4月3日周一,特斯拉股價(jià)大跌,盤(pán)中一度跌超7%,收跌6.12%,報(bào)194.77美元。
不止特斯拉,周一,受一季度交付不及預(yù)期的拖累,Rivian和Lucid股價(jià)也紛紛下跌。
市場(chǎng)擔(dān)憂的是,盡管一季度特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)雙雙創(chuàng)紀(jì)錄,但點(diǎn)燃價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)火,最終會(huì)侵蝕特斯拉的利潤(rùn)率;此外,美國(guó)的電動(dòng)車(chē)退稅政策將再度生變,市場(chǎng)擔(dān)憂這一政策對(duì)特斯拉將有不利影響。
價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打后,市場(chǎng)擔(dān)憂特斯拉利潤(rùn)率
首先,這和特斯拉上周末公布的一季度交付量有關(guān)。上周末,特斯拉公布第一季度電動(dòng)汽車(chē)交付量為422875輛,略高于市場(chǎng)預(yù)期,同比增加36%,不及特斯拉管理層自己設(shè)定的50%的目標(biāo),環(huán)比增速為4%;產(chǎn)量為440808輛。但是,創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)銷(xiāo)量的代價(jià)是,特斯拉在美國(guó)、中國(guó)和歐洲多次降價(jià)。
Bernstein的分析師ToniSacconaghi認(rèn)為:
我們認(rèn)為,特斯拉降價(jià)已經(jīng)并將削弱行業(yè)盈利能力(包括特斯拉)。
Sacconaghi并非是唯一對(duì)此擔(dān)憂的人。不少投資者擔(dān)心的是,特斯拉未來(lái)需要更多降價(jià)才能推動(dòng)銷(xiāo)售,而這樣一來(lái),公司的利潤(rùn)率將會(huì)受到侵蝕。
Sacconaghi說(shuō):
許多投資者認(rèn)為,特斯拉最近的降價(jià)反映了其結(jié)構(gòu)性成本優(yōu)勢(shì),這將有助于特斯拉向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施壓并獲得更大的市場(chǎng)份額并主導(dǎo)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。但是,我們依然認(rèn)為,降價(jià)已經(jīng)并將削弱行業(yè)盈利能力(包括特斯拉的盈利能力),但是,由于特斯拉財(cái)力雄厚,現(xiàn)在不太可能在價(jià)格戰(zhàn)種退縮。
Sacconaghi給初的特斯拉的目標(biāo)價(jià)為150美元,遠(yuǎn)低于目前接近195美元的股價(jià)。Sacconaghi說(shuō):
投資者不得不思考的關(guān)鍵問(wèn)題是,在大幅降價(jià)但成本提高的情況下,特斯拉利潤(rùn)率可能是多少?
對(duì)于2023年全年,特斯拉此前表示預(yù)計(jì)將生產(chǎn)180萬(wàn)輛汽車(chē),并暗示交付量也將接近這一數(shù)字。特斯拉高管表示,他們的目標(biāo)是在未來(lái)多年內(nèi)將產(chǎn)量和交付量的年平均增速維持在50%。
一些分析師表示,要實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)水平,可能需要進(jìn)一步降價(jià)。
巴克萊銀行的DanLevy對(duì)該股給予中性評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)為275美元,他表示,汽***存的增加在過(guò)去三個(gè)季度中呈持續(xù)趨勢(shì)。他寫(xiě)道,“可能需要逐步降價(jià)”,尤其是當(dāng)該公司在德克薩斯州和柏林以外的新工廠提高產(chǎn)量時(shí)。
美國(guó)電動(dòng)車(chē)退稅政策再生變,特斯拉還能享受優(yōu)惠嗎?
此外,美國(guó)對(duì)電動(dòng)車(chē)實(shí)施的部分減稅措施部分是為了讓特斯拉及其客戶能夠利用《通貨膨脹減少法案》提供的稅收抵免。但一個(gè)持續(xù)的擔(dān)憂是,隨著新電動(dòng)汽車(chē)?yán)^續(xù)投放市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)加劇將迫使汽車(chē)制造商繼續(xù)降低價(jià)格,最終可能令公司無(wú)法達(dá)到使用稅收抵免優(yōu)惠政策的門(mén)檻。
令市場(chǎng)更擔(dān)憂的是,美國(guó)的退稅政策又會(huì)生變。
上周五,美國(guó)財(cái)政部和國(guó)稅局公布了新的電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免細(xì)則。汽車(chē)廠商們一直在等待細(xì)則出臺(tái),以確定各自的車(chē)型是否符合資格。除非各家車(chē)企能找到利用規(guī)則的變通方法,否則結(jié)果很可能是,從4月18日新制度生效起,電動(dòng)汽車(chē)享受的稅收抵免將大幅減少。
一年前,只要一家汽車(chē)制造商的電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量未超20萬(wàn)輛,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)該制造商的一輛新電動(dòng)汽車(chē)就可獲得7500美元稅收抵免。特斯拉和通用汽車(chē)公司已不再符合該條件,而豐田汽車(chē)公司的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量即將達(dá)到該上限。福特汽車(chē)公司目前憑借新款福特電馬和F-150閃電優(yōu)勢(shì)盡顯,韓國(guó)制造商現(xiàn)代汽車(chē)和起亞汽車(chē)公司也占據(jù)上風(fēng)。
然后是《通脹削減法案》。從去年8月16日該法案簽署的那天起,汽車(chē)必須是在北美制造才有資格獲得改革后的稅收抵免待遇。由于這一規(guī)定,現(xiàn)代、起亞和大多數(shù)德國(guó)豪華車(chē)直接出局。
該規(guī)則在今年1月1日再度改變,取消了20萬(wàn)輛的銷(xiāo)量上限,同時(shí)對(duì)符合條件車(chē)型的價(jià)格和買(mǎi)車(chē)者收入施加了新限制,從而使特斯拉和通用汽車(chē)再次入圍。制造商們?yōu)槿〉觅Y格各顯神通,特斯拉不惜降價(jià)促銷(xiāo),通用汽車(chē)則多方游說(shuō)以將凱迪拉克銳歌電動(dòng)汽車(chē)重新歸類(lèi)為SUV——這一類(lèi)別獲得稅收抵免的價(jià)格門(mén)檻更高。理論上講,稅收抵免額也取決于電池容量,但實(shí)際上,幾乎所有未超價(jià)格上限的北美電動(dòng)汽車(chē)都能享受7500美元的全額抵免。
然而,到了4月18日,隨著更多附加條件出臺(tái),一切都將再次改變。
從那天起,7500美元的稅收抵免額中有一半將取決于電池組件是否主要由北美制造,另一半取決于電池礦物是否主要來(lái)源于美國(guó)的自自由貿(mào)易伙伴。未來(lái)五年,想要符合稅收抵免資格,汽車(chē)電池中上述組件及礦物占比將分別從50%和40%進(jìn)一步提高。
一直在研究稅收抵免規(guī)則的新德里BenchmarkMinerals顧問(wèn)ManishDua表示,這可能會(huì)促使汽車(chē)制造商降價(jià)或自掏腰包為激勵(lì)措施提供資金,以提高銷(xiāo)量。低于5萬(wàn)美元的Model3可以抵免。
BairdEquityResearch分析師BenKallo則認(rèn)為,特斯拉“目前正在建設(shè)其國(guó)內(nèi)電池制造能力,正在為在美國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池尋找另一個(gè)合作伙伴”。
多空對(duì)決令人瞠目|特斯拉市值逼近豐田
財(cái)經(jīng)網(wǎng)汽車(chē)訊?特斯拉宣布普通股拆分***。
當(dāng)?shù)?a href="/tags-s-j.html" target="_blank" class="398317a470bba1dd relatedlink">時(shí)間8月11日,特斯拉宣布,將以派息的形式,按照1:5的比例對(duì)公司普通股進(jìn)行拆分,從而使員工和投資者更方便購(gòu)買(mǎi)特斯拉股票。
具體拆分方法為:截至8月21日登記在冊(cè)的所有股東,其每持有1股普通股股票,都將額外獲得4股普通股的股息。相應(yīng)股息將在8月28日收盤(pán)后進(jìn)行分配,拆股調(diào)整后的特斯拉股票將于8月31日開(kāi)始進(jìn)行交易。
拆分消息傳出后,特斯拉股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲6.46%至1463.23美元。截至8月11日,特斯拉的收盤(pán)價(jià)為1374.39美元,下跌3.11%。
從2020年開(kāi)始至今,特斯拉股票累計(jì)上漲了約220%,并超越豐田成為全球市值最高的汽車(chē)制造商。在7月月中,其股價(jià)曾到達(dá)1643美元的高點(diǎn)。
拆分股票并不會(huì)影響公司的基本面。金融市場(chǎng)信息和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的股價(jià)是未來(lái)12個(gè)月預(yù)期收益的112倍。相比之下,通用汽車(chē)的預(yù)期市盈率為8倍,福特為45倍。
從理論上來(lái)講,此次股票拆分***可以使更多小型投資者負(fù)擔(dān)得起“昂貴”的股票,而特斯拉也確實(shí)受到這些投資者的關(guān)注。數(shù)據(jù)網(wǎng)站Robintrack表示,在過(guò)去30天里,特斯拉在美國(guó)散戶***Robinhood上的交易量?jī)H次于蘋(píng)果,是最受小型投資者歡迎的股票之一。
不過(guò)美媒CNBC認(rèn)為,與大型投資機(jī)構(gòu)相比,小型投資者顯得“微不足道”;而且大部分券商可以提供零星股份的交易,足以使小型投資者購(gòu)買(mǎi)一部分股價(jià)偏高的股票。
在***肺炎疫情的沖擊下,特斯拉財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)依然保持向好趨勢(shì),是其股價(jià)飆升的原因之一。2020年第二季度,該公司的GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.27億美元,GAAP凈利潤(rùn)為1.04億美元,連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。此外,特斯拉在這一季度共交付了9.1萬(wàn)輛汽車(chē),同比僅下滑了5%,環(huán)比增長(zhǎng)3%。
連續(xù)四個(gè)季度的盈利,讓特斯拉有資格被納入標(biāo)普500指數(shù)。這也將促使更多的指數(shù)基金和大型投資機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)和持有這家公司的股票。
特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張仍在繼續(xù)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,7月特斯拉在中國(guó)共售出了11041輛電動(dòng)汽車(chē),位居中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量第一。
本文來(lái)源于汽車(chē)之家車(chē)家號(hào)作者,不代表汽車(chē)之家的觀點(diǎn)立場(chǎng)。
特斯拉上周五完成1:5拆股 交易首日股價(jià)飆升518.46億美元
多空對(duì)決升級(jí)抬高股價(jià)特斯拉市值逼近豐田。
文?|?彭蘇平
特斯拉近期在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)令人瞠目。
截至美東時(shí)間2月4日收盤(pán),特斯拉股價(jià)再漲13.73%,報(bào)887.06美元。這已經(jīng)是其連續(xù)6個(gè)交易日高速增長(zhǎng),總體漲幅接近60%。
而在此之前,特斯拉也僅僅是因?yàn)楣蓛r(jià)連續(xù)上漲而出現(xiàn)了小幅回調(diào)。實(shí)際上,在過(guò)去一個(gè)月內(nèi),特斯拉股價(jià)就持續(xù)上升,與去年年底每股418美元的收盤(pán)價(jià)相比,當(dāng)前特斯拉股價(jià)已經(jīng)超過(guò)887美元,也就是說(shuō),一個(gè)月實(shí)現(xiàn)了翻倍。
股價(jià)飛升的同時(shí),特斯拉市值也水漲船高。在當(dāng)前股價(jià)水平下,特斯拉市值突破1500億美元,總體規(guī)模已經(jīng)與美國(guó)三大傳統(tǒng)汽車(chē)制造商通用、福特、菲亞特·克萊斯勒的市值總和相當(dāng),甚至,已經(jīng)接近市值最高的豐田。
1月下旬,智庫(kù)君統(tǒng)計(jì)全球汽車(chē)制造集團(tuán)市值排名時(shí),特斯拉已經(jīng)憑借千億美元以上的市值超過(guò)德國(guó)大眾位列第二,僅次于豐田。彼時(shí),豐田市值約為2335億美元、特斯拉市值約為1027億美元,業(yè)內(nèi)人士多認(rèn)為,短期內(nèi)特斯拉市值不太可能超越豐田。
然而隨著近期特斯拉股價(jià)的持續(xù)上揚(yáng),其與豐田的差距也在逐漸縮小。當(dāng)前,豐田總市值約為22***億美元,而特斯拉則約為1598億美元,二者差距縮小至700億美元。值得一提的是,在過(guò)去6個(gè)交易日內(nèi),特斯拉市值就上漲了約600億美元。
多空交織下股價(jià)飛升
市場(chǎng)上看多情緒的集中釋放在很大程度上推動(dòng)了特斯拉股價(jià)的持續(xù)上漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日特斯拉發(fā)布超預(yù)期的四季度及全年財(cái)報(bào)后,看多者們更是找到了堅(jiān)定持有的強(qiáng)有力支點(diǎn)。
其中的典型代表是億萬(wàn)富翁投資者Ron?Baron,他在2月4日曾再次發(fā)言力挺特斯拉,預(yù)言其十年后的年收入有望達(dá)到1萬(wàn)美元。而根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào),2019年特斯拉收入為246億美元。
Ron?Baron是特斯拉的大股東之一,資料顯示其名下機(jī)構(gòu)Baron?Capital持有163萬(wàn)股特斯拉的股票,且多以每股219美元的低價(jià)“低價(jià)”購(gòu)入??上攵?,特斯拉2019年下半年以來(lái)的持續(xù)上漲會(huì)讓他非常興奮。
實(shí)際上,市場(chǎng)已經(jīng)到處彌漫著對(duì)特斯拉看好的情緒,有些股價(jià)預(yù)測(cè)甚至高到令人咋舌。以金融科技企業(yè)Ark?Investment?Management為例,日前,其對(duì)特斯拉未來(lái)五年的股價(jià)預(yù)估調(diào)升到了6000美元,這意味著特斯拉的市值將超過(guò)萬(wàn)億美元。
Ark創(chuàng)立于2014年,資金管理規(guī)模為50億美元,是特斯拉最大的多頭之一,早在2019年5月,Ark就曾表示特斯拉股價(jià)將達(dá)到4000美元,當(dāng)時(shí)特斯拉的實(shí)際股價(jià)才有200美元,但公司股價(jià)下半年的持續(xù)上漲在一定程度上印證了Ark的判斷。
看多情緒爆發(fā)下,特斯拉吸引了更多投資者入場(chǎng),進(jìn)一步推升了股價(jià)。
在剛剛過(guò)去的周一、周二兩個(gè)交易日,特斯拉股票成交量分別為4700萬(wàn)股、6094萬(wàn)股,先后創(chuàng)下最活躍的交易記錄。機(jī)構(gòu)Roth?Capital的資深研究分析師Craig?Irwin指出,大型金融機(jī)構(gòu)和對(duì)沖基金也在趁機(jī)入場(chǎng),“因?yàn)榕伦约黑s不上車(chē),錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)比賽?!?/p>
另一方面,特斯拉空頭也在這波上漲中貢獻(xiàn)了一部分力量。
有分析稱(chēng),特斯拉可能出現(xiàn)了軋空現(xiàn)象,即股價(jià)上漲迫使空頭買(mǎi)回股票補(bǔ)倉(cāng)來(lái)止損。一家跟蹤做空行為的數(shù)據(jù)公司S3?Partners的數(shù)據(jù)顯示,在過(guò)去30天里,特斯拉被做空的股票數(shù)量下降了5%。
盡管少了很多,但特斯拉股票仍然是股票市場(chǎng)上被賣(mài)空最多的股票之一。此前智庫(kù)君曾關(guān)注到,近半年來(lái)特斯拉股價(jià)的上漲已經(jīng)令很多做空特斯拉的對(duì)沖基金苦不堪言。S3?Partners數(shù)據(jù)顯示,2020年至今,特斯拉空頭的虧損已經(jīng)達(dá)到120億美元。
沖擊5000億市值
特斯拉此輪股價(jià)飆漲的契機(jī)在于其發(fā)布了超出預(yù)期的四季度及全年業(yè)績(jī),不但再次實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度盈利,而且自由現(xiàn)金流大幅改善,加上此前上海工廠投產(chǎn)和交付、Model?Y提前上市,特斯拉預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)量將“輕松突破50萬(wàn)輛”。
經(jīng)營(yíng)層面的實(shí)質(zhì)利好讓特斯拉股價(jià)連連攀升,反過(guò)來(lái)也帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)有了改觀。中國(guó)平安智慧企業(yè)副總經(jīng)理兼首席戰(zhàn)略官?gòu)埦惚硎?,特斯拉此輪股價(jià)上漲一方面是公司基本兌現(xiàn)了此前的承諾,另一方面也是因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)在更廣泛的層面上認(rèn)可了新能源汽車(chē)的投資方向。
電動(dòng)化、自動(dòng)化是公認(rèn)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),而特斯拉已經(jīng)在該領(lǐng)域耕耘了二十年,無(wú)論是技術(shù)儲(chǔ)備還是市場(chǎng)開(kāi)拓都已經(jīng)走在了所有傳統(tǒng)車(chē)企的前面,這是特斯拉備受吹捧的核心邏輯。
目前,特斯拉已經(jīng)發(fā)布了Model?S、Model?X、Model?3等三款車(chē)型,其中前兩款主攻高端市場(chǎng),Model?3和即將上市的Model?Y主攻群體更龐大的普通消費(fèi)市場(chǎng)。Model?3上市后,特斯拉已經(jīng)進(jìn)入了規(guī)模擴(kuò)張的關(guān)鍵階段,數(shù)據(jù)顯示,特斯拉已經(jīng)成為全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量最高的車(chē)企。
而從更深層次的角度講,多頭看好特斯拉,還在于他們已經(jīng)不再將特斯拉視為傳統(tǒng)的汽車(chē)制造公司,而是比肩蘋(píng)果的高科技公司了。Ark在其最新市值報(bào)告中表示,7000美元的每股價(jià)格預(yù)估來(lái)自于電動(dòng)汽車(chē)成本下降及需求增加的最新預(yù)期,同時(shí)還有對(duì)Robotaxi(無(wú)人駕駛出租車(chē))潛在盈利能力的估計(jì)。
事實(shí)上,特斯拉CEO伊隆·馬斯克(Elon?Musk)在去年就曾放言,特斯拉將成為一家市值超過(guò)5000億美元的公司,而支撐這個(gè)市值的主要將是其自動(dòng)駕駛技術(shù),彼時(shí)特斯拉的市值僅有400多億美元。
張君毅也表示,特斯拉顛覆了傳統(tǒng)汽車(chē)的概念,用軟件定義汽車(chē),并試圖將汽車(chē)發(fā)展為家庭端的能源管理節(jié)點(diǎn),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,想象空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于交通出行。因此,特斯拉的估值體系也已經(jīng)脫離了傳統(tǒng)汽車(chē)制造行業(yè)的框架,市值超過(guò)很多車(chē)企也就不足為奇了。
不過(guò),特斯拉當(dāng)前的股價(jià)和估值是否合理也一如既往地備受爭(zhēng)議。特斯拉仍然擁有數(shù)量龐大的空頭,知名做空機(jī)構(gòu)香椽(Citron?Research)就在周二表示,特斯拉已經(jīng)成為新的“華爾街***”。
對(duì)于空頭而言,特斯拉只是一家汽車(chē)制造商,而不是所謂的科技公司,在財(cái)務(wù)表現(xiàn)上也挑戰(zhàn)重重,例如交付數(shù)量不一定能再次達(dá)到預(yù)期,并且隨著新工廠的開(kāi)工及交付,利潤(rùn)率會(huì)進(jìn)一步下降等等。
除此之外,不少看好特斯拉發(fā)展的投資者也表示看不懂這波飆漲的行情。
小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬在社交網(wǎng)絡(luò)上表示,雖然他一直堅(jiān)持認(rèn)為,十年內(nèi)智能汽車(chē)領(lǐng)域會(huì)有多家市值在1000億~10000億美元以上的公司,但汽車(chē)和手機(jī)差異巨大,很難形成巨大的贏者通吃和超高毛利,因此他暫時(shí)沒(méi)有看到特斯拉當(dāng)前如此高估值的邏輯。
國(guó)內(nèi)也有投資者對(duì)智庫(kù)君表示,當(dāng)前特斯拉有明顯的炒作資金,股價(jià)上漲極為迅速,但一旦下跌也會(huì)是同樣迅速的。
電氣化資深工程師朱玉龍?jiān)邳c(diǎn)評(píng)特斯拉此輪股價(jià)上漲時(shí)指出,得到投資者認(rèn)可的背面是特斯拉的一些價(jià)值點(diǎn)得到了共識(shí),但也存在鐘擺效應(yīng),根據(jù)目前的信息看,今年第一季度數(shù)據(jù)出來(lái)后,特斯拉股價(jià)會(huì)有一定的回調(diào),而且在第二季度Model?Y上市時(shí)也會(huì)存在一定拉鋸。
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近日,選車(chē)君從外媒了解到,特斯拉在上周五實(shí)施1:5的拆股***后,于本周一迎來(lái)了首個(gè)交易日。本周一特斯拉的股價(jià)可謂是暴漲,目前特斯拉的市值已經(jīng)超過(guò)了4600億美元。
特斯拉的拆股***宣布于8月11日,在8月28日收盤(pán)后正式拆分,而在2天后的8月31號(hào)正式開(kāi)始交易。28日特斯拉的收盤(pán)價(jià)為每股2213.4美元,換算到拆分后的價(jià)格是每股442.68美元。31日經(jīng)過(guò)首日的交易之后,特斯拉的收盤(pán)價(jià)為每股498.32美元,上漲了55.64美元,漲幅為12.57%。
在周一的交易中,特斯拉的最高股價(jià)達(dá)到了500.14美元/股,而在收盤(pán)后,特斯拉的股價(jià)繼續(xù)上漲,最終交易結(jié)束后的股價(jià)為510美元/股。經(jīng)過(guò)拆股后的一個(gè)交易日,特斯拉的市值從4124.93億美元飆升到4643.39億美元,一天之內(nèi)增長(zhǎng)了518.46億美元。
選車(chē)君觀點(diǎn):目前特斯拉已經(jīng)超越豐田,成為全球市值最高的汽車(chē)品牌,隨著資本的不斷注入,特斯拉的擴(kuò)張也將越來(lái)越迅速。
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