- 目前國內(nèi)新能源車現(xiàn)狀分析
- 新能源汽車的現(xiàn)狀及未來
- 新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展影響
- 我國新能源汽車發(fā)展簡單概述？
- 新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢是什么？
近年來，隨著環(huán)保意識的不斷增強和能源安全問題的日益突出，新能源汽車已經(jīng)成為了汽車產(chǎn)業(yè)的一個熱點話題。在中國，為了實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車，積極鼓勵新能源汽車的發(fā)展。然而，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車仍然存在著一些缺陷。此外，新能源汽車也集中了一大批智力，其中包括了馬斯克、王傳福等人。
一、新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的對比
續(xù)航里程短
新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的最大區(qū)別就是其動力來源不同。新能源汽車用的是電動機和電池組，而傳統(tǒng)燃油車則使用內(nèi)燃機。由于電動機和電池組的重量較大，因此新能源汽車的續(xù)航里程普遍不如傳統(tǒng)燃油車長。目前，大部分新能源汽車的續(xù)航里程在400公里左右，而傳統(tǒng)燃油車的續(xù)航里程可以達到500公里以上。
充電時間長
由于電動汽車需要充電，因此充電時間也是一個重要的問題。一般情況下，充電時間需要幾個小時甚至一整天。而加油只需要幾分鐘就可以完成。這也是為什么許多人認為新能源汽車并不實用的原因之一。
成本高
新能源汽車的制造成本相對較高，這也是其價格較高的原因之一。目前，電動汽車的價格普遍在20萬元以上，而傳統(tǒng)燃油車的價格只有不到10萬元。雖然對新能源汽車提供了一定的財政補貼，但是這些補貼并不能完全抵消電動汽車的高昂成本。
二、中國鼓勵新能源汽車發(fā)展的原因
實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車
中國是世界上最大的汽車市場之一，同時也是傳統(tǒng)燃油車的主要生產(chǎn)國之一。為了實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車，中國積極鼓勵新能源汽車的發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，到2035年，中國的新能源汽車銷售量將占到總銷量的一半以上。
應對環(huán)境污染和能源安全問題
隨著環(huán)保意識的不斷提高和能源安全問題的日益突出，中國開始大力推廣新能源汽車。一方面，新能源汽車可以減少污染排放，改善空氣質量；另一方面，新能源汽車可以減少對進口石油的依賴，提高能源安全性。
三、新能源汽車存在的缺陷及解決辦法
續(xù)航里程短
續(xù)航里程短一直是新能源汽車的一大缺陷。為了解決這個問題，許多廠商開始研究如何提高電池的能量密度和充電速度。一些廠商還開始研究氫能源汽車技術，希望通過燃料電池來解決續(xù)航里程短的問題。
充電時間長
充電時間長也是新能源汽車的一個問題。為了解決這個問題，許多廠商正在研發(fā)更快的充電技術和更高效的充電樁。此外，也在加快建設充電基礎設施，以便更好地支持新能源汽車的發(fā)展。
成本高
成本高是新能源汽車的另一個問題。為了降低成本，許多廠商已經(jīng)開始大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車，并通過規(guī)模效應來降低生產(chǎn)成本。此外，也在出臺一系列扶持政策，以降低電動汽車的銷售成本和使用成本。
四、新能源汽車的優(yōu)勢及智力的集中
優(yōu)勢
(1)環(huán)保：新能源汽車不會產(chǎn)生尾氣和噪音污染，可以有效改善城市空氣質量和生態(tài)環(huán)境。
(2)節(jié)能：新能源汽車用的是清潔能源，可以有效節(jié)約能源消耗和減少碳排放。
(3)經(jīng)濟：雖然新能源汽車的購買成本較高，但是在使用過程中可以節(jié)省大量的油費和維護費用，長期來看可以節(jié)省更多的開支。
(4)政策支持：對新能源汽車提供了一系列的扶持政策，包括財政補貼、免費停車等，這些政策可以降低消費者的使用成本和購車門檻。
智力的集中
新能源汽車是一個新興產(chǎn)業(yè)，需要大量的智力來進行研發(fā)和技術攻關。在這個領域中，有許多優(yōu)秀的人才和企業(yè)，包括馬斯克、王傳福等人和特斯拉、比亞迪等企業(yè)。這些人和企業(yè)在推動新能源汽車的發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，也為整個行業(yè)注入了新的活力和創(chuàng)新精神。
目前國內(nèi)新能源車現(xiàn)狀分析
——預見2023：《2023年中國新能源汽車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競爭格局、滲透率
定義
依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)***。
新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車后市場服務等應用領域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發(fā);隨后電動汽車列入國家攻關項目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉型階段，由“政策導向性市場”逐漸向“市場導向性市場”轉型。
行業(yè)政策背景
我國新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購置補貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總如下：
我國新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟發(fā)展注入新動能，2020年10月，院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標準將在2020年基礎上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因為新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅動轉向市場拉動，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。
2012-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動，說明我國新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國新能源汽車進口規(guī)模呈擴大趨勢。2021年全年進口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關總署的新能源汽車統(tǒng)計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車以及純電動乘用車。
2017-2019年我國新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。
2017-2020年，我國新能源進口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國新能源汽車出口額首次大于進口額，由貿(mào)易逆差轉為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到13.4%，較2020年大幅上升。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國新能源汽車注冊企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競爭格局
依據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現(xiàn)新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、政策退坡，競爭加劇
隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：
2、未來新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬輛
2020年10月，院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2025年我國汽車銷量將達到3000萬輛。前瞻在此基礎上結合近年來新能源汽車市場情況進行預測，到2022年，我國新能源汽車銷量將達到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達到783萬輛。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
新能源汽車的現(xiàn)狀及未來
由于我國新能源行業(yè)起步較晚，大概最近幾年國家才開始大力發(fā)展該行業(yè)，因此目前國內(nèi)新能源車行業(yè)，仍然處于初步發(fā)展階段。目前形成以特斯拉、比亞迪兩家車企兩家獨大，其他新勢力車企蔚來、小鵬、理想等其他車企多極發(fā)展的格局。由于很多新能源車企剛成立不久，目前仍存在諸多缺點。
1.價格虛高
目前大多數(shù)新能源車價格普遍虛高，在和燃油車同平臺同級別的情況下，價格普遍貴5萬以上。比亞迪唐燃油版只賣15萬，但是比亞迪唐dmi最低配都要賣20萬以上。理想ONE，價格34.98萬。蔚來EC6，價格39.6萬—55.4萬。蔚來ES6，價格38.6—55.4萬，價格直逼奔馳、寶馬、奧迪等豪華車。很多新能源車的底盤、行駛品質根本達不到四五十萬的級別。
2.充電配套不成熟
目前的充電樁配套依然未完善，充電樁較少，充電網(wǎng)建設落后、覆蓋面小。尤其是三四線及中西部欠發(fā)達城市和地區(qū)，往往幾百公里才能找到一個充電站，充電站的充電樁數(shù)目不足，遇到高峰期要搶充電樁的情況屢見不鮮。充電難問題依然難以解決。
3.底盤***不足
很多新能源車的成本主要在電池、外觀、內(nèi)飾、大屏幕上，并非花在底盤***上，很多新能源車在燃油車的基礎上增加了巨大的電池包，整車車重達到2噸以上。同時為了避免刮到底盤的電池，把懸掛彈簧調的非常硬。為了避免剎不住車，把剎車和動能回收***得非常重，再加上車身加重以后，車子的運動慣性變得非常大，對于電門的***帶來較大考驗，如果電門和電機的***不好，電門踩淺了車子加速慢，電門踩深則車子突然往前竄。而且急轉彎或者緊急變向的情況下，車身或側傾非常嚴重，讓駕駛者感到汽車難以控制，導致操控性比原來的燃油車還要更差。
4.電池能量密度低
目前新能源車的電池儲能技術依然沒有得到技術突破，單位體積儲能依然很低，只達到125Wh/kg左右。不管是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，本質上儲能密度依然不足。即使是比亞迪推出的刀片電池，也僅僅是優(yōu)化了電池的排列規(guī)則，讓同樣的空間可以塞入更多電池而已，電池核心技術本身并沒有改變。一個重達幾百公斤的電池包，也僅僅能讓續(xù)航里程勉強達到500公里。遇到冬天低溫天氣，電池儲能甚至會大打折扣。由于要背負幾百斤重的大電池，電池不可避免地占了一輛車成本很大的比重。
目前情況下，總體來說國內(nèi)新能源市場依然不成熟，仍比較混亂。各家車企下的產(chǎn)品仍存在致命不足，多種先天缺陷仍無法徹底解決，目前新能源車仍然無法徹底替換燃油車，燃油車仍然是汽車市場的主流，新能源市場并沒有出現(xiàn)能重新定義新能源車的顛覆性產(chǎn)品。
大部分新勢力造車企業(yè)，并不具備核心競爭力，更像是汽車零配件組裝廠，諸如蔚來、理想、小鵬等車企，外觀、內(nèi)飾請國外設計師設計，電池、電機、底盤懸掛等零配件向各供應商購買，汽車組裝交給國內(nèi)三線品牌組裝廠組裝，一臺新能源車就大致出來了。這些新勢力車企y意識到國人買車只關注表面功夫，大多數(shù)人并不了解和關心一輛車的底盤、操控性、形勢質感等。于是向外觀、空間、配置等發(fā)力，大力打造一臺看起來非常高級、豪華、配置高、功能多、智能化的汽車，大力增加一些與汽車無關的數(shù)碼、家電產(chǎn)品，如很多新能源車堆砌大量大彩電、冰箱、洗衣機、熱水器、卡拉OK、游戲機，把所有你能想到的家電都往車里塞，美其名曰高級、豪華。沒有新能源車關注一輛車最核心最重要的行駛質感、操控性和駕駛感受。
國內(nèi)大多新能源車都是油改電的產(chǎn)物，簡單來說就是一輛燃油車改裝成的電動車。其車身是為燃油車打造的，總體來說去掉燃油車特有的發(fā)動機、變速箱、油箱等多種新能源車不需要的構件后，再增加電池、電機，就成了新能源車。但是汽車的總體車身結構、底盤仍然是燃油車的基因，并不是專門為了電動車而重新設計的車身架構。比如比亞迪秦，它的前身是燃油版的比亞迪秦，把秦的渦輪增壓發(fā)動機換成1.5L自然吸氣發(fā)動機后，再把原來的雙離合變速箱去掉，在原來安裝變速箱的位置安裝了一個電機，再把電池板掛在底盤下，一臺dmi混動的秦就出來了。由于它的電池包***在地盤下，遇到顛簸路時非常容易被磕碰，比亞迪的磷酸鐵鋰電池被碰撞后有較大的自燃風險，于是工程師只能把底盤懸掛調的非常硬，降低彈簧的伸縮回程。導致這臺車非常難開，而且過顛簸路非常難顛，乘坐舒適性大打折扣。
受限于目前大多數(shù)購車者在汽車方面的專業(yè)知識普遍匱乏，大多數(shù)購車者更多關注一輛車的外觀、內(nèi)飾、配置、空間等通過砸錢就可以解決的表面形式的東西，較少有購車者會潛心研究一輛車的底盤和操控、駕駛感受等需要有一定汽車文化基礎、專業(yè)知識才能理解透徹的方面。國內(nèi)新勢力造車企業(yè)抓住購車者的這一特點，大力打造外觀靚麗、內(nèi)飾高級豪華、配置豐富、功能多樣的汽車，俘獲了大批購車者為此買單，就目前情況下，這些新勢力車企是成功的。但對于一個迫切需要集具備良好駕駛體驗、續(xù)航里程長的產(chǎn)品、需要重新定義新能源車的人來說，這些新勢力車企是失敗的。
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展影響
新能源汽車的現(xiàn)狀及未來
在我國經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)階段，低碳經(jīng)濟成為我國未來發(fā)展的主要方向，在此背景下，新能源汽車應運而生，新能源汽車具有節(jié)能減排、保護環(huán)境等多方面的優(yōu)點，也代表世界汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車是指除使用汽油、柴油、天然氣等化石能源做為發(fā)動機燃料之外所有其它能源汽車。包括純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池汽車和太陽能汽車等。
我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展的必由之路是在低碳經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，遵循市場發(fā)展的道路，通過政策引導和市場協(xié)作的不斷磨合，逐步提高我國新能源行業(yè)發(fā)展的工作效率。由于積極參與和支持新能源汽車的研發(fā)和市場推廣，帶動一批新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)自主研發(fā)，加快推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程，不僅有利于技術進步和節(jié)能減排，還能促進我國汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
從動力電池發(fā)展的趨勢上來看，我國主要的動力電池企業(yè)，比亞迪、寧德時代、國軒在注資/合資等方面，逐步向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。從整車生產(chǎn)能力來看，骨干整車企業(yè)都已經(jīng)建立了完善的新能源汽車正向開發(fā)體系；從研發(fā)投入來看，我國新能源汽車的整車、動力電池的骨干企業(yè)研發(fā)投入占比達到了8%以上，高于行業(yè)世界的平均水平。
我國新能源汽車發(fā)展簡單概述？
——預見2023：《2023年中國新能源汽車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競爭格局、滲透率
定義
依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)***。
新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車后市場服務等應用領域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發(fā);隨后電動汽車列入國家攻關項目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉型階段，由“政策導向性市場”逐漸向“市場導向性市場”轉型。
行業(yè)政策背景
我國新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購置補貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總如下：
我國新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟發(fā)展注入新動能，2020年10月，院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標準將在2020年基礎上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因為新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅動轉向市場拉動，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。
2012-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動，說明我國新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國新能源汽車進口規(guī)模呈擴大趨勢。2021年全年進口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關總署的新能源汽車統(tǒng)計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車以及純電動乘用車。
2017-2019年我國新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。
2017-2020年，我國新能源進口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國新能源汽車出口額首次大于進口額，由貿(mào)易逆差轉為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到13.4%，較2020年大幅上升。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國新能源汽車注冊企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競爭格局
依據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現(xiàn)新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、政策退坡，競爭加劇
隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢是什么？
我國新能源汽車發(fā)展的現(xiàn)狀
1.缺乏核心技術、技術瓶頸有待進一步突破
當前，我國的新能源汽車領域缺乏核心技術，新能源汽車的主要發(fā)展方向是電動車，在混合動力技術方面與國外差距甚大[4]。由于技術創(chuàng)新能力弱，關鍵技術瓶頸無法克服，使得電池造價太高，可靠性也落后于國外企業(yè)。此外，我國新能源汽車的關鍵技術、部件的成本也比較高，我國的新能源汽車中電池成本占整車成本的一半，導致了售價過高。
2.市場相對較少，需要進一步開發(fā)
目前，由于我國新能源汽車的價格較高，加之市場開發(fā)不足，技術方面也有待實現(xiàn)突破，在一定程度上限制了新能源汽車的快速發(fā)展。大家都知道，新能源汽車的價格要高于普通式的汽車，對消費者的吸引力受到了一定的影響。
3產(chǎn)業(yè)化程度需要一個長期的發(fā)展過程
目前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化程度不高，由于新能源汽車的發(fā)展前景是十分廣闊的，故它的發(fā)展壯大需要一個長期的過程。并且新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開相關部門和產(chǎn)業(yè)之間的合作。由于經(jīng)濟利益驅使，盡管國家對地方的新能源汽車有著一定的補貼政策，但是本地保護本地企業(yè)的利益，這就在一定程度上阻礙了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展[5]。鑒于這種情形，國家必須對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行統(tǒng)一的指導和管理，形成一種平衡發(fā)展機制。
四、促進我國新能源汽車發(fā)展的對策
當前，雖然我國在新能源汽車方面取得了一定的成績，但是我國新能源汽車正仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的初期，特別是在新能源汽車的數(shù)量、技術等方面，與西方國家的差距仍然很大，還有許多問題需要解決，本文從以下幾個方面闡述促進我國新能源汽車發(fā)展的對策。
1.需要扶持，加強引導
需要充分發(fā)揮的引導作用，要求出臺相關的優(yōu)惠政策，因為發(fā)展新能源汽車是我國一項長期性、可持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)，需要各部門加強配套服務體系建設，營造良好的有利于新能源汽車發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境[6]。再者，對于新引進的新能源汽車龍頭產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，從貼息、科技投入等方面使企業(yè)加快發(fā)展壯大。
2.提高消費者的消費意識
新能源汽車走入千家萬戶能否實現(xiàn)，關鍵要看市場及消費者愿不愿意購買。因此，除了物質***消費者使用新能源汽車外，還應加強對消費者進行新能源汽車基礎知識的普及，充分使環(huán)保意識和科學發(fā)展等觀念深入人心，這樣才能鼓勵新能源汽車的快速發(fā)展。
3.提升技術標準，強化技術支撐
目前，雖然我國新能源汽車的標準體系已見雛形，但對于新能源汽車的動力方面尚未制訂和完善具體的技術標準。這就要求盡快建立各類型新能源汽車的產(chǎn)業(yè)技術標準，為大規(guī)模的推廣和應用提供有效的技術與產(chǎn)品支撐[7]。同時，要對新能源汽車的技術性、節(jié)能性、環(huán)保性等方面做好等級認證工作，這對我國新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展能起到一定的積極作用。
4.搞好基礎建設體系
首先，要提供便利的新能源汽車全方位服務。這就需要進一步完善新能源汽車基礎設施建設，要求與企業(yè)加大電網(wǎng)、維修站等一些基礎設施的建設，創(chuàng)造有利于新能源汽車發(fā)展的氛圍[8]。同時，企業(yè)應向市場投放消費者滿意與值得擁有的產(chǎn)品，促進示范聯(lián)動效應的形成，保障我國新能源汽車的快速健康發(fā)展。
儒余觀點：
在全球能源危機和環(huán)境污染問題日益嚴峻的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能夠滿足社會對于綠色環(huán)保出行的需求，也為國家經(jīng)濟增長提供了新的動力。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展的重點領域，近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。
1、在碳達峰碳中和目標下，全球主要國家及地區(qū)紛紛提出了新能源汽車普及率目標，極大地推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。經(jīng)過十余年的努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模已處于全球領先地位，并且在動力電池、電機等領域培育出了多個龍頭企業(yè)，但在電控系統(tǒng)領域仍然存在較大的技術瓶頸。結合近日我國在光刻機技術方面的重大突破，預計未來新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化將會成為行業(yè)的主流趨勢。
2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也離不開整車企業(yè)，行業(yè)的飛速發(fā)展給車企帶來了廣闊的空間，然而行業(yè)法規(guī)的不斷完善也讓車企面臨著不小的挑戰(zhàn)，以威馬為代表的部分車企經(jīng)營狀況每況愈下。結合對市場主流車企的經(jīng)營模式分析，我們發(fā)現(xiàn)在消費者愈趨理性的情況下，純粹的組裝廠模式在市場中已不具備競爭優(yōu)勢，新能源汽車需要在三電系統(tǒng)、自動駕駛等方面發(fā)力，逐步提升自研及生產(chǎn)能力，從而培育核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，謀求市場中的一席之地。
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