1. 新能源汽車的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
2. 我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及思考是什么？
3. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展

行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來(lái)-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、滲透率

行業(yè)概況

1、定義

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T

4754-2017)》，新能源汽車是指***用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動(dòng)的企業(yè)***。

新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。

從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后向一體化布局。

行業(yè)發(fā)展歷程

“八五”期間，***開(kāi)始組織相關(guān)部門展開(kāi)了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開(kāi)始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開(kāi)展，從試點(diǎn)到全面，目前我國(guó)新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場(chǎng)”逐漸向“市場(chǎng)導(dǎo)向性市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景

我國(guó)新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購(gòu)置補(bǔ)貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/p>

我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，2020年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源汽車供需水平較為平衡

受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)***及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌?chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.6%。2012-2021年，我國(guó)新能源汽車銷量從2012年的1.28萬(wàn)輛到2021年的352.1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。

2012-2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)，說(shuō)明我國(guó)新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。

2、新能源汽車出口量大幅增加

2017-2021年我國(guó)新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢(shì)。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬(wàn)輛，同比上升10.03%。

注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑包括混合動(dòng)力客車(10座及以上)、純電動(dòng)客車(10座及以上)、非插電式混合動(dòng)力乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車以及純電動(dòng)乘用車。

2017-2019年我國(guó)新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2020年全年出口新能源汽車22.29萬(wàn)輛，同比下降12.5%;2021年我國(guó)新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計(jì)出口量55.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148.8%，在出口金額方面，2021年我國(guó)新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長(zhǎng)236%。

2017-2020年，我國(guó)新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國(guó)新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。

3、新能源汽車滲透率高速上升

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)私人購(gòu)買新能源汽車，由此也開(kāi)啟我國(guó)新能源汽車元年。2015年全國(guó)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年，在2015年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國(guó)也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國(guó)新能源汽車銷量占全國(guó)汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)新能源汽車注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來(lái)-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實(shí)現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬(wàn)輛;其次是上汽通用五菱，實(shí)現(xiàn)零售銷量43.11萬(wàn)輛;排名第三的是特斯拉中國(guó)，實(shí)現(xiàn)零售銷量32.07萬(wàn)輛，其他企業(yè)排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、政策退坡，競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著我國(guó)新能源政策補(bǔ)貼退市，市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)趨勢(shì)如下：

2、未來(lái)新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬(wàn)輛

2020年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)汽車銷量將達(dá)到3000萬(wàn)輛。前瞻在此基礎(chǔ)上結(jié)合近年來(lái)新能源汽車市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到402萬(wàn)輛，到2027年，新能源汽車銷量或達(dá)到783萬(wàn)輛。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

新能源汽車的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

要點(diǎn)：

（1）除私人乘用車外，其余5種用途電動(dòng)汽車的使用頻率非常高；

（2）私人乘用車的使用頻率呈現(xiàn)“兩極分化”現(xiàn)象；

（3）6類電動(dòng)汽車的月均總行駛次數(shù)為185次，即6次/天；

（4）6類電動(dòng)汽車的月均行駛里程為4102公里，即132公里/天；

（5）6類電動(dòng)汽車的月均行駛時(shí)長(zhǎng)為180小時(shí)，即6小時(shí)/天；

（6）6類電動(dòng)汽車中，公交客車的月均行駛耗電最大，占比最高；

（7）公交客車的平均百公里耗電遠(yuǎn)高于其他類型車輛，達(dá)68千瓦時(shí)/100km；

（8）百公里能耗、行駛時(shí)間和行駛里程是影響車輛總能耗的三大關(guān)鍵因素；

樣本介紹：本次調(diào)研樣本為隨機(jī)抽取2019年3月全國(guó)除***自治區(qū)以外30個(gè)地區(qū)的電動(dòng)私人乘用車、電動(dòng)租賃乘用車各1000輛，包括BEV與PHEV，來(lái)源于不同品牌的十款新能源汽車型。所用到的樣本數(shù)據(jù)字段包括：本月行駛天數(shù)、本月行駛次數(shù)、本月總行駛里程、本月總行駛耗電、本月百公里能耗、本月總行駛時(shí)長(zhǎng)。

研究目的：基于6類不同細(xì)分用途的新能源汽車運(yùn)行數(shù)據(jù)，揭示不同應(yīng)用場(chǎng)景下我國(guó)新能源汽車的日常使用頻率、行駛時(shí)長(zhǎng)、行駛里程與能耗情況。

除私人乘用車外，其余5種用途電動(dòng)汽車的使用頻率非常高。

如圖1所示，6種不同類型電動(dòng)汽車中，私人乘用車的月均總行駛天數(shù)最低，為23天/月；其余5種類型電動(dòng)汽車的月均總行駛天數(shù)為29天/月左右。

圖1?不同用途類型電動(dòng)汽車的月總行駛天數(shù)分布

私人乘用車的使用頻率呈現(xiàn)“兩極分化”現(xiàn)象。

如圖2所示，在高頻出行方面，25%的私人乘用車當(dāng)月出行31天；在低頻出行方面，25%的私人乘用車當(dāng)月出行不足23天，10%的私人乘用車當(dāng)月出行天數(shù)不足3天，少數(shù)車輛存在非常明顯的閑置現(xiàn)象。

圖2?私人乘用車的月總行駛天數(shù)分布

6類電動(dòng)汽車的月均總行駛次數(shù)為185次，即6次/天。

如圖3所示，物流特種車、公交客車、出租乘用車的月均總行駛次數(shù)高于平均值，私人乘用車、公務(wù)乘用車、租賃乘用車低于平均值。其中，出租乘用車和租賃乘用車的月總行駛次數(shù)均值相近，分布相似，一定程度上反映了兩者具有一定的同質(zhì)性。

圖3?不同用途類型電動(dòng)汽車的月總行駛次數(shù)分布

6類電動(dòng)汽車的月均行駛里程為4102公里，即132公里/天。

如圖4所示，出租乘用車和公交客車的月均行駛里程明顯高于平均值，出租乘用車的日均行駛里程高達(dá)232公里/天，公交客車高達(dá)165公里/天；私人乘用車、公務(wù)乘用車、物流特種車、租賃乘用車低于平均值，私人乘用車日均行駛里程達(dá)65公里/天，公務(wù)乘用車達(dá)***公里/天，物流特種車達(dá)90公里/天，租賃乘用車達(dá)123公里/天。

圖4?不同用途類型電動(dòng)汽車的月總行駛里程分布

6類電動(dòng)汽車的月均行駛時(shí)長(zhǎng)為180小時(shí)，即6小時(shí)/天。

如圖5所示，出租乘用車和公交客車的月均行駛時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均值，出租乘用車的日均行駛時(shí)長(zhǎng)為9.7小時(shí)/天，公交客車為9小時(shí)/天；私人乘用車、公務(wù)乘用車、物流特種車、租賃乘用車的月均行駛時(shí)長(zhǎng)低于平均值，私人乘用車的日均行駛時(shí)長(zhǎng)為2.6小時(shí)/天，公務(wù)乘用車為4.2小時(shí)/天，物流特種車為4.4小時(shí)/天，租賃乘用車為5小時(shí)/天。

圖5?不同類型電動(dòng)汽車的月總行駛時(shí)長(zhǎng)分布

6類電動(dòng)汽車中，公交客車的月均行駛耗電最大，占比最高。

如圖6所示，公交客車的月均行駛耗電最高，為3500千瓦時(shí)，即113千瓦時(shí)/天，占比56%；出租乘用車和物流特種車的行駛耗電量其次，分別為1141和745千瓦時(shí)，即37和24千瓦時(shí)/天，分別占比18%和12%；公務(wù)乘用車和私人乘用車的行駛耗電量最小，分別為271和185千瓦時(shí)，即9和6千瓦時(shí)/天，兩者加和占比約6%。

圖6?不同用途類型電動(dòng)汽車的月總能耗分布及能耗占比

公交客車的平均百公里耗電遠(yuǎn)高于其他類型車輛，達(dá)68千瓦時(shí)/100km。

如圖7所示，公交客車的百公里耗電遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他車輛；物流特種車其次，平均百公里耗電為26千瓦時(shí)/100km左右；其余四個(gè)類型電動(dòng)汽車的百公里耗電相當(dāng)，圍繞在12千瓦時(shí)/100km左右。

圖7?不同用途類型電動(dòng)汽車的百公里能耗分布及能耗占比

百公里能耗、行駛時(shí)間和行駛里程是影響車輛總能耗的三大關(guān)鍵因素。

如圖8所示，通過(guò)相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)，對(duì)6種類型（所有）電動(dòng)汽車而言，與車輛總能耗相關(guān)性最強(qiáng)的因素是車輛自身的百公里能耗（Pearson相關(guān)系數(shù)為0.89），其次是分別為行駛時(shí)間（Pearson相關(guān)系數(shù)為0.64）和行駛里程（Pearson相關(guān)系數(shù)為0.51）。

圖8?所有電動(dòng)車各類因素相關(guān)性熱度圖

小結(jié):

通過(guò)剖析全國(guó)6類電動(dòng)汽車的日常使用情況可看出：第一，私人乘用車和公務(wù)乘用車的使用情況具有相似性，具體為較高的閑置率和較低的使用頻率；第二，租賃乘用車和出租乘用車的使用頻率及分布十分相似，但出租乘用車的行駛里程和時(shí)長(zhǎng)均遠(yuǎn)大于租賃乘用車及其它車輛，這或許表明出租乘用車的效率缺點(diǎn)及租賃乘用車的效率優(yōu)勢(shì)——對(duì)于相同的使用頻率，出租乘用車的大部分行駛里程和時(shí)間消耗在了空載巡航、出發(fā)接客的過(guò)程中。

通過(guò)分析各類電動(dòng)車的能耗情況及與各因素的相關(guān)性可看出：第一，公交客車占據(jù)了過(guò)半的能耗，但考慮其載客的數(shù)量，消耗于單位乘客的能耗應(yīng)該會(huì)低于其余載客車輛；第二，租賃乘用車、私人乘用車和公務(wù)乘用車能耗問(wèn)題較為類似，三者的能耗接近且占比均較小，這與三類車輛的使用特性有關(guān)：都是以載人為目的、體積較小、閑置時(shí)長(zhǎng)較其它車輛高。第三，同為載人為目的、體積較小的出租乘用車百公里能耗及總能耗占比均高于其余小型載人車輛，結(jié)合之前有出租乘用車效率低的結(jié)論，體現(xiàn)了出租乘用車能量利用的低效性。

圖｜網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)截圖

作者介紹：郭家輝，同濟(jì)大學(xué)博士研究生在讀。

本文來(lái)源于汽車之家車家號(hào)作者，不代表汽車之家的觀點(diǎn)立場(chǎng)。

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及思考是什么？

現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、現(xiàn)狀：新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大：近年來(lái)，全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是中國(guó)、歐洲和美國(guó)等地區(qū)的市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。技術(shù)不斷創(chuàng)新和提升：新能源汽車技術(shù)不斷創(chuàng)新和提升，電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)得到了不斷的突破和改進(jìn)。

2、發(fā)展趨勢(shì)：新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)：隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，成為未來(lái)汽車市場(chǎng)的主流。技術(shù)將更加成熟：新能源汽車的技術(shù)將更加成熟，電池續(xù)航里程、充電速度等方面將得到進(jìn)一步提升，智能化和自動(dòng)駕駛技術(shù)也將得到更廣泛的應(yīng)用。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展

1、作為熱門的新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車因其環(huán)保性和技術(shù)強(qiáng)度受到世界各國(guó)***的大力支持，尤其是在中國(guó)。本文介紹了我國(guó)天然氣汽車、電動(dòng)汽車和燃料電池汽車的發(fā)展現(xiàn)狀，重點(diǎn)圍繞三類乘用車綜合成本、技術(shù)瓶頸、污染物排放、補(bǔ)貼和社會(huì)運(yùn)行成本等發(fā)展因素，提出提出我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議。

2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)要立足***和區(qū)域特點(diǎn)，因地制宜發(fā)展；改革電動(dòng)汽車補(bǔ)貼方式，促進(jìn)其健康發(fā)展；同時(shí)，加快布局研發(fā)，搶占燃料電池技術(shù)制高點(diǎn)傳統(tǒng)汽車以汽柴油為燃料，硫氧化物、氮氧化物和二氧化碳汽車行駛過(guò)程中不可避免的排放，已成為造成霧霾天氣和空氣污染的污染源之一。隨著世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，新能源汽車近年來(lái)取得了快速發(fā)展，尤其是在我國(guó)的能源消費(fèi)革命中新能源汽車的發(fā)展不僅可以有效控制環(huán)境污染物的排放，還能通過(guò)替代汽柴油，有效降低對(duì)進(jìn)口石油***的依賴。新能源汽車是指***用新動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依賴新能源的汽車，包括插電式混合動(dòng)力（含增量）汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車。

3、本文重點(diǎn)對(duì)我國(guó)純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析研究。同時(shí)，由于天然氣汽車在我國(guó)的快速發(fā)展，也被納入分析范圍。政策方面，我國(guó)將把氫燃料電池汽車和甲醇燃料電池汽車納入國(guó)家重點(diǎn)扶持領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)化方面，《中國(guó)制造2025》首次明確提出燃料電池汽車國(guó)家級(jí)規(guī)劃，即到2020年實(shí)現(xiàn)燃料電池關(guān)鍵材料及零部件量產(chǎn)的質(zhì)量控制和保證能力，以及生產(chǎn)1000輛燃料電池電動(dòng)汽車并開(kāi)展示范運(yùn)行。

4、到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池電動(dòng)汽車在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模運(yùn)營(yíng)?？紤]到乘用車的***購(gòu)成本和“燃料”成本，中國(guó)的CNG汽車最好，其次是純電動(dòng)汽車，最后是氫燃料電池汽車。這與產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)配套設(shè)施的成熟度密切相關(guān)。中國(guó)CNG汽車產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施成熟。純電動(dòng)汽車處于商業(yè)推廣階段，充電樁配套設(shè)施不完善，而氫燃料電池汽車處于發(fā)展初期，距離商業(yè)推廣還有很長(zhǎng)的路要走。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)化率逐步提高，城市人口日漸增多，人們也更加注重生活的質(zhì)量，對(duì)出行便利性的要求提高，且隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)綠色出行也有了新的要求，在此背景下新能源汽車應(yīng)運(yùn)而生。

結(jié)合環(huán)保的需求，我國(guó)***高度重視新能源汽車的發(fā)展，在我國(guó)“十四五”規(guī)劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、在氫能等產(chǎn)業(yè)組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速***等。

在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確了新能源汽車在2025和2035年的發(fā)展目標(biāo)。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)本土汽車整車制造企業(yè)比亞迪、吉利、江淮等企業(yè)都開(kāi)始了針對(duì)新能源汽車的研發(fā)和制造做出了部署。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：新能源汽車制造成為重要的一環(huán)

新能源汽車上游主要為原材料，包括電解液、正極材料、負(fù)極材料、隔膜等，這些材料經(jīng)過(guò)加工制成新能源汽車所需的零部件，如：電池、電控、電機(jī)等。

對(duì)于新能源全車而言，電池、電控、電機(jī)等零部件相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)于新能源汽車猶如心臟般的存在，電池、電控和電機(jī)技術(shù)的發(fā)展關(guān)系到新能源汽車的續(xù)航歷程，動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵指標(biāo)。

新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要為新能源汽車的整車制造，是新能源產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，目前在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)主要包括純電動(dòng)新能源汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車等。

目前，我國(guó)新能源汽車上游的電解液供應(yīng)商包括天賜材料、多氟多、江蘇國(guó)泰等;正極材料供應(yīng)商包括當(dāng)升集團(tuán)、廈門鎢業(yè)等;負(fù)極材料供應(yīng)商包括璞泰來(lái)、天賜材料等;隔膜的主要供給企業(yè)包括滄州明珠恩捷股份等。

新能源汽車中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)、萬(wàn)向海潮、藍(lán)海華騰等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等;汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等。

新能源汽車下游主要為整車制造，主要企業(yè)包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車等。其中，比亞迪和廣汽集團(tuán)為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的新能源汽車制造商，而蔚來(lái)汽車和小鵬汽車則是由互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型到新能源汽車行業(yè)的新能源汽車制造商。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈熱力地圖：山東和廣東分布最集中

從我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東、廣東、江蘇等沿海地區(qū)，在湖南、浙江、河南和四川也有企業(yè)分布，但相對(duì)而言企業(yè)分布較少。

從新能源汽車整車制造企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東和上海代表性企業(yè)較多，同時(shí)，北京、安徽、重慶、河北代表性企業(yè)也相對(duì)較多，如北汽藍(lán)谷、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：山東最多

目前，我國(guó)規(guī)模以上的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有59個(gè)，主要分布在山東、江西、廣東、湖北等省份，其中山東省共有12個(gè)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況

目前，布局了新能源汽車原材料——電解液、正極材料、負(fù)極材料和隔膜的代表性企業(yè)有當(dāng)升科技、杉杉股份、璞泰來(lái)、滄州明珠等;布局了新能源汽車零部件——電池、電機(jī)、電控的企業(yè)有正海磁材、方正電機(jī)、萬(wàn)向錢潮、藍(lán)海華騰等;布局了新能源汽車整車制造的龍頭企業(yè)為比亞迪和上汽集團(tuán)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)能/產(chǎn)量強(qiáng)開(kāi)如下：

新能源產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2020年以來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括建設(shè)子公司、擴(kuò)建產(chǎn)能等。具體的新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

—— 以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》