- 蔚來之后又一家，理想汽車赴美IPO獲足夠認購額
- 理想汽車IPO將籌資11億美元 發(fā)行價為11.5美元
- 每股報16.46美元/市值達139億美元 理想汽車上市首日漲43.13%
- 利歐股份投資理想獲利達90億元 預計明年1月底解除限售
- 理想汽車今晚將登陸納斯達克 認購火爆提前上市
- 理想汽車已獲得足額認購 將于 7 月底赴美掛牌上市
理想汽車IPO在獲得足額認購后，提前結(jié)束了招股，因此30日上市，比原***提前了1天。
據(jù)媒體報道，北京時間7月30日晚間，理想汽車將正式在納斯達克掛牌上市，證券代碼為“LI”。
上市前，理想汽車IPO募資規(guī)模達到9.5億美元。如果把IPO募資額加上基石投資，預計理想汽車此次上市將最多可募集14.73億美元。
此次募得的資金，將主要用于研究和開發(fā)新品、資本支出等方面。
目前，理想汽車IPO最新定價每股11.5美元，高出此前8-10美元的定價指導區(qū)間。
據(jù)了解，7月11日，理想汽車向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO文件。
7月25日，理想汽車更新招股書，此次IPO預計總發(fā)行9500萬股美國存托股票（ADS），由高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔任IPO聯(lián)席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商。承銷商總計享有1425萬股ADS的超額認購權(quán)。
在持股方面，根據(jù)理想汽車IPO文件，理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想持有115,812,080股A類股票，240,000,000股B類股票，為公司第一大股東，股權(quán)占比25.1%，投票權(quán)高達70.3%；美團點評CEO王興和其關聯(lián)方美團合計持有332,664,073股A類股票，股權(quán)占比為23.5%，投票權(quán)9.3%。
在通過IPO公開發(fā)行募資的同時，理想汽車還將獲得3.8億美元的基石投資，認購價為IPO最終發(fā)行價。四位基石投資者幾乎都是理想汽車老股東，包括美團點評、王興、字節(jié)跳動以及Kevin?Sunny。其中，美團點評投資3億美元，字節(jié)跳動將投資3000萬美元，王興個人再次投資理想汽車3000萬美元，Kevin?Sunny投資2000萬美元。
理想汽車IPO文件數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營方面，理想汽車2018年、2019年、2020年一季度總收入分別為0、2.84億元、8.52億元；凈虧損分別為15.32億元、24.38億元、7700萬元。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
蔚來之后又一家，理想汽車赴美IPO獲足夠認購額
易車訊 7月30日，理想汽車正式在美國納斯達克上市，股票代碼為LI，每股開盤價市值11.5美元，按照開盤價計算，理想公司的總市值已達***.24億美元。而理想汽車也將成為蔚來汽車之后，第二個在美國上市的中國新勢力汽車制造商。
此次理想汽車總計發(fā)行9500萬股美國存托股票（ADS），盤前市值***.24億美元。值得一提的是，此次在理想汽車IPO認購啟動后，提早結(jié)束招股，7月28日已經(jīng)完成募資超過9.5億美元，而發(fā)行價也高出原定的定價指導區(qū)間。為此，理想汽車的IPO進程得以提前一天完成。同時，在7月1日美團領投5.5億美元D輪融資后，理想汽車當時的估值為40.5億美元，如今不足一個月的時間，理想汽車的盤前市值已超1倍有余。
1.今年1季度營收8.5億元人民幣，現(xiàn)金流為正
此前，在理想汽車成立五周年之際，創(chuàng)始人李想曾在朋友圈表示，目前理想ONE交付超一萬輛，現(xiàn)金流為正，說明理想汽車運營情況愈發(fā)向好。在2020年1季度，理想汽車一共交付2869輛，營收8.5億元人民幣，毛利6830萬元，毛利率8%。
2.王興及美團繼續(xù)加持，看好理想汽車未來
同時，早在理想汽車赴美IPO消息傳出之前，就有媒體報道，理想汽車即將獲得5.5億美元的D輪融資，其中美團領投5億美元，這一次的融資將把理想汽車的估值推高至40.5億美元。
理想汽車 李想
美團 王興
在此前報道的招股書中，李想（理想汽車創(chuàng)始人兼CEO）為第一大股東，持有115812080股A類股票，240000000股B類股票，占25.1%股份，擁有70.3%投票權(quán)，王興及美團共持有 332664073股A類股票，占23.5%股份，擁有9.3%投票權(quán)。
3.理想汽車新車***曝光：2022年推出全尺寸SUV
同時，在招股書中，我們還能看到理想汽車未來的產(chǎn)品規(guī)劃，首先是***2022年推出全尺寸SUV，將會搭載更加先進的新増程動力系統(tǒng)，同時為了滿足消費者的需求，還會繼續(xù)推出緊湊型SUV和中型SUV。
4.持續(xù)增加銷售服務網(wǎng)點建設，增加自動駕駛技術研發(fā)
在推出新產(chǎn)品的同時，理想汽車自身還在持續(xù)對銷售服務網(wǎng)點的建設進行擴容和投資，以及在L4級自動駕駛技術方面也有非常大的投入，綜合服務和技術水平的進步，相信未來會獲得更多的資本和投資人的青睞。
理想汽車IPO將籌資11億美元 發(fā)行價為11.5美元
理想汽車赴美上市成為汽車圈熱點。據(jù)外媒7月28日的消息，理想汽車赴美IPO已獲得足額認購。對此，理想汽車方面未予置評。
理想汽車在本月11日正式向美國證券交易委員會提交招股書，***在納斯達克上市。招股書內(nèi)容顯示，理想汽車的融資目標為1億美元，上市股票代碼為“LI”，承銷商包括瑞銀、高盛、摩根士丹利等機構(gòu)。
本月25日，理想汽車向美國證券交易委員會更新招股書。招股書顯示，公司將公開發(fā)行規(guī)模為9500萬股ADS（美國存托股份），同時IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認購權(quán)，發(fā)行價區(qū)間為8-10美元。換句話說，如果承銷商行使超額認購權(quán)，理想汽車本次IPO公開募集的資金將達到8.74億至10.93億美元。
此前，理想汽車曾在招股書中表示，公司已經(jīng)獲得3.8億美元的基石投資，認購價為IPO的最終發(fā)行價。據(jù)悉，美團點評將再投資3億美元，王興個人再投3000萬美元，字節(jié)跳動將投資3000萬美元，Kevin?Sunny投資2000萬美元。這意味著，有了基石投資加IPO募資金，理想汽車IPO融資總額將達到12.54億美元-14.73億美元。
披露募資額的同時，理想汽車也在招股書中公布了截止到今年二季度的財報。數(shù)據(jù)顯示，理想汽車二季度收入19億人民幣，環(huán)比增長128.6%，凈虧損為7520萬元人民幣（第一季度為7710萬元人民幣）；運營現(xiàn)金流為4.517億元人民幣（第一季度為-6300萬元）。
交付量方面，理想汽車第二季度交付達6604輛，環(huán)比增長128%（一季度交付量為2896輛）；交付量的增長也帶動了毛利率的提升，第二季度的毛利率從一季度的8%提升到了13.3%。
就目前信息來看，理想汽車預計將在7月31日正式掛牌上市；順利上市后，理想汽車將成為蔚來汽車后第二家赴美上市的造車“新勢力”。
理想汽車主打增程式電動車，首款量產(chǎn)車型理想ONE于2019年12月開始交付，截止到今年6月底，交付量已破萬，達10677輛。創(chuàng)始人李想曾多次公開表示，理想做到當前的成績只投入了不到10億美元，且尚未使用公司C輪融資。
天眼查信息顯示，在本次招股書發(fā)布之前，理想汽車已經(jīng)完成了9輪融資，最新一輪融資是6月底美團領投的D輪融資，融資金額達5.5億美元，融資后估值達40.5億美元。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
每股報16.46美元/市值達139億美元 理想汽車上市首日漲43.13%
據(jù)外媒報道，知情人士透露，在以高于預期的價格向投資者出售股票后，理想汽車將在紐約的首次公開募股（IPO）中籌資11億美元。
圖為理想ONE；來源：理想汽車
消息人士稱，理想汽車將以每股11.5美元的價格發(fā)行9500萬股股票，而該公司最初的目標是以每股8至10美元的價格發(fā)行股票。此次IPO對理想汽車的估值大約在100億美元。該公司在一份監(jiān)管文件中表示，作為IPO的一部分，私募股權(quán)公司高瓴資本（Hillhouse?Capital?）同意向其投資3億美元。
理想汽車的股票將于周四（7月30日）在納斯達克上市交易，股票代碼為“Li”。理想此次IPO的承銷商包括高盛，摩根士丹利、瑞銀（UBS）和中金公司（CICC）。該公司在招股書中表示，公司將把籌集的大部分資金用于資本支出和新產(chǎn)品的研發(fā)。當前，理想正在生產(chǎn)理想ONE增程式電動SUV。消息人士要求匿名，理想汽車也未立即回復置評請求。
理想汽車將是繼蔚來汽車后，第二家在美國上市的中國造車新勢力。今年以來，蔚來汽車的股價已經(jīng)上漲了兩倍多。
理想汽車在美國上市之際，正值美國監(jiān)管機構(gòu)對在美上市的中國公司實施更嚴格的審查和審計要求；與此同時，中美這兩個世界最大經(jīng)濟體之間的地緣政治緊張局勢不斷升級。此外，瑞幸咖啡***的影響也打擊了美國投資者對中國企業(yè)的投資情緒。瑞幸咖啡是一家在納斯達克上市的中國咖啡連鎖企業(yè)，今年早些時候被爆其部分員工偽造銷售賬目。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
利歐股份投資理想獲利達90億元 預計明年1月底解除限售
易車訊??7月30日，理想汽車正式登陸納斯達克，股票代碼“LI”，開盤價為15.5美元/ADS，較發(fā)行價11.5美元漲34.78%，截至收盤，理想汽車股價漲幅為43.13%，報每股16.46美元，總市值139.17億美元。
在理想汽車IPO之后，李想擁有21%的股份，王興以及美團的持股比例將超過理想達到24%。在投票權(quán)方面，李想享有72.7%的投票權(quán)，王興以及美團則享有8.3%的投票權(quán)。財務數(shù)據(jù)方面，理想汽車2019年、2020年第一季度、第二季度總收入分別為2.84億元、8.52億元以及19億元，凈虧損則分別為24.38億元、7700萬元、7520萬元。
此次理想汽車總計發(fā)行9500萬股美國存托股票（ADS），盤前市值***.24億美元。值得一提的是，此次在理想汽車IPO認購啟動后，提早結(jié)束招股，7月28日已經(jīng)完成募資超過9.5億美元，而發(fā)行價也高出原定的定價指導區(qū)間。為此，理想汽車的IPO進程得以提前一天完成。
理想汽車今晚將登陸納斯達克 認購火爆提前上市
財經(jīng)網(wǎng)汽車訊?利歐股份持有的理想股票預計明年1月底解除限售。
日前，利歐股份在互動平臺上表示，公司通過香港全資子公司持有理想汽車折合ADS（美國存托股份）為3431.624萬股，投資成本為4.5億元。截止11月23日測算，公司持有理想汽車股票的市值約98億元人民幣。
這意味著，利歐股份通過投資理想汽車，獲取的損益目前超過90億元。
美東時間11月23日，理想股價大幅上漲，收盤價為43.64美元/股，漲幅達14.48%，總市值約為364.98億美元。
理想今年7月30日在美納斯達克上市，發(fā)行價為11.5美元/股，盤前市值***.24億美元。從上市到現(xiàn)在，理想的股價和市值已翻了近兩番。
利歐股份持有理想股票的限售期為180天，預計將于2021年1月底解除限售。針對解除限售后是否會將持有的理想股票進行交易，利歐股份表示，“公司非常看好理想汽車的發(fā)展前景?！?/p>
招銀國際研究部白毅陽表示，一般參與企業(yè)初始輪投資的投資者，其持有的投資公司的股票會有6個月鎖定期，后面減持也有相應要求。
天眼查顯示，利歐股份參與了理想汽車前身車和家A輪和A+輪融資，時間分別是2016年5月、2017年9月，兩輪融資合計金額14億元人民幣。利歐股份是上述兩輪融資的領投者。
不過11月初，北京車和家信息技術有限公司股權(quán)發(fā)生變更。利歐股份、燦谷退出股東行列；董事樊錚、劉慶華從主要人員中退出；理想注冊資本由約4.33億元降至約3.44億元。
創(chuàng)始人李想持有車和家股權(quán)比例由61.50%升至77.56%。
銷量方面，理想汽車表示，?理想ONE在10月上險數(shù)為3438輛，1-10月累計上險數(shù)為22160輛。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
理想汽車已獲得足額認購 將于 7 月底赴美掛牌上市
財經(jīng)網(wǎng)汽車訊?理想汽車將于7月30日晚間在美股上市。
7月30日，有消息稱理想汽車將于北京時間今日晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，成為繼蔚來汽車后，第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”。
理想汽車美國IPO定價美股11.5美元，高出此前美股8-10美元的定價指導區(qū)間。
財經(jīng)網(wǎng)汽車為求證此事聯(lián)系了理想汽車相關負責人，對方表示不予置評。
此前，在IPO認購啟動后，理想汽車備受投資人青睞，提前結(jié)束招股并獲足額認購，募資規(guī)模為9.5億美元，發(fā)行價為每股10美元，即招股區(qū)間上限。
這也直接導致相較于早前擬定的美東時間7月30日盤后定價、7月31日正式掛牌，理想汽車的IPO進程均提前一天。
7月28日，路透社報道，理想汽車赴美IPO已獲得足額認購。
北京時間7月11日，理想汽車在美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站上遞交了首次公開募股說明書，股票代碼為“LI”，初步***募資1億美元，高盛、摩根士丹利、瑞銀等為承銷商。4天后，理想汽車再次更新招股書補充了更多的募資細節(jié)，本次其***以8美元-10美元每股的價格區(qū)間發(fā)行9500萬股ADS，同時IPO承銷商有1425萬股的超額認購權(quán)。
7月8日，理想汽車的運營主體北京車和家信息技術有限公司新增11條股權(quán)出質(zhì)信息，11位股東全部出質(zhì)股權(quán)，質(zhì)權(quán)人為北京羅克維爾斯科技有限公司。
自2019年下半年至今，理想汽車開啟了多輪股權(quán)結(jié)構(gòu)和注冊資本調(diào)整，疑是搭建VIE架構(gòu)，為上市鋪路。
此前，理想汽車已經(jīng)歷10輪融資，總計募得資金超146億元。
2019年12月，理想ONE開始交付，至今超過萬輛。而李想在多個公開場合表示，做到這個成績只投入了10億美金，且公司已經(jīng)實現(xiàn)了正向現(xiàn)金流。他還曾透露，公司C輪融資“還沒動”。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
7?月?28?日據(jù)悉，理想汽車赴美?IPO?已獲得足額認購，將于?7?月底正式赴美掛牌上市。
上周，理想汽車（股票代碼為：“LI”）向美國SEC更新招股書，宣布IPO股票公開發(fā)行規(guī)模為9500萬股ADS，同時?IPO?承銷商有?1425?萬股?ADS?的超額認購權(quán)，發(fā)行價區(qū)間為?8?到?10?美元（約合人民幣?56?到?70?元）。也就是說，如果承銷商行使超額認購權(quán)，此次理想汽車IPO公開募集的資金將達到?8.74?億?-?10.93?億美元。而理想汽車的估值，若按照?IPO?發(fā)行價中間價?9?美元計算，可達?80?億美元，若按照發(fā)行價區(qū)間上限?10?美元計算，則可達?88?億美元。
此前，理想汽車首次提交赴美招股書，承銷商包括高盛（Goldman?Sachs）、摩根士丹利（Morgan?Stanley）和瑞銀（UBS）等。
根據(jù)理想汽車的財報顯示，理想汽車?2019?年營收為?2.84?億元，2020?年第二季度營收為?19?億元（約合?2.75?億美元），較?2020?年第一季度的?8.517?億元（約合?1.2?億美元）環(huán)比增長?128.6%。
市場銷量方面，理想汽車?Q2?共交付?6604?輛車，較第一季度環(huán)比增長?128%?。同時截止至?6?月?30?日，理想汽車在全國范圍內(nèi)擁有?21?家零售店、18?家交付中心以及?17?家服務中心，共有?700?名銷售和服務人員。
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