供基于原來(lái)的方式做出的城市NOA，不會(huì)一個(gè)城市一個(gè)城市的標(biāo)定，理想提供城市NOA的時(shí)候，就會(huì)提供這種基于大模型的全部城市覆蓋的NOA功能。
這也對(duì)應(yīng)了理想方面之前的信息：在第四季度，理想AD Max開放城市NOA的早鳥用戶內(nèi)測(cè)。
而關(guān)于在AI的投入方面，理想汽車沒有進(jìn)一步披露。但是2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)顯示：理想汽車持續(xù)加大研發(fā)投入，季度研發(fā)投入20.7億元、全年研發(fā)投入67.8億元；2022年全年研發(fā)投入翻倍，同比增長(zhǎng)106.3%，全年費(fèi)用占比15.0%……
換一個(gè)角度看，按照李想表示的千億規(guī)模、10%以上的研發(fā)占比，那么之后理想汽車的研發(fā)費(fèi)用可以達(dá)到百億元級(jí)別。這一水平相當(dāng)于聯(lián)想、滴滴這些互聯(lián)網(wǎng)公司在2021年的研發(fā)投入水平，而再往上則是小米的130多億元研發(fā)投入。
四、關(guān)于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)
在溝通會(huì)上，除了關(guān)于技術(shù)路線和企業(yè)愿景方面的全面闡述，李想和高管團(tuán)隊(duì)也針對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)做了廣泛的溝通，雖然內(nèi)容有限，但也對(duì)認(rèn)知2023年新能源車市場(chǎng)有很大的幫助。
1、2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)將承壓。
李想坦承一季度市場(chǎng)很困難。困難來(lái)自于兩個(gè)方面，一個(gè)是12月份透支了今年的銷量，第二個(gè)是行業(yè)里面的兩個(gè)頭部企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，這就影響了整個(gè)車市的發(fā)展。并且李想認(rèn)為今年全年整個(gè)市場(chǎng)都會(huì)承壓，無(wú)論是新能源市場(chǎng)還是整個(gè)乘用車市場(chǎng)。
好在理想汽車是比較的，一是第二代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)、在同價(jià)位的產(chǎn)品力領(lǐng)先比較多；還有就是理想L系列受益于特斯拉降價(jià)——特斯拉主動(dòng)讓開了30萬(wàn)元價(jià)位——就拉動(dòng)了很多新的用戶進(jìn)場(chǎng)。
“這是我們做得比較好的地方，也是一個(gè)的地方，但我認(rèn)為不會(huì)一直下去，還是得做好各種準(zhǔn)備?！崩钕氡救苏f(shuō)。
2、理想汽車在今年會(huì)進(jìn)入一個(gè)“開始關(guān)注市場(chǎng)份額”的階段。
理想汽車CFO李鐵就認(rèn)為，如果商業(yè)、供應(yīng)鏈和組織能力更強(qiáng)，以理想L系列現(xiàn)在的產(chǎn)品力、產(chǎn)品給用戶帶來(lái)的用戶價(jià)值，其實(shí)應(yīng)該可以有更大的市場(chǎng)占有率。
“無(wú)論是電腦還是手機(jī)，承壓的狀態(tài)下，當(dāng)全球出貨量下降的時(shí)候，就是頭部企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的時(shí)候?！崩铊F說(shuō)，“（理想）在去年30到50萬(wàn)級(jí)SUV市場(chǎng)拿到差不多9%的市場(chǎng)份額。接下來(lái)我們想拿到20%，20%是什么概念？就是Leading Brand?！彼傅腖eading Brand就是市場(chǎng)的前三名的位置。
“你要想成為一個(gè)留在牌桌上的汽車企業(yè)，基本上你要有幾千億的收入，你要想成為世界頭部的企業(yè)，基本上是要有上萬(wàn)億收入的。那么這樣的收入規(guī)模怎么來(lái)經(jīng)營(yíng)？這就變得很關(guān)鍵了，不能永遠(yuǎn)靠融資……當(dāng)車最難賣的時(shí)候，比如遇到經(jīng)濟(jì)危機(jī)，車最難賣、融資也根本融不到的時(shí)候?！崩钕牒芮逦慕忉屃嗣蕦?duì)于汽車公司的重要性。
作為智能電動(dòng)車企業(yè)，理想方面認(rèn)為一個(gè)健康的門檻是20個(gè)點(diǎn)毛利率，研發(fā)投入基本上在10個(gè)點(diǎn)以上，銷售管理費(fèi)用做得非常好也要7到8個(gè)點(diǎn)，同時(shí)還要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，還有資本的投入，比如建工廠。而他們觀察到，目前除了理想，還有特斯拉是超過(guò)20個(gè)點(diǎn)，比亞迪加上經(jīng)銷商的費(fèi)用也是超過(guò)20個(gè)點(diǎn)，這是比較健康的。
“否則怎么投研發(fā)。不能說(shuō)資本市場(chǎng)好的時(shí)候投研發(fā)，資本市場(chǎng)不好就收縮研發(fā)，汽車不是這樣的，汽車做任何都應(yīng)該是五年以上的周期，所以毛利率是這里面的關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)然，毛利率越高企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度越大，毛利率越低越容易，負(fù)毛利率相當(dāng)于送錢，是最容易的。”李想補(bǔ)充說(shuō)。
4、想搶奪BBA用戶就要保證大概10%-15%的量是現(xiàn)車。
這個(gè)邏輯有點(diǎn)反認(rèn)知，因?yàn)橹岸颊J(rèn)為新勢(shì)力是用訂單制，先訂車后交付。但現(xiàn)在市場(chǎng)上也能夠看到理想汽車有了一部分現(xiàn)車，是不是意味著理想的訂單厚度不夠了？
對(duì)此，李想專門做了解釋：現(xiàn)車其實(shí)從2022年就開始就有了，原因是理想方面發(fā)現(xiàn)，打入40-50萬(wàn)元市場(chǎng)，以及在30-40萬(wàn)元區(qū)間提供兩款車的時(shí)候，他們會(huì)搶BBA的存量市場(chǎng)，這是一種零和博弈。這時(shí)候用戶買BBA，幾乎這個(gè)價(jià)位百分之百有現(xiàn)車，而有相當(dāng)一部分用戶群來(lái)的時(shí)候就是要買現(xiàn)車的。
所以理想汽車從去年就開始，保證大概10%-15%的量是現(xiàn)車，這些用戶沒有那么在意非得要什么樣的顏色、什么樣的配置，而是更希望馬上就能把車開回家，“當(dāng)然現(xiàn)車并不是直接放到門店，而是放到“省級(jí)大區(qū)”，每個(gè)大區(qū)根據(jù)用戶的需求，配一定的現(xiàn)車”。
李鐵對(duì)此也做了補(bǔ)充，如果想實(shí)現(xiàn)20%的量是現(xiàn)車，整體上來(lái)講就需要管理運(yùn)營(yíng)重心下沉，以省為單位管理所有城市，因?yàn)槭「≈g是完全不一樣的，所以配現(xiàn)車的決定權(quán)就給到“省級(jí)大區(qū)”。
理想方面發(fā)現(xiàn)，越往一線城市，就越會(huì)發(fā)現(xiàn)有店長(zhǎng)抱怨說(shuō)，他每天會(huì)流失很多客戶——他們就是走進(jìn)來(lái)問(wèn)有沒有現(xiàn)車，沒有就走了?！澳悴荒芴魬?zhàn)大家的常識(shí)，雖然你跟他說(shuō)特斯拉也是這樣，但反正就是有一些人進(jìn)來(lái)就走了，所以我們就開放（現(xiàn)車銷售）這個(gè)權(quán)利給他們?！?/p>
文｜劉學(xué)曉
圖｜網(wǎng)絡(luò)
本文來(lái)自易車號(hào)作者駕仕派，版權(quán)歸作者所有,任何形式轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者。內(nèi)容僅代表作者觀點(diǎn)，與易車無(wú)關(guān)
如何看待理想汽車“滾雪球”的發(fā)展模式？
一年之計(jì)在于春。
這段時(shí)間以來(lái)，已經(jīng)有吉利、零跑、特斯拉等廠商先后舉行了大型的發(fā)布會(huì)，對(duì)未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展做出規(guī)劃。
3月2日，理想汽車也舉行了春季媒體溝通會(huì)。
2月份理想汽車?yán)塾?jì)交付16620輛新車，已經(jīng)坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)新勢(shì)力銷量冠軍。
與此同時(shí)，理想汽車也是一家爭(zhēng)議性比較大的新能源廠商，因此，及時(shí)進(jìn)行這樣一場(chǎng)媒體溝通會(huì)還是很有必要的。
那么這場(chǎng)大會(huì)，都傳達(dá)出了那些信息呢？
01
李想說(shuō)了些什么？
這次媒體溝通會(huì)，理想汽車CEO李想進(jìn)行了兩個(gè)小時(shí)的分享，涉及到各個(gè)層面。
但其中，關(guān)注度最高的無(wú)疑是與產(chǎn)品有關(guān)的信息。
首先是產(chǎn)品定位的問(wèn)題。
在這次溝通會(huì)上，李想強(qiáng)調(diào)了理想汽車依然會(huì)堅(jiān)持“家庭首選的豪華電動(dòng)車”這個(gè)定位。
但同時(shí)，李想也表示：會(huì)做純電動(dòng)產(chǎn)品。
堅(jiān)持現(xiàn)有的品牌定位，這不難理解，目前理想旗下共有L7、L8、L9三款車型在售，全部定位于家用高端SUV，理想正是憑借這些車型站穩(wěn)了高端市場(chǎng)，沒有理由也沒有必要進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)李想此前的說(shuō)法，接下來(lái)理想還會(huì)有中型的理想L6，以及形態(tài)不明的理想L5上市。
看來(lái)，理想是要把L系列做出一個(gè)通吃20萬(wàn)元以上市場(chǎng)的家用車專屬系列。
推出純電動(dòng)車型就比較有看點(diǎn)了，目前理想旗下車型均為增程式電動(dòng)車，推出純電動(dòng)車型，意味著理想的產(chǎn)品陣容將進(jìn)一步擴(kuò)張。
有意思的是，李想表示：理想汽車的純電動(dòng)車型價(jià)格能夠做到與增程式基本持平，主要是通過(guò)800V高壓平臺(tái)以及Sic（碳化硅）原件來(lái)實(shí)現(xiàn)，最終每輛車的成本會(huì)下降3-4萬(wàn)元。
其次則是外界關(guān)注度比較高的城市NOA。
根據(jù)李想的說(shuō)法，李想汽車準(zhǔn)備在2023年第四季度在理想AD MAX上開放城市NOA的用戶內(nèi)測(cè)。
所謂城市NOA，指的是車輛可以在城市用車環(huán)境下實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“導(dǎo)航駕駛”功能，車主只需要提前在導(dǎo)航上設(shè)定目的地，車輛就能自動(dòng)駕駛到終點(diǎn)。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，城市NOA顯然比目前已經(jīng)比較普遍的高速NOA要更復(fù)雜。
但需要注意的是，目前各大廠商竭力宣傳的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，被事實(shí)證明并不是現(xiàn)階段用戶的剛性需求。
對(duì)此，銷量冠軍比亞迪就不怎么感冒，理想汽車熱銷也與駕駛功能沒多大關(guān)系，因此，理想準(zhǔn)備推出的城市NOA，最多能起到輕微的錦上添花作用。
第三則是硬件的升級(jí)。
李想表示，將在2023年第四季度交付搭載高通8295芯片的新車，這款芯片的算力預(yù)計(jì)將達(dá)到8155芯片的8倍，可以HOLD得住越來(lái)越復(fù)雜的用車場(chǎng)景和用車需求。
對(duì)理想這種想把車打造成“移動(dòng)的家”的廠商來(lái)說(shuō)，有8295芯片的支持，它才敢放心地在車內(nèi)塞進(jìn)去更多的功能。
值得一提的是，現(xiàn)有車型的老車主也能升級(jí)8295芯片，但可能要補(bǔ)一定的差價(jià)。
與同一天舉行的特斯拉投資者日相比，理想汽車的媒體溝通會(huì)顯然干貨更多，也沒那么多天馬行空的概念和構(gòu)想。
理想這樣的造車新勢(shì)力其實(shí)根基并不算太穩(wěn)，它們需要的正是這種務(wù)實(shí)態(tài)度。
02
明確推出純電車型，未雨綢繆？
這次媒體溝通會(huì)上，理想公布的最有價(jià)值的信息，可能就是確定將推出純電動(dòng)車型。
理想汽車創(chuàng)立以來(lái)的爭(zhēng)議，基本上都來(lái)自于目前堅(jiān)持的增程式電動(dòng)路線，這種靠加油來(lái)解決續(xù)航焦慮的工作模式，從一開始就被很多人質(zhì)疑。
但在過(guò)去一年多時(shí)間里，理想汽車銷量一直位居新勢(shì)力第一梯隊(duì)，質(zhì)疑聲音慢慢減少，甚至還帶動(dòng)了華為、長(zhǎng)安深藍(lán)、嵐圖、零跑等廠商一起做起了增程式電動(dòng)。
那么問(wèn)題來(lái)了，現(xiàn)在為什么又要回到純電路線呢？
這首先與政策上的變化有關(guān)。
從2023年1月1日起，上海市不再給增程式電動(dòng)車贈(zèng)送新能源牌照。上海市的相關(guān)政策，一直都有風(fēng)向標(biāo)的意義。
如果北京、深圳等城市跟進(jìn)，那么理想汽車的銷量將會(huì)受到比較大的影響。
李想在微博上表示，上海市新的牌照政策的確有顯著影響，但2023年代的交付量依然可以超過(guò)2022年。
然而，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量增速將明顯放緩，推出純電動(dòng)車型，在一定程度上可以抵消政策層面的不利影響。
其次，純電動(dòng)車型是未來(lái)的發(fā)展方向，增程式電動(dòng)和插混車型都帶有過(guò)渡性質(zhì)，這一點(diǎn)是業(yè)內(nèi)共識(shí)。
理想汽車不太能確定純電動(dòng)車型什么時(shí)候完全普及，但提前入手總不是壞事。
其實(shí)，在2月27日的2022年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李想就已經(jīng)透露過(guò)：理想汽車未來(lái)的純電動(dòng)車型將與L一樣，專注于20-50萬(wàn)元的市場(chǎng)，首款車型將在2023年推出，以后每年至少推出兩款純電動(dòng)車型。
不過(guò)在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，增程式電動(dòng)預(yù)計(jì)仍將會(huì)是理想的主力車型。
就目前的情況看，電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航不足、充電慢、充電難等問(wèn)題不太可能在短時(shí)間內(nèi)得到解決，這也就給增程式電動(dòng)車留足了市場(chǎng)空間。
03
發(fā)展暫時(shí)無(wú)憂，目標(biāo)決定定位
過(guò)去一年時(shí)間里，造車新勢(shì)力陣營(yíng)發(fā)生了顯著變化，理想、蔚來(lái)逐漸站穩(wěn)腳跟，小鵬、零跑等品牌則逐漸掉隊(duì)。
理想汽車憑借“超級(jí)奶爸車”這個(gè)精準(zhǔn)定位，獲得了不錯(cuò)的發(fā)展，正處于良性發(fā)展渠道，短期內(nèi)不會(huì)遇到什么大的困難。
現(xiàn)在的關(guān)鍵是：理想汽車未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是什么。
汽車市場(chǎng)內(nèi)有很多專精于某一細(xì)分市場(chǎng)的汽車品牌，例如專注于越野車市場(chǎng)Jeep和路虎，以及只做SUV車型的哈弗。
理想汽車未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)如果是繼續(xù)做家庭用車這個(gè)品類，那么按照現(xiàn)在的發(fā)展模式，按部就班下去就行了。
但如果理想汽車想變成奔馳、寶馬、奧迪那樣的全領(lǐng)域豪華品牌，現(xiàn)有的規(guī)劃就需要做出調(diào)整了。
原因很簡(jiǎn)單，高端家庭用車固然是剛需，但競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈，而且在家庭用車之外，還有廣闊的發(fā)展空間，要想成為大眾品牌而不是小眾品牌，理想必須擴(kuò)大產(chǎn)品陣容，但以理想汽車目前的體量，這個(gè)難度恐怕并不算小。
結(jié)束語(yǔ)
在眾多的造車新勢(shì)力中，理想應(yīng)該說(shuō)是最穩(wěn)的，是繼續(xù)小而美，還是在未來(lái)做到大而強(qiáng)，就要看理想自己的選擇了。
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當(dāng)蔚來(lái)每年虧損一兩百億之時(shí)，理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李想稱，理想汽車今年3月份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了正現(xiàn)金流，并且只需要10億美金的融資就能實(shí)現(xiàn)盈利。再結(jié)合理想汽車未來(lái)三年將只銷售理想ONE這一款車等信息不難判斷，理想汽車選擇了一條與其他初創(chuàng)汽車公司非常不同的發(fā)展模式。我把它總結(jié)為“主要靠自我輸血的滾雪球模式”。
理想汽車為什么會(huì)選擇這種發(fā)展模式，并且這種模式是否適合它，依靠這種模式，理想汽車能否一直走下去并獲得成功？
在解答這些問(wèn)題之前，讓我們先看看理想汽車目前的發(fā)展?fàn)顩r。
5個(gè)月累計(jì)交付6500輛
根據(jù)理想汽車于4月30日舉行的春節(jié)媒體溝通會(huì)上披露的數(shù)據(jù)，從2019年12月至2020年4月底，理想汽車在全國(guó)交付了超過(guò)6500臺(tái)理想ONE，其中四月份交付量超過(guò)2600臺(tái)。除了今年2月份因?yàn)橐咔橛绊懡桓读恐挥?69臺(tái)之外，其他三個(gè)月的交付量都超過(guò)了1000臺(tái)。
另外，值得注意的是，理想汽車表示3月份理想ONE的交付量在某個(gè)城市已經(jīng)超越了豐田漢蘭達(dá)的交付量。據(jù)了解，該城市位于華南地區(qū)，對(duì)插電式混合動(dòng)力車型的政策比較友好。
考慮到理想ONE的競(jìng)品不止包括新能源汽車，也包括傳統(tǒng)燃油車，因此這個(gè)超越還是具有一定的標(biāo)志性意義。不過(guò)，在一個(gè)城市超越傳統(tǒng)的燃油SUV還不具有代表性。
機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，截止一季度末，理想ONE銷量最多的前五大區(qū)域分別為廣東（911臺(tái)）、北京（514臺(tái)）、上海（352臺(tái)）、浙江（346臺(tái)）、江蘇（288臺(tái)）、四川（271臺(tái)）、河南（227臺(tái)）、陜西（174臺(tái)）、重慶（171臺(tái)）、山東（134臺(tái)）。這十大區(qū)域的銷量占其全國(guó)總銷量的85%。
相比其他初創(chuàng)車企來(lái)說(shuō)，理想汽車啟動(dòng)正式交付的前5個(gè)月交付量屬于正常水平。蔚來(lái)于2018年6月28日開始正式交付，2018年7-11月的交付量為7930臺(tái)；蔚來(lái)于2018年9月28日開始交付，2018年10月至2019年2月的交付量為6315臺(tái)。如果不考慮2020年春節(jié)和疫情的不利影響，理想汽車截止今年4月底的交付量將會(huì)更高一些。
值得注意的是，3月份理想ONE的交付量首次超越寶馬5系PHEV，成為中國(guó)插電混動(dòng)車型的銷量冠軍，在豪華中大型SUV細(xì)分市場(chǎng)排名第五。第一季度，在所有初創(chuàng)車企中，理想ONE的銷量也超越小鵬G3、威馬EX5、哪吒N01等車型，僅次于特斯拉Model 3和蔚來(lái)ES6。
從各個(gè)維度對(duì)比來(lái)看，理想汽車交付初期的表現(xiàn)是比較搶眼的。但今年接下來(lái)幾個(gè)月的交付量更重要。
對(duì)于初創(chuàng)車企來(lái)說(shuō)，交付完預(yù)售階段積累的訂單之后的新增訂單量更加重要，因?yàn)轭A(yù)售階段積累的訂單并不能真實(shí)反映市場(chǎng)的需求（理想ONE預(yù)售2小時(shí)訂單曾經(jīng)突破了4萬(wàn)個(gè)，但有一些訂單最終被取消，有些還未轉(zhuǎn)為正式訂單）。而且，新品牌的早期用戶規(guī)模都比較有限（李想認(rèn)為1萬(wàn)個(gè)是上限）。因此，只有常態(tài)下的訂單量才能真實(shí)反映市場(chǎng)需求。
不過(guò)，李想并不愿透露目前的訂單情況，但他表示已經(jīng)交付的6500臺(tái)訂單中，既包括預(yù)售階段積累的訂單，也包括最近新增的訂單。因?yàn)椤耙咔槠陂g，一些客戶取消了預(yù)定”。關(guān)于理想ONE的生產(chǎn)能力，李想表示，交付量和生產(chǎn)能力相適應(yīng)。
銷售售后網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)
在零售網(wǎng)絡(luò)方面，截至4月底，理想汽車在全國(guó)13個(gè)城市開設(shè)了15個(gè)零售中心。5月1日，理想汽車位于石家莊、長(zhǎng)沙、寧波、濟(jì)南的4家零售中心開業(yè)，總數(shù)達(dá)到19家，覆蓋17個(gè)城市。今年第三季度，理想汽車零售中心總數(shù)將增至30個(gè)。到2020年年底，理想汽車零售網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國(guó)絕大多數(shù)的省份。售后服務(wù)方面，截至目前理想汽車的網(wǎng)絡(luò)覆蓋了25個(gè)省及直轄市，預(yù)計(jì)到今年7月將覆蓋除港澳臺(tái)以外的所有省及直轄市，年底將覆蓋全國(guó)100個(gè)城市。
相比其他初創(chuàng)車企，理想汽車目前的銷售網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，這限制了更多客戶接觸了解理想ONE，從而增加這款車的銷量。
截至3月底，特斯拉在中國(guó)有98個(gè)體驗(yàn)及服務(wù)中心，蔚來(lái)在全國(guó)開設(shè)了87家門店，其中包括22家蔚來(lái)中心和65家蔚來(lái)空間，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)60座城市。小鵬汽車共有166家網(wǎng)點(diǎn)、覆蓋57座城市。
相比小鵬和威馬來(lái)說(shuō)，理想汽車完全取了直營(yíng)模式。這種模式可以最大程度的確保服務(wù)水平，但是對(duì)車企自身的資金儲(chǔ)備要求更高，如果資金不足，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張速度就會(huì)受限。
三年只賣理想ONE一款車
李想此前公開表示，未來(lái)三年理想將只銷售理想ONE這一款車型，并且會(huì)通過(guò)不斷的升級(jí)來(lái)提升它的質(zhì)量水平，“這是智能汽車和傳統(tǒng)汽車本質(zhì)的差別”。
理想ONE確實(shí)在不斷升級(jí)，4月27日已經(jīng)通過(guò)OTA向用戶推送了最新版的V1.1.9版本軟件，5月底將推送V1.2版本。V1.1.9版本軟件調(diào)整了能源模式、新增加“越野脫困”模式、優(yōu)化駕駛系統(tǒng)使用體驗(yàn)、新增WltC及NEDC工況續(xù)航里程顯示、360°環(huán)視新增“輪轂視角”功能，還將可用油量提升至44L、增加了微信車載版，此外還提升了手機(jī)App喚醒車輛的速度。
在能源模式方面，新的模式為純電優(yōu)先和燃油優(yōu)先，這種方式更加清晰易懂，也便于用戶使用（V1.2版本還將增加油電混合模式）。同時(shí)，新版本將新增WLTC及NEDC工況續(xù)航里程顯示，且可選擇顯示電量剩余百分比。其中增加的WLTC工況續(xù)航里程顯示方式，更貼近用戶日常的使用能耗。
在駕駛系統(tǒng)使用體驗(yàn)方面，優(yōu)化了ACC全速域自適應(yīng)巡航的舒適性，重點(diǎn)提升跟車積極性以及應(yīng)對(duì)前方車輛并線的反應(yīng)速度，并提高了APA自動(dòng)泊車功能車位識(shí)別率和泊車成功率，全面提升了APA自動(dòng)泊車功能的用戶體驗(yàn)。
硬件方面，針對(duì)部分用戶反饋的座椅偏硬，針對(duì)2020年1月7日及之前生產(chǎn)下線的車輛，理想汽車將為車主進(jìn)行座椅硬度專業(yè)檢測(cè)，并對(duì)超過(guò)新硬度標(biāo)準(zhǔn)的座椅免費(fèi)更換。針對(duì)2020年4月20日及之前生產(chǎn)下線的車輛還將進(jìn)行懸架升級(jí)，以優(yōu)化后懸架阻尼特性，改善二、三排乘客在車輛縱向沖擊時(shí)（通過(guò)減速帶及崎嶇路面）的舒適性。
理想ONE剛剛開始交付時(shí)暴露了不少產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但理想汽車面對(duì)問(wèn)題時(shí)的態(tài)度很好，也及時(shí)提出了解決方案。這一點(diǎn)值得肯定。
沒人會(huì)懷疑理想ONE會(huì)不斷升級(jí)，產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量會(huì)越來(lái)越好，從而滿足更多人的需求。但即便如此，三年只賣一款車的做法仍然有些驚世駭俗。不論是傳統(tǒng)車企，還是初創(chuàng)公司，都希望盡可能多的占據(jù)不同的細(xì)分市場(chǎng)，產(chǎn)生更多銷量，從而獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)，幾乎沒有人相信能夠靠一款車打天下。
也許有人會(huì)認(rèn)為理想汽車很專注，但在我看來(lái)，這恰好是理想汽車“主要靠自我輸血的滾雪球模式”的最佳證明，也能解釋為什么它能夠在首款產(chǎn)品交付4-5月之后就實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流。
正現(xiàn)金流的另一面
如果理想汽車在明年推出第二款車型，即使仍然是一款同平臺(tái)的SUV車型，巨大的研發(fā)投入也都會(huì)讓它的現(xiàn)金流無(wú)法轉(zhuǎn)正。所以，在我看來(lái)，理想汽車實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流的秘密一方面是嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用、另一方面是減少投入——即便如此，理想汽車一半的資金都投入在研發(fā)上，另外30%左右的資金投入在工廠上，只有不到20%的資金投在人員和營(yíng)銷上。
關(guān)于理想汽車嚴(yán)控成本開支的例子有很多，比如理想汽車北京研發(fā)中心每平米租金，市場(chǎng)公關(guān)加上設(shè)計(jì)部總共只有12個(gè)人等等。又比如，李想要求任何無(wú)論是銷售、服務(wù)、開店、展示、廣告投放都必須有數(shù)學(xué)模型能講明白，而不是做哪兒算哪兒。
李想在訪中也表示，公司節(jié)約氛圍甚至影響了供應(yīng)商，“供應(yīng)商看到我們挺節(jié)約，就不會(huì)黑我們，給我們的價(jià)錢都挺好的，包括傳統(tǒng)的汽車公司看到我們拿的價(jià)格都會(huì)問(wèn)你們?cè)趺茨玫竭@么好的價(jià)格”？
李想表示，理想汽車整個(gè)經(jīng)營(yíng)的核心指標(biāo)就是如何讓自己能夠獲得非常好的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，讓自己可以健康地發(fā)展，而不是依賴于大量的外部輸血才能夠發(fā)展下來(lái)。
毫無(wú)疑問(wèn)，節(jié)約是一種美德，但也可能是因?yàn)槿卞X而不得不精打細(xì)算。截止去年8月完成的5.3億美元C輪融資，理想汽車披露的融資額為15.75億美元（約111億元人民幣），相當(dāng)于蔚來(lái)融資總額的1/4。
理想汽車融資總額偏低與市場(chǎng)大環(huán)境不無(wú)關(guān)系，新勢(shì)力造車的風(fēng)口過(guò)去后，近兩年來(lái)，中國(guó)的初創(chuàng)電動(dòng)汽車公司越來(lái)越難以獲得投資，即使是一些地方的投資基金也越來(lái)越謹(jǐn)慎，除了幾家頭部公司以外，2019年幾乎沒有新勢(shì)力獲得融資。李想坦言，其C輪融資也是靠美團(tuán)王興、字節(jié)跳動(dòng)張一鳴這些朋友的幫襯才完成的。
上市融資目前也不是好機(jī)會(huì)，一方面蔚來(lái)在美股上市后的股價(jià)表現(xiàn)人所共知，只能為其他的中國(guó)初創(chuàng)車企減分；另一方面，瑞幸咖啡財(cái)務(wù)讓投資者對(duì)中概股的信任危機(jī)短期內(nèi)也難以恢復(fù)。
所以，靠外部輸血基本上不可能，只有自我輸血才能活下去。但在自身的造血能力尚不強(qiáng)大的情況下，只能節(jié)約成本、減少投入，通過(guò)滾雪球的方式一點(diǎn)點(diǎn)做大。
理想汽車股東王興對(duì)李想說(shuō)過(guò)一句話“你覺得2019年可能是過(guò)去10年最糟糕的一年，但是大概率2019年是未來(lái)十年最好的一年”，對(duì)于理想汽車來(lái)說(shuō)，也許其“主要靠自我輸血的滾雪球模式”不是最好的，但是卻有可能讓它成功挺過(guò)未來(lái)十年。
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