溫州汽車城二手車市場分析_溫州汽車城二手車市場分析

tamoadmin 2024年05月07日 15:35 1 0

溫州二手車交易市場在哪里?

行業(yè)主要上市公司：汽車金融：上汽集團(tuán)(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(6002***)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(tuán)(601238)等;汽車租賃：神州租車(00699.HK)、強(qiáng)生控股(600662)、大眾交通(600611)、申華控股(600653)等;二手汽車：浩物股份(000757)、大東方(600327)、優(yōu)信二手車(UXIN.美國上市)、開心汽車(KXIN.美國上市)等;汽車用品：德聯(lián)集團(tuán)(002666)、明新旭騰(605068)、曠達(dá)科技(002516)、蘇奧傳感(300507)、常熟汽飾(603035)等;汽車養(yǎng)護(hù)與維修：元征科技(02488.HK)、道通科技(688208)、南華儀器(300417)等;報(bào)廢汽車回收：華宏科技(002645)、天奇股份(002009)、格林美(002340)、浙商中拓(000906)等;新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施：國電南瑞(600406)、奧特迅(002227)、許繼電氣(000400)、國電南自(600268)、易事特(300376)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、注冊企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)

行業(yè)概況：汽車后市場覆蓋范圍廣

（圖片來源網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

1、定義：行業(yè)涉及范圍十分廣闊

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。汽車后市場是汽車從售出到報(bào)廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。

中國現(xiàn)在的汽車后市場大體上可分為汽車金融、汽車租賃、汽車用品、二手車、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、報(bào)廢汽車等幾類，隨著新能源汽車發(fā)展，新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施也被列為汽車后市場行業(yè)。在服務(wù)內(nèi)容方面，汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)存在著交叉，沒有嚴(yán)格的劃分界限。同時，目前國內(nèi)許多汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也有向汽車養(yǎng)護(hù)拓展的趨勢。

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2、產(chǎn)業(yè)鏈

目前我國汽車后市場行業(yè)上游主要為汽車消費(fèi)市場，主要由以廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等為代表的汽車生產(chǎn)廠商，以及如分銷商等各種汽車行業(yè)銷售渠道共同組成。汽車后下游市場則主要為汽車車主提供相關(guān)細(xì)分市場服務(wù)。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”階段

（圖片來源網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)在中國興起于20世紀(jì)90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)開始被有車族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車行業(yè)的發(fā)展較晚，汽車后市場從形成到發(fā)展大體上經(jīng)歷了五個發(fā)展階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：規(guī)模超5萬億，發(fā)展空間巨大

通過對本文定義的汽車后市場細(xì)分市場的市場規(guī)模進(jìn)行詳細(xì)測算后，前瞻大致估算出了現(xiàn)階段我國整體市場規(guī)模情況，從估計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國汽車后市場規(guī)模早在2016年就已經(jīng)超過了3萬億元。2016-2020年，隨著汽車市場的發(fā)展成熟，我國汽車后市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年我國汽車后市場規(guī)模達(dá)到5.2萬億元，同比增長7.77%。

根據(jù)“1:8”慣例推算2020年我國汽車后規(guī)模約為65.25萬億元，而實(shí)際測算顯示2020年我國汽車后市場規(guī)模僅為5.3萬億元，我國汽車后市場發(fā)展僅占國際慣例測算市場的8.12%，由此可見，我國汽車后市場存在較***展空間。

2、細(xì)分市場一：汽車金融行業(yè)

——三大因素共同推進(jìn)汽車金融行業(yè)發(fā)展

近年來，隨著汽車保有量持續(xù)穩(wěn)定上升，人們對于汽車金融的消費(fèi)認(rèn)知也不斷上升，與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，汽車金融的行業(yè)壁壘不斷降低，越來越多的企業(yè)進(jìn)入汽車金融行業(yè)。隨著行業(yè)發(fā)展，國家相應(yīng)出臺了一系列行業(yè)相關(guān)政策，推動了汽車金融行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展。

——2020年市場規(guī)?；蛞殉^2萬億元

根據(jù)自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩(年均約20%)，但勢頭仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于汽車銷量變化趨勢。

根據(jù)羅蘭貝格2020年發(fā)布的汽車金融報(bào)告，2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。前瞻估計(jì)2020年我國汽車金融市場規(guī)模或已超過2萬億元。

3、細(xì)分市場二：汽車租賃行業(yè)

——互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局汽車租賃行業(yè)

BATJ作為中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的四大巨頭，其投資方向具有風(fēng)向標(biāo)作用。BATJ近年來都在進(jìn)行各自的汽車金融布局，在互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的汽車金融布局中，汽車融資租賃作為汽車金融領(lǐng)域的“藍(lán)海"被廣泛關(guān)注。易鑫獲得了百度、騰訊和京東等資本的多輪融資，融資總額達(dá)15億美元，并且于2017年在香港上市;彈個車獲阿里兩輪領(lǐng)投，金額達(dá)9.1億美元;優(yōu)信獲得百度和騰訊約2億美元的投資;花生好車和美利車金融分別獲京東2.7億美元和1億美元注資;專注于商用車融資租賃的獅橋租賃獲得百度10億人民幣的投資。

——疫情沖擊使得2020年市場規(guī)模增幅下降

汽車租賃作為中國新興的交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)，是滿足人民群眾個性化出行、商務(wù)活動需求和保障重大社會活動的重要交通方式，是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。同時，汽車租賃行業(yè)對于傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)、旅游業(yè)以及汽車工業(yè)、汽車流通業(yè)等相關(guān)行業(yè)起到十分顯著的帶動作用。

近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，汽車金融滲透率快速提升，帶動汽車租賃市場快速增長，盡管2018年中國共享汽車市場遭遇寒潮，但融資租賃市場整體依然保持增長。

根據(jù)國際知名研究機(jī)構(gòu)Fastdata數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國汽車租賃市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年受到疫情沖擊中國租車市場規(guī)模預(yù)計(jì)下滑12.4%，達(dá)到903億元。

4、細(xì)分市場三：2020年二手車市場受到疫情影響較大

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012-2019年我國二手汽車交易量從呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易量有所下降，2020年我國二手車市場交易量為1434萬輛，同比下降3.91%，2021年1-5月我國二手車市場交易量為544.52萬輛，同比增長74.58%。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012-2019年我國二手汽車交易額從呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易額有所下降，2020年我國二手車市場交易額為8888.4億元，同比下降5%，2021年1-5月我國二手車市場交易額為4271.67億元。

5、細(xì)分市場四：汽車用品行業(yè)2020年市場規(guī)模約為8400億元

我國汽車用品行業(yè)包含細(xì)分產(chǎn)品眾多，因此生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模普遍較小，但近年來隨著市場競爭局勢變化，行業(yè)整合步伐開始加快，集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

2019年德勤發(fā)布了《2019中國汽車后市場***》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國汽車用品市場規(guī)模為7200億元，過去三年年復(fù)合增長率為28%，以此可以推算出2016年我國汽車用品市場規(guī)模約為4400億元。2018年時德勤對于我國汽車用品市場規(guī)模未來成長性預(yù)測評級為一般，主要是因?yàn)槲覈囉闷沸袠I(yè)囊括范圍較廣，競爭較為激烈，整體發(fā)展態(tài)勢短期內(nèi)無法得到改善，因此市場成長性或?qū)⒕S持現(xiàn)狀。

前瞻認(rèn)為，汽車用品作為汽車保有的剛需產(chǎn)品，幾乎每輛新增汽車車主都會不同程度的購買汽車用品，因此我國汽車用品市場規(guī)模增長或會受到我國每年汽車保有量增速的較大影響?；诖诉壿嫞罢肮烙?jì)2018年之后汽車用品市場規(guī)模增速或?qū)⑴c每年汽車保有量增速大致相符，由此估算得到2020年我國汽車用品市場規(guī)模約為8400億元。

6、細(xì)分市場五：汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)

——缺乏專業(yè)技術(shù)人才

現(xiàn)階段，中國從事汽車維修保養(yǎng)服務(wù)的人員整體素質(zhì)較低，缺乏專業(yè)技術(shù)人オ。據(jù)專家表示，美國從事汽車維修保養(yǎng)服務(wù)工作的群體中，高級技師比例超過30%。

而根據(jù)中國汽車維修行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國從事汽修行業(yè)的高級技師比例僅為5.7%。汽車維修保養(yǎng)人員判斷的準(zhǔn)確程度與操作熟練度直接影響到服務(wù)的效率及質(zhì)量。在汽車維修保養(yǎng)領(lǐng)域，高級技師需在掌握機(jī)械維修與電子維修技術(shù)的同時，經(jīng)過系統(tǒng)化學(xué)習(xí)并了解先進(jìn)的汽車檢測設(shè)備和儀器的使用、操作方法。

——按指數(shù)估測2020年市場規(guī)模超過1.2萬億元

基于中保協(xié)公布的常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)和保養(yǎng)指數(shù)，前瞻將其分別與交通事故中汽車交通事故起數(shù)和規(guī)模以上汽車制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)結(jié)合，對我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場規(guī)模進(jìn)行了簡單測算。

從數(shù)據(jù)來看，我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場市場規(guī)模2016-2020年呈現(xiàn)波動上升趨勢，2020年我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場規(guī)模約為1.23萬億元，同比增長2.4%。

7、細(xì)分市場六：報(bào)廢汽車回收行業(yè)

——目前我國共有三種報(bào)廢汽車回收模式

目前我國報(bào)廢車輛回收共分為第三方負(fù)責(zé)回收模式、生產(chǎn)商負(fù)責(zé)回收模式和生產(chǎn)商聯(lián)合體負(fù)責(zé)回收模式三種模式。

第三方負(fù)責(zé)回收模式指生產(chǎn)商在銷售產(chǎn)品后，自己并不直接參與對產(chǎn)品的回收工作，而是選擇一個專門的回收企業(yè)負(fù)責(zé)回收工作。在該模式中，產(chǎn)品由第三方回收企業(yè)負(fù)責(zé)回收并將其轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)商處理。

生產(chǎn)商負(fù)責(zé)回收是指汽車制造商為廢舊汽車回收工作的主體，通過一定的回收渠道回收廢舊汽車，在此基礎(chǔ)上依靠自身的能力推動汽車再利用的后續(xù)環(huán)節(jié)，最大限度完成廢舊汽車全部使用價值并獲取一定經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的過程。包括制造商直接回收和經(jīng)銷商回收——制造商處理兩種形式。

生產(chǎn)商聯(lián)合體負(fù)責(zé)回收模式是指生產(chǎn)同類汽車產(chǎn)品的制造商，成立一個聯(lián)合責(zé)任組織，由該組織負(fù)責(zé)這些汽車制造商生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的回收處置工作。

——2020年市場規(guī)模超過150億元

根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國再生***回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》公布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年報(bào)廢機(jī)動車市場將呈現(xiàn)持續(xù)較快增長的良好態(tài)勢，增幅將在5%左右。通過每年商務(wù)部報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國報(bào)廢機(jī)動車回收額2017年之后呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，報(bào)廢機(jī)動車平均回收單價也呈現(xiàn)上升趨勢。2020年我國報(bào)廢機(jī)動車總額為154.14億元，每輛機(jī)動車平均處理單價為6428元。

8、細(xì)分市場七：2020年新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模突破千億元

中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)逐年上升趨勢，且每年至少保持兩位數(shù)高增長率。截止2021年5月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為187萬臺，同比增加43.9%;各省份充電站保有量6.5萬座，換電站保有量644座。

2021年1-5月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為18.9萬臺。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲125.2%，隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升142.9%。

結(jié)合我國歷年新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備數(shù)量，以及2020年能源局公布充電樁均價2萬元/個，充電站300萬元/座，結(jié)合計(jì)算我國新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施2020年市場規(guī)模估算為1240億元。

——以上數(shù)據(jù)參考前瞻行業(yè)研究院《中國汽車后市場行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。