- 特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)
- 寧德時(shí)代拿下特斯拉 鋰電之戰(zhàn)再度升級(jí)
- 中國(guó)智造再下一城，寧德時(shí)代將供貨特斯拉
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- “出道即當(dāng)寵”的寧德時(shí)代，為何這么牛？
- 特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬
- 國(guó)產(chǎn)特斯拉將換用寧德時(shí)代和LG化學(xué)電池 松下電池或遭拋棄？| 經(jīng)觀汽車
在特斯拉第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克宣布寧德時(shí)代將成為其新的合作伙伴，加上此前已達(dá)成合作的松下和LG化學(xué)，特斯拉將擁有三家電池供應(yīng)商。
這一消息，印證了 汽車 圈也存在“合久必分”的魔咒，而品嘗“苦果”的正是松下集團(tuán)。
據(jù)悉，從2009年開(kāi)始，特斯拉便與松下合作18650型號(hào)電池，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，也一直都是特斯拉“獨(dú)家”電池供應(yīng)商。
那么，為何在牽手十年之后，特斯拉選擇“另結(jié)新歡”，與LG化學(xué)、寧德時(shí)代聯(lián)姻？作為特斯拉首家國(guó)產(chǎn)電池廠商，寧德時(shí)代又會(huì)收獲哪些利好，以及面臨哪些新的挑戰(zhàn)？
2008年，特斯拉正式開(kāi)始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒(méi)有穩(wěn)定的電池供應(yīng)，恰好彼時(shí)松下進(jìn)入 汽車 電池領(lǐng)域，雙方一拍即合。2009年7月，特斯拉與松下初步接觸，簽下了供應(yīng)協(xié)議，由此拉開(kāi)合作序幕。
隨后幾年，特斯拉不斷上升的銷量，提振了松下重注的決心。2014年7月，特斯拉和松下宣布將在內(nèi)華達(dá)州合資建設(shè)“超級(jí)工廠”—— Gigafactory1，松下在這家工廠為model3供應(yīng)電池。同時(shí)，松下還向豐田、本田等車企提供電池。
不過(guò)，隨著2018年Model3交付速度陡然加快，雙方的矛盾開(kāi)始升級(jí)。
松下認(rèn)為，因?yàn)樘厮估岣進(jìn)odel3的產(chǎn)量，松下的運(yùn)營(yíng)成本大幅攀升，導(dǎo)致連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損，同時(shí)出于對(duì)特斯拉銷售預(yù)期的擔(dān)憂，不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)去投資擴(kuò)大電池的產(chǎn)能。
2019年1月，松下與豐田 汽車 在日本簽署合約，開(kāi)始謀求新的市場(chǎng)機(jī)遇；4月，松下停止對(duì)Gigafactory1電池工廠的擴(kuò)張，同時(shí)也暫停了對(duì)特斯拉上海工廠的投資，雙方關(guān)系迅速降溫。
沒(méi)多久，馬斯克便在推特上指責(zé)松下，稱由于松下的生產(chǎn)效率不佳，才限制了Model3的生產(chǎn)。
此外，馬斯克一直對(duì)松下電池昂貴的價(jià)格心有不滿。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，一位松下內(nèi)部的知情人士表示，松下CEO津賀一宏（Kazuhiro Tsuga）經(jīng)常會(huì)接到馬斯克的電話或郵件，要求他們降低電池價(jià)格。
然而，這位松下掌門人拒絕了馬斯克的要求，甚至表示只要特斯拉能不賠，松下就要提高電池的售價(jià)，這一態(tài)度無(wú)疑惹惱了馬斯克， 雙方關(guān)系降至冰點(diǎn)。
被松下扼住了“咽喉”的特斯拉，當(dāng)然不會(huì)選擇坐以待斃。隨著上海超級(jí)工廠項(xiàng)目的敲定，馬斯克將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)電池廠商。
2018年7月10日，馬斯克飛到上海，和高級(jí)別官員見(jiàn)面，順利簽下特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目。有傳聞稱，此后他又秘密會(huì)見(jiàn)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群，被看作是特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代伸出了橄欖枝。
此后，一系列消息也坐實(shí)了特斯拉電池將要“國(guó)產(chǎn)化”的傳聞。
2019年3月，據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉與寧德時(shí)代就電池訂單進(jìn)行磋商，在國(guó)產(chǎn)Model3上使用寧德時(shí)代的電芯。但隨后，寧德時(shí)代官方就做出辟謠。
到了8月，馬斯克從加州飛往上海參加2019世界人工智能大會(huì)，并私下與曾毓群密談，之后兩家公司達(dá)成一項(xiàng)不具約束力的協(xié)議。知情人士透露，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年中旬簽署，購(gòu)自寧德時(shí)代的電池將被用于Model3車型，但無(wú)法保證合作一定會(huì)達(dá)成。
11月6日，外媒報(bào)道稱，特斯拉與寧德已達(dá)成初步供貨協(xié)議，向國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨時(shí)間不早于2020年。此協(xié)議不具有約束力，最終協(xié)議或?qū)⒂?020年中旬簽署。雙方還就合作細(xì)節(jié)和是否擴(kuò)展到全球供貨問(wèn)題進(jìn)行探討。
值得注意的是，不止寧德時(shí)代，此前外媒也傳出LG化學(xué)NCM811電池將供應(yīng)特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠的消息，最終這一消息也被證實(shí)，可以說(shuō)松下的地位受到了史無(wú)前例的挑戰(zhàn)。
隨著特斯拉牽手LG化學(xué)、寧德時(shí)代，與松下長(zhǎng)達(dá)十年的蜜月期正式結(jié)束。
寧德時(shí)代成立于2011年，目前與戴姆勒、寶馬、奔馳、沃爾沃、吉利、豐田等品牌建立了良性的供應(yīng)關(guān)系，是中國(guó)年出貨量最多的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32.GWh，同比增長(zhǎng)37%，配套國(guó)內(nèi)車企達(dá)120家。其中，配套超過(guò)1GWh以上的客戶達(dá)9家，市場(chǎng)占比高達(dá)51.76%。
對(duì)于特斯拉而言，不管出于市場(chǎng)情勢(shì)，亦或是政商關(guān)系，選擇寧德時(shí)代都是“順勢(shì)而為”。
一方面，特斯拉2019全年交付36.8萬(wàn)輛，相比最終產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)輛/年的中國(guó)市場(chǎng)，顯然需要增加更多的電池供應(yīng)商，來(lái)應(yīng)對(duì)日后的產(chǎn)能爬坡。
另一方面，用本土的電池供應(yīng)商，將有望縮減電池成本，這也是馬斯克極為看重的一點(diǎn)。
特斯拉打得一手好算盤，而寧德時(shí)代的野心也不小。
據(jù)悉，目前國(guó)產(chǎn)特斯拉用的電池為松下和LG化學(xué)所制造，再加上寧德時(shí)代，未來(lái)三家全球頂級(jí)供貨商將為特斯拉“保駕護(hù)航”，而這種“三供一”模式，可能并非寧德時(shí)代的初衷。
據(jù)了解，跟銷量大的車企合資建廠，一向是寧德時(shí)代的慣用策略，這樣不僅能夠提前綁定未來(lái)訂單，更鎖定其行業(yè)地位。
與特斯拉合作，寧德時(shí)代更看重的，恐怕還是特斯拉背后的全球市場(chǎng)紅利。
一來(lái)，此次合作，將提升作為世界新興電池制造巨頭的品牌形象；二來(lái)，若未來(lái)能參與到特斯拉全球市場(chǎng)合作中，寧德時(shí)代也有望謀求到更大的 汽車 產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。
不過(guò)，對(duì)寧德時(shí)代而言，未來(lái)的路也不會(huì)一帆風(fēng)順。
對(duì)低成本的執(zhí)念，以及經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)能地獄之后，馬斯克不得不開(kāi)啟自造電芯之路。2019年，特斯拉先后收購(gòu)Maxwell電池技術(shù)公司、加拿大電池制造商海霸（Hibar Systems），加強(qiáng)新型電池研發(fā)，未來(lái)自產(chǎn)電池一旦實(shí)現(xiàn)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)際廠商，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒉粡?fù)從前。
另外，隨著大補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，新能源 汽車 銷量下滑嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼。同時(shí)，2019年6月，工信部廢止了動(dòng)力電池“白名單”，一定程度上***日韓電池廠商入局中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉中國(guó)的投產(chǎn)加速了這一進(jìn)程，雙重考驗(yàn)之下，本地一線廠商的日子也越來(lái)越難過(guò)。
如此境況之下，牽手特斯拉之后，寧德時(shí)代會(huì)交出怎樣的答卷，就讓我們拭目以待。（本文首發(fā)鈦媒體）
特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)
2019年即將過(guò)去，2020年馬上到來(lái)。而對(duì)于國(guó)內(nèi)的新能源市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，一個(gè)重要的變化已經(jīng)悄然來(lái)臨。
在12月30日，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model?3正式開(kāi)啟交付，共15輛新車正式交付給內(nèi)部員工。據(jù)悉，首批車輛交付的員工包括了特斯拉的銷售冠軍、工廠技術(shù)人員、交付團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人等。而預(yù)計(jì)大規(guī)模的交付將于2020年1月開(kāi)啟，特斯拉在明年上半年實(shí)現(xiàn)每周2000至3000輛的量產(chǎn)目標(biāo)，全年產(chǎn)量約15萬(wàn)輛。
特斯拉創(chuàng)造的“中國(guó)”速度
作為新能源市場(chǎng)第一梯隊(duì)的品牌，特斯拉在國(guó)內(nèi)一直都被不少人奉為“潮牌”，而備受推崇。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較高的熱度，也進(jìn)一步激發(fā)了特斯拉“扎根”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的想法。
而有了“國(guó)產(chǎn)”的想法后，特斯拉的動(dòng)作也相當(dāng)迅速。2018年7月10日，特斯拉正式宣布在上海全資建立特斯拉超級(jí)工廠3，同年10月份，特斯拉簽訂土地出讓協(xié)議，其上海超級(jí)工廠的規(guī)模超過(guò)1200畝。
而在2019年1月7日，特斯拉上海超級(jí)工廠正式開(kāi)工。在5月31日，特斯拉宣布將在中國(guó)上海超級(jí)工廠生產(chǎn)Model?3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版車型，并正式開(kāi)放車輛預(yù)訂。再到12月30日，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model?3首批車主交付。特斯拉僅用了一年的時(shí)間，這在傳統(tǒng)的汽車制造行業(yè)簡(jiǎn)直無(wú)法想象。
不過(guò)值得關(guān)注的是，目前特斯拉上海超級(jí)工廠只屬于總裝工廠，投產(chǎn)車輛是以CKD形式進(jìn)口到中國(guó)組裝生產(chǎn)，并沒(méi)有完全建成汽車生產(chǎn)的四大工藝。
但是特斯拉能夠在中國(guó)新能源車市依然處于上漲期迅速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，無(wú)疑是想進(jìn)一步搶占國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的份額。
特斯拉國(guó)產(chǎn)依然存在機(jī)遇與挑戰(zhàn)
特斯拉國(guó)產(chǎn)不僅在建廠和實(shí)現(xiàn)交付的速度讓人驚嘆外，其在國(guó)內(nèi)受到的“支持”更是讓不少造車“新勢(shì)力”羨慕。日前，特斯拉與多家中國(guó)銀行就至多100億元的五年期達(dá)成一致，用于償還此前的，以及上海工廠和中國(guó)業(yè)務(wù)。
此前，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model?3還入選了最新的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄?》，根據(jù)2019年國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策，國(guó)產(chǎn)版Model?3可享受2.475萬(wàn)元的補(bǔ)貼。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)Model?3已被納入免征車輛購(gòu)置稅名單，可節(jié)省近3萬(wàn)元。這也將進(jìn)一步凸顯國(guó)產(chǎn)特斯拉Model?3的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)于同級(jí)競(jìng)品來(lái)說(shuō)將帶來(lái)更大的沖擊。
當(dāng)然特斯拉也存在短期的煩惱。特斯拉曾在公開(kāi)報(bào)告中指出，未來(lái)上海工廠生產(chǎn)Model?3的成本要比美國(guó)的生產(chǎn)系統(tǒng)低65%，而降本最主要的方法就是零部件的本土化生產(chǎn)。
在不過(guò)在關(guān)鍵的電池項(xiàng)目上，特斯拉也遭遇“卡脖”。11月22日，據(jù)路透社報(bào)道，松下電器CEO津賀一宏明確表示，沒(méi)有在中國(guó)為特斯拉建造新的電池工廠。而且他還表示，公司低估了和特斯拉的合作風(fēng)險(xiǎn)，目前其難以從現(xiàn)有的電池業(yè)務(wù)中賺取利潤(rùn)。
據(jù)悉，松下一直是特斯拉的唯一電池供應(yīng)商，如果松下沒(méi)有在中國(guó)建廠，那么特斯拉不得不將選擇中國(guó)電池廠商供貨。而此前也有媒體報(bào)道，特斯拉與寧德時(shí)代就電池訂單供應(yīng)進(jìn)行磋商。11月，還傳出特斯拉已經(jīng)與寧德時(shí)代達(dá)成一項(xiàng)初步的非約束性協(xié)議，寧德時(shí)代最早將從2020年開(kāi)始向特斯拉上海工廠供應(yīng)電池。但是對(duì)于國(guó)產(chǎn)電池的用能否達(dá)到特斯拉以往的質(zhì)量水準(zhǔn)，相信大多消費(fèi)者會(huì)報(bào)以懷疑態(tài)度。
寫在最后
隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉Model?3的正式交付，這也就意味著特斯拉國(guó)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入了最為實(shí)質(zhì)化的階段。對(duì)于向蔚來(lái)、威馬等造車“新勢(shì)力”來(lái)看，勢(shì)必將造成更大的壓力。這也或?qū)⒁l(fā)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)格局發(fā)生改變。同時(shí)特斯拉也將面對(duì)國(guó)產(chǎn)車型的質(zhì)量保障以及未來(lái)“深度”國(guó)產(chǎn)的相關(guān)問(wèn)題。毫無(wú)疑問(wèn)，2020年也將成為特斯拉在國(guó)內(nèi)更不平凡的一年。
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寧德時(shí)代拿下特斯拉 鋰電之戰(zhàn)再度升級(jí)
特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)
特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，特斯拉方面稱，在上海市各級(jí)部署協(xié)調(diào)下，4月17日、18日，8000名員工陸續(xù)返廠，電池、電機(jī)車間在19日早晨就已恢復(fù)生產(chǎn)，特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)。
特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)14月19日，在工信部等相關(guān)部門和上海市的統(tǒng)一部署下，在上海市疾控部門的指導(dǎo)下，上海市汽車產(chǎn)業(yè)重新“通電”，包括特斯拉在內(nèi)的重點(diǎn)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，再次為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步恢復(fù)注入動(dòng)力。
日前我們從特斯拉處獲悉，4月17日、18日，特斯拉8千名員工陸續(xù)返廠，電池、電機(jī)車間更是在19日早晨就已恢復(fù)生產(chǎn)，目前多條流水線已經(jīng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。
其中，特斯拉二期整車車間是目前效率最高的一條自動(dòng)化整車產(chǎn)線。
特斯拉表示，會(huì)在接下來(lái)的3、4天內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能逐步爬坡，到整體單班滿產(chǎn)。
當(dāng)然，特斯拉也將防疫工作放到了首位。據(jù)了解，特斯拉嚴(yán)格按照上海市防疫指導(dǎo)措施來(lái)制定防疫政策，并經(jīng)過(guò)上海疾控部門逐條指導(dǎo)細(xì)化，經(jīng)過(guò)反復(fù)的推敲和論證，確?！霸缈乖?a href="/tags-h-s.html" target="_blank" class="1b30ebd4c02997ce relatedlink">核酸”雙檢測(cè)，生產(chǎn)辦公區(qū)域每日嚴(yán)格消毒，讓防疫工作做到實(shí)處、細(xì)節(jié)處。
據(jù)悉，與特斯拉復(fù)工同步，上海市內(nèi)的許多特斯拉零部件供應(yīng)商也開(kāi)始復(fù)工，成為特斯拉供應(yīng)商伙伴中復(fù)工復(fù)產(chǎn)比例最大的區(qū)域。
與此同時(shí)，位于浙江省內(nèi)的特斯拉供應(yīng)商也在指導(dǎo)下積極聯(lián)動(dòng)、保證生產(chǎn)，打通物流支持特斯拉整車制造。江蘇省供應(yīng)商目前仍有較多處于停工狀態(tài)，且運(yùn)輸難度較大，目前工信部、江蘇省、蘇州市有關(guān)部門也在積極協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈恢復(fù)工作。在相關(guān)部門支持下，特斯拉已經(jīng)有多家供應(yīng)商積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)2停擺3周后，4月19日，特斯拉上海超級(jí)工廠正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)。特斯拉方面表示，正在相關(guān)部門的幫助下，積極推動(dòng)100多家零部件生產(chǎn)商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并暢通物流。
記者向特斯拉方面證實(shí)了復(fù)工消息?！霸谏虾Ｊ懈骷?jí)部署協(xié)調(diào)下，4月17日、18日，8000名員工陸續(xù)返廠，電池、電機(jī)車間在19日早晨就已恢復(fù)生產(chǎn)，目前多條流水線已經(jīng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)?！碧厮估矫娓嬖Ve公司記者。
“早抗原晚核酸”雙檢測(cè)
據(jù)特斯拉方面介紹，本次復(fù)工將防疫工作放到了首位。特斯拉嚴(yán)格按照上海市防疫指導(dǎo)措施來(lái)制定防疫政策，并經(jīng)過(guò)上海疾控部門逐條指導(dǎo)細(xì)化，經(jīng)過(guò)反復(fù)的推敲和論證，確?！霸缈乖砗怂帷彪p檢測(cè)，生產(chǎn)辦公區(qū)域每日嚴(yán)格消毒。
據(jù)了解，臨港新片區(qū)管委會(huì)成立工作專班，明確任務(wù)和責(zé)任分工，先后與浦東新區(qū)和奉賢區(qū)等職能部門、各相關(guān)街鎮(zhèn)和特斯拉供應(yīng)商建立了緊密的工作對(duì)接機(jī)制。特斯拉從嚴(yán)從細(xì)落實(shí)企業(yè)疫情防控主體責(zé)任，確保做到“防控機(jī)制到位、物資保障到位、員工排查到位、風(fēng)險(xiǎn)分離到位、內(nèi)部管理到位”。
目前，特斯拉8000名員工陸續(xù)返廠，多條流水線已運(yùn)轉(zhuǎn)，其中，特斯拉二期整車車間是目前效率最高的一條自動(dòng)化整車產(chǎn)線。特斯拉超級(jí)工廠生產(chǎn)制造高級(jí)總監(jiān)宋鋼表示：“我們會(huì)在接下來(lái)的3、4天內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能逐步爬坡，到整體單班滿產(chǎn)?！?/p>
受上海等地疫情影響，我國(guó)汽車供應(yīng)鏈遭到?jīng)_擊，3月以來(lái)已有多家車企相繼宣布停產(chǎn)。位于上海臨港自貿(mào)區(qū)的.特斯拉超級(jí)工廠此前因疫情管控曾兩度停產(chǎn)，包括3月16日、3月17日連續(xù)停產(chǎn)兩天；3月28日起，特斯拉暫停上海超級(jí)工廠生產(chǎn)活動(dòng)。隨著疫情管控升級(jí)，上海超級(jí)工廠取消了原定于4月1日的復(fù)工生產(chǎn)。
特斯拉停產(chǎn)的這段時(shí)間，不斷有工廠復(fù)產(chǎn)的消息傳出。此前有市場(chǎng)消息稱，特斯拉上海超級(jí)工廠或在5月15日才能復(fù)工。不過(guò)，特斯拉中國(guó)有關(guān)人士明確表示，上述傳言是消息。特斯拉始終堅(jiān)持履行防疫主體責(zé)任，隨時(shí)根據(jù)的防疫政策來(lái)安排工作。
推動(dòng)100多家供應(yīng)商協(xié)同復(fù)工
“與特斯拉復(fù)工同步，上海市內(nèi)的許多特斯拉零部件供應(yīng)商也開(kāi)始復(fù)工，成為特斯拉供應(yīng)商伙伴中復(fù)工復(fù)產(chǎn)比例最大的區(qū)域?！?據(jù)宋鋼介紹，位于浙江省內(nèi)的特斯拉供應(yīng)商也在指導(dǎo)下積極聯(lián)動(dòng)、保證生產(chǎn)，打通物流支持特斯拉整車制造。
“江蘇省供應(yīng)商目前仍有較多處于停工狀態(tài)，且運(yùn)輸難度較大，目前工信部、江蘇省、蘇州市有關(guān)部門也在積極協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈恢復(fù)工作?！彼武摲Q，在相關(guān)部門支持下，特斯拉已經(jīng)有多家供應(yīng)商積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
目前，特斯拉方面還在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套協(xié)調(diào)，同步推動(dòng)長(zhǎng)三角供應(yīng)商，尤其是上海市的供應(yīng)商同步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保一旦啟動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。特斯拉方面表示，整車零部件還有一周左右的庫(kù)存，目前正在國(guó)家相關(guān)部門，以及上海市經(jīng)信委、臨港管委會(huì)等部門的支持下，積極推動(dòng)100多家供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
近日，上海市下發(fā)首批666家重點(diǎn)企業(yè)“白名單”，與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)超過(guò)240家。其中包括上汽大眾汽車有限公司、上汽集團(tuán)臨港乘用車工廠、上汽通用汽車有限公司、特斯拉（上海）有限公司等位于上海的多家整車制造企業(yè)。同時(shí)，寶山鋼鐵、電裝、埃孚、法雷奧、佛吉亞、福耀玻璃、卡斯馬等汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈、零部件企業(yè)也進(jìn)入到首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)“白名單”中。
產(chǎn)能何時(shí)能恢復(fù)正常？
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年第一季度特斯拉中國(guó)累計(jì)銷量突破18萬(wàn)輛，達(dá)到18.22萬(wàn)輛，其中3月特斯拉中國(guó)批發(fā)銷量達(dá)6.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%。特斯拉方面數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，特斯拉全球銷量超過(guò)31萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，特斯拉上海工廠銷量在全球占比近六成。
據(jù)特斯拉中國(guó)，目前Model Y各版本的交付周期從10周到20周不等，Model 3各版本的交付周期從16周至24周不等，其中，Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版的交付周期長(zhǎng)達(dá)20周至24周。
對(duì)于此次復(fù)工，有媒體報(bào)道，特斯拉8000名員工陸續(xù)返廠， 根據(jù)，接下來(lái)在單班工人封閉式生產(chǎn)組織狀況下，特斯拉將達(dá)到日產(chǎn)1000輛左右整車產(chǎn)量。
“正常月份，特斯拉一天能有約2000輛車下線。如果按照日產(chǎn)1000輛的數(shù)據(jù)，特斯拉的產(chǎn)能就是恢復(fù)了50%。” 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔接受e公司記者訪時(shí)表示，特斯拉上海超級(jí)工廠的完全運(yùn)轉(zhuǎn)與物料、物流及人員三個(gè)方面有關(guān)，“要達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，可能還是要到5月份，如果要達(dá)到正產(chǎn)水平的話，可能要到6月份?！?/p>特斯拉多條流水線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)3
上海汽車產(chǎn)業(yè)按下了重啟鍵。
特斯拉上海開(kāi)工了
作為上海地區(qū)的重要車企，特斯拉上海工廠被納入到上海近日《關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作方案（試行）》和首批666家重點(diǎn)企業(yè)「白名單」中，企業(yè)最快可在4月18日起啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
從3月28日開(kāi)始，特斯拉上海工廠已經(jīng)停產(chǎn)22天，是該工廠自建成投產(chǎn)以來(lái)停產(chǎn)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。
在此之前，曾因?yàn)樾酒倘?，還有產(chǎn)線維護(hù)等原因，特斯拉上海工廠就曾在3月16、17號(hào)進(jìn)行過(guò)為期兩天的停工。
但是，停產(chǎn)3周之久還是第一次。特斯拉表示，整車零部件還有一周左右的庫(kù)存。
作為特斯拉在海外的第一家超級(jí)工廠，坐落在黃浦江東岸的上海工廠對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)十分重要。
報(bào)道稱，目前已有8000名員工到崗。雖然已經(jīng)復(fù)工，但工廠產(chǎn)能恢復(fù)到早前水平還需要一定的時(shí)間。
復(fù)工初期，上海工廠平時(shí)兩班制取消，只能實(shí)行一班制。
特斯拉方面表示，在三四天內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能爬坡，逐步恢復(fù)到單班滿產(chǎn)水平。
截止當(dāng)前，特斯拉美股股價(jià)上漲2.38%，最新市值為1.06萬(wàn)億美元。
一直以來(lái)，特斯拉上海工廠主要生產(chǎn)Model 3與Model Y兩款車型，都將出口至亞太和歐洲市場(chǎng)。
僅在2021全年，特斯拉中國(guó)交付了48.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)235%。
值得一提的是，特斯拉2021年全球交付量為93.6萬(wàn)輛，上海工廠占了一半還要多（51.7%）。
特斯拉方面表示，「得益于高度智能化、數(shù)字化和高達(dá)86%的零部件本地化率，上海超級(jí)工廠產(chǎn)能在2021年實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升，2021年第三季度，上海超級(jí)工廠Model3、Model Y季度產(chǎn)量也首次超過(guò)加州弗里蒙特工廠（Fremont Factory）。」
因此，作為特斯拉目前產(chǎn)能最高的工廠，上海超級(jí)工廠的復(fù)產(chǎn)對(duì)特斯拉的全球交付起到關(guān)鍵作用。
中國(guó)乘用車協(xié)會(huì)早些時(shí)候發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，第一季度特斯拉上海工廠累計(jì)銷量18.2萬(wàn)輛，其中3月銷量達(dá)6.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%。
按照特斯拉2022年Q1季度的產(chǎn)量估算，就按每天2100輛產(chǎn)能計(jì)算，停產(chǎn)22天相當(dāng)于特斯拉少生產(chǎn)4萬(wàn)多輛電動(dòng)車。
其實(shí)，當(dāng)前復(fù)工時(shí)間比市場(chǎng)預(yù)期還要早。
美國(guó)調(diào)研公司JL Warren Capital曾預(yù)計(jì)，特斯拉上海工廠至少要到5月初才能正式復(fù)工，到時(shí)候?qū)p失的產(chǎn)能將高達(dá)8.4萬(wàn)輛。
特斯拉中國(guó)復(fù)工是一回事，但是對(duì)于零部件的供應(yīng)還需要依賴周邊的工廠。這么說(shuō)吧，上海工廠零部件本地化率達(dá)90%。
工人睡地板，400元補(bǔ)貼按職級(jí)定
然而8000員工復(fù)工這件事，可沒(méi)有聽(tīng)上去那么簡(jiǎn)單。
稱，復(fù)工的員工被強(qiáng)制進(jìn)入「閉環(huán)系統(tǒng)」工作。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是吃住都在公司。
并且，根據(jù)得到的一份特斯拉內(nèi)部備忘錄，其中提到，「因?yàn)樗奚釘?shù)量不足，工人們只能睡在工廠地板上」。
目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)多處處于封鎖管控中。特斯拉工廠復(fù)工也正是在這種大環(huán)境下穩(wěn)步推進(jìn)。
此前，特斯拉在上海的工廠曾因疫情管控停工數(shù)周。然而工廠經(jīng)理卻希望生產(chǎn)可以盡早恢復(fù)。同時(shí)，投資者也擔(dān)心，今年特斯拉將無(wú)法完成既定的生產(chǎn)。
壓力可以說(shuō)是相當(dāng)大。
但是，從人力的角度來(lái)講，在嚴(yán)格管控的情況下復(fù)工復(fù)產(chǎn)不是件容易事。
根據(jù)搞到的特斯拉內(nèi)部備忘錄，還提到了「特斯拉將會(huì)提供淋浴條件、一天三餐，以及一天63美元（400元）的補(bǔ)助，同時(shí)還有在建的設(shè)施」。
一位知情人士稱，津貼的實(shí)際金額還將根據(jù)職位和級(jí)別來(lái)決定。
此外，只有低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的員工可以復(fù)工返崗。目前，已有大約400名員工返回了工廠。
在停產(chǎn)前，工廠們每天可以生產(chǎn)大約2100輛車，實(shí)行8小時(shí)輪班制。
據(jù)的爆料，這次復(fù)工，特斯拉則改讓員工一天工作12個(gè)小時(shí)，一周六天上班，只休一天。
疫情的肆虐重創(chuàng)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，汽車制造業(yè)更不必說(shuō)。這極大影響了全球汽車供應(yīng)鏈的完整。
中國(guó)智造再下一城，寧德時(shí)代將供貨特斯拉
疫情當(dāng)前，頂著巨大壓力的***2月3日還是開(kāi)了盤。而寧德時(shí)代恰巧就是那萬(wàn)綠叢中的一點(diǎn)紅。截止到2月5日收盤，寧德時(shí)代股價(jià)漲至163.79元，大漲14.89%，市值3617.14億。
市場(chǎng)對(duì)于寧德時(shí)代的趨之如鶩自然受到了此前爆出的種種利好消息影響。2月3日，寧德時(shí)代(300750)披露公告，確認(rèn)了特斯拉在第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中提及的合作事宜。公告稱，公司已與特斯拉簽署協(xié)議，向其供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，雙方約定供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。
在這一利好消息***下，寧德時(shí)代合作方特斯拉的當(dāng)晚股價(jià)也急升近20%，首度突破700美元關(guān)口，其市值也首次站上1400億美元。最高時(shí)，特斯拉市值達(dá)到1750美元，比所有比特幣市值還高50美元。
隨著股價(jià)大漲，市值增加，馬斯克本人的身價(jià)也隨之飆升。根據(jù)福布斯實(shí)時(shí)富豪榜的數(shù)據(jù)顯示，馬斯克的身價(jià)已經(jīng)達(dá)到了431億美元，僅周二一天就增加了38億美元，目前在福布斯實(shí)時(shí)富豪榜上的排名已經(jīng)達(dá)到了第20名。目前排在馬斯克前面的兩位富豪我們都很熟悉，分別是馬云和馬化騰。二者的身價(jià)都在442億美元左右。按照目前特斯拉股票的態(tài)勢(shì)，馬斯克超過(guò)他們2人已經(jīng)只是時(shí)間問(wèn)題。
兩大新能源汽車行業(yè)巨頭的牽手，對(duì)于寧德時(shí)代而言，將進(jìn)一步鞏固其行業(yè)龍頭地位，對(duì)于特斯拉而言，充足的電池供應(yīng)將從根本上提升其國(guó)產(chǎn)化率，降低成本。二者的合作，將產(chǎn)生雙贏效應(yīng)。
水到渠成的合作
此前，寧德時(shí)代已進(jìn)入寶馬、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代汽車、捷豹路虎、沃爾沃、標(biāo)致雪鐵龍、豐田等的供應(yīng)體系，與超23家國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)建立了良性供應(yīng)關(guān)系，是目前中國(guó)年出貨量最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。寧德時(shí)代2019年的動(dòng)力電池出貨量達(dá)32.31GWh，同比增長(zhǎng)37.4%。這個(gè)成績(jī)相對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)接近50%的同比下滑來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直就像奇跡一般的存在。
而此次加入特斯拉的供應(yīng)商名單，在大部分業(yè)內(nèi)人士看來(lái)都是必須會(huì)發(fā)生的事情。原因很簡(jiǎn)單，前不久，特斯拉發(fā)布了去年Q4的財(cái)報(bào)，產(chǎn)量近10.5萬(wàn)輛，交付約11.2萬(wàn)輛。2019年全年的合計(jì)交付36.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。更重要的是，特斯拉已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度盈利，而年度利潤(rùn)雖然只有3850萬(wàn)美元，但是這個(gè)成績(jī)足以讓其在股票市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨。
而下一步特斯拉的重中之重便是中國(guó)市場(chǎng)，第一輛國(guó)產(chǎn)model?3已經(jīng)下線，不到30萬(wàn)的售價(jià)已經(jīng)有內(nèi)味兒了。然而這還不夠，國(guó)產(chǎn)版model?3的配套零配件國(guó)產(chǎn)化率依舊很低，其中最為核心的電池依舊用松下解決方案。馬斯克若想從實(shí)質(zhì)上提供盈利，選擇國(guó)產(chǎn)廠商配套就成了必然選擇。寧德時(shí)代作為全球最大的電池生產(chǎn)商必定要成為特斯拉的重點(diǎn)“考察”對(duì)象。
雖然在寧德時(shí)代披露的內(nèi)容中顯示，特斯拉沒(méi)有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買公司產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品購(gòu)量不做保證，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出購(gòu)需求。不過(guò)從大勢(shì)上來(lái)看，寧德時(shí)代已經(jīng)邁進(jìn)了特斯拉的電動(dòng)帝國(guó)。當(dāng)然，兩個(gè)巨頭之間可能短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有很大的訂單進(jìn)賬，因?yàn)楣?yīng)商的切換其實(shí)是一個(gè)很難的事情，后續(xù)還有很多合作細(xì)節(jié)需要討論。
方的還是圓的
一直以來(lái)，特斯拉使用的都是和松下合作生產(chǎn)的電池(松下提供電芯，特斯拉組裝)，兩者的這段合作一度被傳為業(yè)界的“佳緣”。然而松下為特斯拉提供的一直都是圓柱電池。目前還在使用圓形電池的電動(dòng)車生產(chǎn)商屈指可數(shù)。大家更多的是使用以寧德時(shí)代為代表的方形電池。
兩種電池看上去似乎只是外形不同，然而就因?yàn)檫@一點(diǎn)差別，牽扯到大量的不同標(biāo)準(zhǔn)，如果在同一款車型上使用兩種不同形狀的電池，不但需要重新設(shè)計(jì)整個(gè)電池包的物理框架，同時(shí)也需要重新設(shè)計(jì)一套電池管理系統(tǒng)，同時(shí)要保證使用兩種電池類型的同一輛車在充電性能、動(dòng)力性能等方面的指標(biāo)都能達(dá)到一致，這對(duì)于研發(fā)實(shí)力要求非常高，并非一件易事。
對(duì)于特斯拉與寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，無(wú)論是改變汽車設(shè)計(jì)來(lái)適應(yīng)電池還是改變電池設(shè)計(jì)來(lái)適應(yīng)汽車都是一件可以絕對(duì)可以辦到的事情。問(wèn)題是值不值得，尤其是對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)。如果還執(zhí)意使用圓柱形電池，產(chǎn)能必定會(huì)在短期內(nèi)受到影響，畢竟寧德時(shí)代需要重新投入設(shè)計(jì)測(cè)試，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。若特斯拉能借著與寧德時(shí)代合作的機(jī)會(huì)，在電池設(shè)計(jì)上回歸主流，這對(duì)于model?3以后的車型在產(chǎn)能上迅速擴(kuò)張都是極大的好處。
不過(guò)僅就目前來(lái)說(shuō)，現(xiàn)款model?3重新設(shè)計(jì)電池倉(cāng)大概率不會(huì)發(fā)生。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上看，寧德時(shí)代真正供貨將在2020年年底左右，預(yù)計(jì)在這段時(shí)間之前，特斯拉將為旗下車型預(yù)裝寧德時(shí)代的方形電池做大量的改動(dòng)與測(cè)試，并將成熟的裁決方案應(yīng)用在下一代model?3上，或者是應(yīng)用在利潤(rùn)更高的model?Y上。
算上全新一代?Roadster?以及?Cybertruck，特斯拉車型矩陣已經(jīng)擴(kuò)充至?6?款之多，加之旗下大部分車型都搭載的是大容量的電池，未來(lái)隨著車型的陸續(xù)投產(chǎn)、銷量的不斷增加，如果全部使用圓柱電池，那么對(duì)于圓柱電池的需求量將會(huì)是巨大的。單靠松下、LG?化學(xué)這少數(shù)的電池廠商難以支撐這么大的需求量，轉(zhuǎn)變技術(shù)路線或許將成為特斯拉的新選擇。
鋰電之戰(zhàn)升級(jí)
對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，能與特斯拉簽上線固然是好事，但是也不能高興的太早。馬斯克的終極目標(biāo)是掌握電動(dòng)車上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈條。從這個(gè)意義上說(shuō)，特斯拉總有一天會(huì)逐漸拋棄那些曾經(jīng)隨著一起打江山的伙伴。
去年4月，馬斯克就曾經(jīng)表示，“特斯拉正在研發(fā)續(xù)航‘百萬(wàn)英里的電池’，很有可能在2020年推出?！睆臅r(shí)間線上來(lái)看，該電池兩年后在中國(guó)投產(chǎn)也并無(wú)不可能。簡(jiǎn)而言之，寧德時(shí)代只是特斯拉新電池出來(lái)之前的“備胎”，這與寧德時(shí)代電池先進(jìn)與否無(wú)關(guān)。
2019年，特斯拉還先后收購(gòu)了Maxwell電池技術(shù)公司、加拿大電池制造商海霸(Hibar?Systems)，加強(qiáng)了新型電池研發(fā)力度。有業(yè)內(nèi)人士判斷，未來(lái)隨著特斯拉產(chǎn)量的增多，再加上我國(guó)已經(jīng)正式對(duì)外資企業(yè)開(kāi)放了動(dòng)力電池市場(chǎng)，不排除特斯拉有在國(guó)內(nèi)自建電池廠的可能。
事實(shí)上，特斯拉相比于奔馳、寶馬等寧德時(shí)代的傳統(tǒng)車企朋友，在體量上根本不是一個(gè)級(jí)別的。換句話說(shuō)，特斯拉只是一個(gè)錦上添花的選擇。而寧德時(shí)代時(shí)代對(duì)于特斯拉的意義更像是雪中送炭，兩者在各自心中的分量多少有點(diǎn)差別。因此寧德時(shí)代更有資本在這盤大棋中拿出全球最大電池供應(yīng)商的氣魄，本著互相尊重合作共贏的原則與特斯拉進(jìn)行合作。
而雙方合作最深遠(yuǎn)的影響將是帶來(lái)行業(yè)整體的，鋰電池的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)⒁虼嗽偕弦粋€(gè)臺(tái)階。目前全球各主要汽車公司在電動(dòng)化層面的戰(zhàn)略布局明顯提速，根據(jù)各機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年全球電動(dòng)車滲透率將達(dá)到約12%，而2030年，這一比例將分別達(dá)到20%。而從整車廠的規(guī)劃來(lái)看，2025年各大車企目標(biāo)基本在15%~25%，2030年預(yù)計(jì)將達(dá)30%~40%。對(duì)比兩項(xiàng)數(shù)據(jù)可以看出，車企在電動(dòng)化方面的規(guī)劃更為激進(jìn)。
百姓評(píng)車
預(yù)計(jì)2025、2030年全球動(dòng)力電池需求量將分別達(dá)到685GWh、1322GWh，對(duì)于各個(gè)龍頭企業(yè)而言，未來(lái)鋰電池的訂單量增長(zhǎng)具備可持續(xù)。這個(gè)紅利顯然是留給有準(zhǔn)備之人的。
本文來(lái)源于汽車之家車家號(hào)作者，不代表汽車之家的觀點(diǎn)立場(chǎng)。
特寫 | 拿下兩大“電池巨頭”的奔馳，拒絕走特斯拉的老路？
2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，已與特斯拉簽署供貨協(xié)議。協(xié)議中約定，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。
解讀：1月29日，在特斯拉四季度財(cái)報(bào)的電話會(huì)議上，埃隆·馬斯克透露了與寧德時(shí)代合作的消息。
他表示，特斯拉與松下等主要合作伙伴合作良好，松下多年來(lái)一直是特斯拉的重要合作伙伴，我們?cè)黾恿薒G化學(xué)和寧德時(shí)代等一些合作規(guī)模較小的廠商。
埃隆·馬斯克談到其電池戰(zhàn)略——“Super?Deep”on?Batteries。他表示，特斯拉在電池領(lǐng)域擁有十多年的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電池、電芯、模組、Pack非常了解。
隨后的2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬與Tesla，Inc.以及特斯拉（上海）有限公司簽訂《Production?Pricing?Agreement?(China)》。目前，寧德時(shí)代、Tesla，Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署。
特斯拉與寧德時(shí)代的合作得到了官宣。
早在2019年8月，埃隆·馬斯克在上海與曾毓群會(huì)面之后，關(guān)于雙方合作的傳聞就一直不絕于耳。
對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，松下是其目前弗里蒙特工廠的供應(yīng)主力，也是其主要合作伙伴。但是松下的價(jià)格和產(chǎn)能并不能讓馬斯克滿意，雙方因此發(fā)生過(guò)多次的摩擦。
多供應(yīng)商戰(zhàn)略，可以幫助特斯拉解決動(dòng)力電池的供應(yīng)和成本問(wèn)題，進(jìn)而使得特斯拉的降價(jià)速度來(lái)的更快，以達(dá)到馬斯克追求市場(chǎng)份額的目的。
由于寧德時(shí)代的技術(shù)路線是方形電池，而LG化學(xué)、松下向特斯拉供應(yīng)的均為圓柱電池，這需要特斯拉在Pack方案上做出調(diào)整。
在近日埃隆·馬斯克接受特斯拉粉絲群體Third?Row?Tesla訪時(shí)表示，由于現(xiàn)在電芯技術(shù)很成熟，模組不是必須的，把電芯直接擺在電池包里是更好的方案。這些想法和寧德時(shí)代的CTP方案是一致的。
對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，白名單的放開(kāi)，日韓動(dòng)力電池入場(chǎng)，將首先沖擊其市場(chǎng)份額，供貨特斯拉將可以幫助其穩(wěn)定市場(chǎng)份額。
馬斯克的壓價(jià)能力是非常強(qiáng)悍的。另外，由于特斯拉在中國(guó)至少有LG化學(xué)和寧德時(shí)代兩家供應(yīng)商，受到競(jìng)爭(zhēng)的影響，寧德時(shí)代對(duì)特斯拉的利潤(rùn)不會(huì)太好看。
這種形勢(shì)比較有利于中國(guó)動(dòng)力電池價(jià)格的下降。
1月21日，寧德時(shí)代發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，2019年預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)20-45%，預(yù)計(jì)盈利為40.64-49.11億元。
2月3日，受新型冠狀疫情影響，中國(guó)A股年后開(kāi)市首天“千股跌?！保瑢幍聲r(shí)代受供貨特斯拉的利好影響，截至收盤上漲3.67%，市值達(dá)2989.29億。
本文來(lái)源于汽車之家車家號(hào)作者，不代表汽車之家的觀點(diǎn)立場(chǎng)。
美國(guó)打壓華為，為什么我們不將蘋果和特斯拉趕走？
短短一個(gè)月，奔馳先后與兩大動(dòng)力電池巨頭簽下白紙黑字，有人說(shuō)奔馳在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的落地，也有人直言這是奔馳意欲拿下電池話語(yǔ)權(quán)的有力證明。但大家都忽略了一個(gè)因素，奔馳之所以這么做或許是為了吸取特斯拉的教訓(xùn)，不走那條不該走的“曲折老路”。
合作是一種雙方為實(shí)現(xiàn)共贏的結(jié)果，說(shuō)白了就是“互利互惠”。但回顧這兩次簽約，字里行間卻流露出很多不同之處。
在奔馳與孚能 科技 的合作中，顯然孚能 科技 的意愿要更為強(qiáng)烈，反之奔馳的收獲更大。公告顯示，奔馳獲得了孚能 科技 約3%的股份，并有機(jī)會(huì)在孚能 科技 的監(jiān)事會(huì)中提名一位代表，戴姆勒股份公司負(fù)責(zé)集團(tuán)研發(fā)的董事會(huì)成員、梅賽德斯-奔馳股份公司董事會(huì)成員兼首席運(yùn)營(yíng)官馬庫(kù)斯·謝弗或?qū)⒃?2個(gè)月后擔(dān)任此職。
對(duì)此資深 汽車 行業(yè)分析師張翔坦言，“對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商的入股，主要是因?yàn)閯?dòng)力電池利潤(rùn)非常高，整車企業(yè)也希望共享這個(gè)紅利，同時(shí)對(duì)供貨等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。”
奔馳在新聞稿中也清晰闡述了雙方的獲益點(diǎn)，“對(duì)于梅賽德斯-奔馳來(lái)說(shuō)，此次合作將保障其在電動(dòng)化戰(zhàn)略進(jìn)程中的動(dòng)力電池電芯供應(yīng)，而孚能 科技 則可以確保其內(nèi)的產(chǎn)能建設(shè)。”
下面這段話同樣值得反復(fù)推敲，奔馳表示，“在特定技術(shù)和商業(yè)條件下，孚能 科技 作為供應(yīng)商可盡早參與到梅賽德斯-奔馳EQ產(chǎn)品下一代的項(xiàng)目中。作為戰(zhàn)略合作伙伴，孚能 科技 將成為梅賽德斯-奔馳現(xiàn)有電芯供應(yīng)商的固定核心成員之一?！?/p>
不知你和我的感覺(jué)是否一致，孚能 科技 在奔馳的供應(yīng)商體系中擁有優(yōu)先權(quán)和穩(wěn)定的地位，但最終可以發(fā)展到何種程度還要看產(chǎn)品是否能第一時(shí)間滿足車型需求。
7月20日，孚能 科技 宣布首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市。值得注意的是，在2020年上半年，孚能 科技 的營(yíng)業(yè)收入較2019年上半年減少71.16%-72.75%，下滑幅度非常大，官方稱主要由于受疫情影響，新能源 汽車 銷量整體大幅下滑，發(fā)行人及主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均受到影響所致；同時(shí)，公司凈利潤(rùn)亦出現(xiàn)大幅下滑，主要由于公司收入大幅減少的情況下，人員薪酬、資產(chǎn)折舊攤銷在內(nèi)的固定開(kāi)支相對(duì)穩(wěn)定；另外，公司部分應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)收票據(jù)計(jì)提了一定的壞賬準(zhǔn)備，使得公司上半年凈利潤(rùn)較去年同期下滑較大。
明眼人都看得出來(lái)，如今的孚能 科技 非常需要奔馳這個(gè)大客戶，而這種心態(tài)也直接促成了雙方的最終版合作內(nèi)容。
“寧德時(shí)代將成為梅賽德斯-奔馳的一家頭部供應(yīng)商，保障下一代EQ產(chǎn)品未來(lái)幾年的電池供應(yīng)。”一個(gè)月后，戴姆勒股份公司負(fù)責(zé)集團(tuán)研發(fā)的董事會(huì)成員、梅賽德斯-奔馳股份公司董事會(huì)成員兼首席運(yùn)營(yíng)官馬庫(kù)斯·謝弗（Markus Sch?fer）口中的“頭部供應(yīng)商”，不知讓孚能 科技 作何感想。
坦白講，寧德時(shí)代與奔馳之間的合作要更早一些，奔馳純電動(dòng)車的開(kāi)山之作EQC用的就是寧德時(shí)代提供的動(dòng)力電池。于是我們看到，這次寧德時(shí)代獲得了另一個(gè)可以炫耀的資本，即雙方直接敲定配備寧德時(shí)代電池模組的EQS將于明年交付客戶，據(jù)悉，該車?yán)m(xù)航里程將超過(guò)700公里（WltP標(biāo)準(zhǔn)），充電速度比現(xiàn)有車型快一倍。此外，協(xié)議中還包括為奔馳輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供電池及為部分項(xiàng)目提供的CTP（無(wú)模組電池包）設(shè)計(jì)。
官方表示，雙方已經(jīng)開(kāi)始下一代電池的研發(fā)工作，研發(fā)成果將應(yīng)用于梅賽德斯-奔馳未來(lái)幾年推出的新車型中。明確的研發(fā)目標(biāo)包括縮短研發(fā)周期，通過(guò)提高能量密度以大幅增加電池的續(xù)航里程，并減少充電時(shí)間。
所謂“三心二意”，實(shí)為基于巧妙、合理、長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮。
懂車帝曾撰寫過(guò)一篇關(guān)于“特斯拉和松下，到底誰(shuí)離不開(kāi)誰(shuí)？”的文章，該文將這對(duì)CP之間的恩恩怨怨、愛(ài)恨情仇進(jìn)行了較為完整的解讀，其斯拉在松下身上吃的虧，并非雙方任何一方的錯(cuò)，而是“如膠似漆”帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)。
“特斯拉一直希望松下降價(jià)以節(jié)約成本，松下則希望保證單品利潤(rùn)的同時(shí)，完成期望的供貨量。”這樣的訴求矛盾，在松下為特斯拉御用供應(yīng)商的時(shí)期幾乎無(wú)法解決，直到有一天，特斯拉將LG化學(xué)攬入懷中，后者隨之成為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，特斯拉與松下的那個(gè)結(jié)也被輕松解開(kāi)。
這事兒理解起來(lái)其實(shí)很簡(jiǎn)單，不用搞什么陰謀論，大家都是為了做生意而已。張翔就曾坦言，很大程度上，主機(jī)廠只是希望通過(guò)與不同供應(yīng)商的合作，避免某一家供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)帶來(lái)的不能按期供貨的風(fēng)險(xiǎn)。“一家主機(jī)廠與多家供應(yīng)商合作，是很正常的?！?/p>
這年頭，相似的案例已比比皆是。特斯拉在維護(hù)與松下、LG化學(xué)、寧德時(shí)代合作關(guān)系的同時(shí)，自產(chǎn)電池的也已浮出水面；寶馬的供應(yīng)商名單中有寧德時(shí)代、三星SDI和瑞典Northvolt，而即將迎來(lái)的動(dòng)力電池中心二期將成為生產(chǎn)第五代寶馬動(dòng)力電池的大本營(yíng)，為今年即將推出的iX3提供動(dòng)力電池。
多條腿走路的方式雖然穩(wěn)當(dāng)，但卻需要平衡好利益、成本、產(chǎn)品等方面的關(guān)系。
就目前來(lái)看，雖然寧德時(shí)代搶先一步拿下了萬(wàn)眾期待的EQS，但參考“2039愿景”，梅賽德斯-奔馳的電動(dòng)化目標(biāo)足夠兩大供應(yīng)商爽快拼一把。
到2020年底，梅賽德斯-奔馳的目標(biāo)是在市場(chǎng)上投放5款純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品和20款插電混動(dòng)車型。除EQS外，插電混動(dòng)產(chǎn)品陣容將包括從A級(jí)到S級(jí)轎車、從GLA SUV到GLE SUV的各種車型，其中純電續(xù)駛里程可達(dá)100公里。
顯而易見(jiàn)，戴姆勒集團(tuán)正在孤注一擲地推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，燒錢的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)也不得不為之讓路。同時(shí)，多渠道、多角度的合作模式也陸續(xù)被“舉一反三”。據(jù)海外媒體報(bào)道，戴姆勒首席執(zhí)行官康林松表示，戴姆勒將擴(kuò)大與雷諾的合作關(guān)系，共享更多的電動(dòng) 汽車 技術(shù)?！爸灰p方都能從中獲利，我們就對(duì)新項(xiàng)目持開(kāi)放態(tài)度?！?/p>
不久前戴姆勒首席執(zhí)行官康林松在股東大會(huì)上指出，盡管中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，但近幾個(gè)月累積的業(yè)務(wù)虧損在年底前無(wú)法恢復(fù)，戴姆勒需要進(jìn)一步削減成本。這樣的背景下，奔馳的電動(dòng)化之路猶如”大象轉(zhuǎn)身“，難度雖大但不容有失，與寧德時(shí)代、孚能 科技 的合作效率及效果，將對(duì)轉(zhuǎn)型起到關(guān)鍵作用。
“出道即當(dāng)寵”的寧德時(shí)代，為何這么牛？
美國(guó)打壓華為
2019年5月16日，美國(guó)將華為列入“實(shí)體名單”，限制美國(guó)公司與華為合作。2020年5月15日晚間，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布消息,通過(guò)限制華為使用美國(guó)技術(shù)和軟件在國(guó)外設(shè)計(jì)和制造其半導(dǎo)體的能力。9月15日，華為芯片將正式“斷供”，麒麟芯恐成為“絕版芯”。
特斯拉建超級(jí)工廠
2018年5月10日，特斯拉上海有限公司成立，2019年1月，特斯拉上海超級(jí)工廠開(kāi)工建設(shè)，成為特斯拉第一個(gè)海外工廠，工程建設(shè)方為上海建工集團(tuán)。2020年3月特斯拉投資20億美元組件廠，使供應(yīng)鏈本地化。
蘋果手機(jī)成銷量冠軍
2020年第二季度蘋果手機(jī)ipone11成為中國(guó)市場(chǎng)銷量冠軍，華為的智能手機(jī)銷量下降了6.8％，小米和OPPO分別下降了21.5％和15.9％。而iPhone二季度在中國(guó)市場(chǎng)銷量達(dá)到1300萬(wàn)環(huán)比暴漲225%。
蘋果第一款5G手機(jī)即將上市，外媒紛紛預(yù)測(cè)iphone12在中國(guó)銷量將再創(chuàng)新高。
最無(wú)奈的是一部ipone手機(jī)，蘋果拿走了66%的利潤(rùn)，而中國(guó)只拿走了2%的利潤(rùn)。
很多網(wǎng)友說(shuō),美國(guó)打壓華為，我們就趕走蘋果和特斯拉，我們中國(guó)不是好欺負(fù)的。然而事實(shí)上并沒(méi)有，蘋果和特斯拉在中國(guó)依然風(fēng)生水起，那么究竟是為什么呢？
蘋果和特斯拉是美國(guó)企業(yè)，更是世界企業(yè)，蘋果公司為中國(guó)大陸提供了大約500萬(wàn)的工作崗位，大陸和香港有80多家公司成為其供應(yīng)商，其中就有立訊精密這樣市值近4000億的龍頭企業(yè)，iPhone 大約90%產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)大陸。
蘋果公司最大優(yōu)點(diǎn)就是為中國(guó)大陸創(chuàng)造了完美的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈，讓中國(guó)制造擺脫了低端代名詞。
蘋果在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大，PCB：東山精密、超聲電子；半導(dǎo)體：匯頂 科技 、韋爾股份、兆易創(chuàng)新；光學(xué)：歐菲光、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)光電；結(jié)構(gòu)件：藍(lán)思 科技 、長(zhǎng)盈精密、工業(yè)富聯(lián)；零部件：歌爾股份、立訊精密。
在手機(jī)行業(yè)里你能夠?yàn)樘O果提供服務(wù)，就意味著你可以為任何一家手機(jī)制造商提供服務(wù)，華為借助這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈通過(guò)自身的努力，在手機(jī)行業(yè)站穩(wěn)三強(qiáng)，和ipone、三星形成“三足鼎立”局面。
再看 汽車 行業(yè)，大街小巷跑滿了日系和德系 汽車 ，國(guó)產(chǎn) 汽車 少之又少，整個(gè) 汽車 產(chǎn)業(yè)鏈都被國(guó)外公司控制。電動(dòng) 汽車 橫空出世，讓我們看到了希望，這是國(guó)產(chǎn) 汽車 唯一的機(jī)會(huì)，沒(méi)有人愿意錯(cuò)過(guò)，所以我們引進(jìn)了特斯拉。
特斯拉，電動(dòng) 汽車 的代名詞，其公司市值一度超越日本豐田 汽車 ，特斯拉在上海建廠對(duì)中國(guó)整個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈起到強(qiáng)大的拉動(dòng)作用，特斯拉在零部件和銷售上優(yōu)先考慮本地企業(yè)，馬斯克承諾今年年底特斯拉上海工廠國(guó)產(chǎn)率達(dá)到100%，這絕對(duì)是雙贏的事情，沒(méi)有人會(huì)拒絕，和蘋果公司一樣，可以為特斯拉供貨，就可以為世界上任何一家 汽車 公司供貨，日后， 汽車 界的“華為”也會(huì)誕生。
我們趕走蘋果和特斯拉，蘋果和特斯拉會(huì)去其他國(guó)家建立工廠重新開(kāi)始，我們將失去整個(gè)手機(jī)和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，更會(huì)失去數(shù)百萬(wàn)的就業(yè)崗位，而美國(guó)打壓華為，是因?yàn)槿A為威脅到了美國(guó)的高 科技 產(chǎn)業(yè)，威脅到了高通和蘋果。
特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬
馬斯克用特斯拉，掀起了新能源的時(shí)代風(fēng)云，在新時(shí)代的風(fēng)口上，寧德時(shí)代用動(dòng)力電池，打拼自己的“獨(dú)孤天下”。
最近我在搜索國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)的信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名叫“寧德時(shí)代”的公司，頻繁出現(xiàn)在很多家知名投資機(jī)構(gòu)的投資案例名單里。高瓴資本投了它，深投創(chuàng)投了它，君聯(lián)資本投了它，混沌投資也投了它，除此之外還有摩根、本田、UBS、國(guó)泰君安等一眾資本大佬······
這家名為“寧德時(shí)代”的新能源 科技 股份有限公司（CATL），是中國(guó)率先具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商，成立于2011年，總部位于福建寧德。雖說(shuō)它的名字可能不像阿里、華為這樣家喻戶曉，但玩股票，或者熱衷新能源的朋友們，對(duì)這位A股市場(chǎng)上的“神仙公司”，一定是眼紅心跳。
2018年，寧德時(shí)代登陸深交所，當(dāng)時(shí)的發(fā)行價(jià)是30多，然而才時(shí)隔兩年，寧德時(shí)代股價(jià)狂漲，以日前為例，10月9日，A股十月開(kāi)市第一日，寧德時(shí)代股價(jià)跳漲7.49%，收盤價(jià)224.87元，市值5238億元，創(chuàng) 歷史 新高。
支撐它股價(jià)暴漲的，當(dāng)然是它在新能源尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域亮眼的表現(xiàn)：作為特斯拉的重要電池供貨商，和國(guó)內(nèi)排名第一的動(dòng)力電池制造商，寧德時(shí)代以24%的市場(chǎng)份額占據(jù)全球電動(dòng) 汽車 動(dòng)力電池制造商的第二位，而排名第一的韓國(guó)LG化學(xué)占比是25%。
從2011年12月成立至今，寧德時(shí)代僅用了不到9年多的時(shí)間，就具有了問(wèn)鼎世界行業(yè)榜首的實(shí)力，這樣火箭般的發(fā)展速度，背后到底隱藏著什么樣的秘密呢？
1
出身“名門”
寧德時(shí)代全稱為寧德時(shí)代新能源 科技 有限公司，簡(jiǎn)稱“CATL”，它實(shí)際上是脫胎于ATL新能源 科技 有限公司（簡(jiǎn)稱“ATL”）的一個(gè)動(dòng)力電池部門，它的大部分高管都來(lái)自ATL公司。
寧德時(shí)代的創(chuàng)始人曾毓群，早年曾在日本TDK集團(tuán)全資子公司香港新科實(shí)業(yè)（SAE）擔(dān)任研發(fā)總監(jiān)，該公司是一家很出名的新材料公司，主要生產(chǎn)硬盤、磁頭、數(shù)碼錄像機(jī)等，產(chǎn)品供應(yīng)給三星、東芝、富士通、日立、西部數(shù)據(jù)等國(guó)際數(shù)碼巨頭。
1999年，曾毓群辭職創(chuàng)業(yè)，伙同他人在香港成立了一家叫Amperex Technology Limited的公司，也即是ATL。而這個(gè)ATL，因?yàn)樵谙蜇悹枌?shí)驗(yàn)室購(gòu)買了聚合物鋰離子電池的專利授權(quán)后，成功攻破了鋰電池反復(fù)充電后容易脹氣鼓包的致命缺陷后，成功逆襲。自2001年開(kāi)始，成為了蘋果的電池供應(yīng)商。
隨著蘋果的逐漸發(fā)展壯大，ATL也成了全球消費(fèi)鋰電池龍頭，ATL聚合物鋰電池從2012年起連續(xù)8年位列世界第一，蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO都是ATL的客戶。
然而早在2005你那，ATL事業(yè)蒸蒸日上之際，因?yàn)橐粓?chǎng)股東撤資，引發(fā)了ATL的股權(quán)變更。最終，三位創(chuàng)業(yè)者的老東家——日本TDK集團(tuán)以一億美金收購(gòu)了ATL的100%股權(quán)。
后來(lái)的寧德時(shí)代則是從ATL獨(dú)立拆分出來(lái)的動(dòng)力電池事業(yè)部。
2
站在“風(fēng)口”
2008年，中國(guó)開(kāi)始政策支持新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)，ATL管理層嗅到了機(jī)會(huì)，決定成立動(dòng)力電池部門。但當(dāng)時(shí)因法規(guī)限制，外商獨(dú)資企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)動(dòng)力電池，曾毓群便主張將研發(fā)部門獨(dú)立出來(lái)，于是2011年，由曾毓群牽頭成立了寧德時(shí)代新能源 科技 有限公司。
2012年，華晨寶馬為了開(kāi)發(fā)旗下的之諾純電動(dòng) 汽車 ，在國(guó)內(nèi)招標(biāo)動(dòng)力電池的供應(yīng)商，而寧德時(shí)代憑借著“父輩”公司在電池領(lǐng)域的老資歷，進(jìn)入華晨寶馬的視野，并且最終成功入選，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)首家把動(dòng)力電池賣給合資企業(yè)的生產(chǎn)商，為寧德時(shí)代后續(xù)與車企合作埋下了經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)。
之后的幾年，在的大力支持下，中國(guó)新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。一方面是國(guó)家為了化解能源危機(jī)，對(duì)新能源進(jìn)行補(bǔ)貼和支持，比如“整車銷售補(bǔ)貼”等；另一方面，還直接給出了政策上的保護(hù)。
2010年5月，中國(guó)國(guó)家專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)加拿大H-Q公司此前申請(qǐng)的磷酸鐵鋰核心專利作出無(wú)效決定，將中國(guó)的鋰電行業(yè)挽救于水火。
2011年版《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，明確限制了外商獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn) 汽車 動(dòng)力電池。這為技術(shù)實(shí)力薄弱的中國(guó)鋰電行業(yè)，贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)間。
2016年6月，工信部發(fā)布的第四批「核準(zhǔn)電池供應(yīng)商目錄」，通過(guò)認(rèn)證的32家鋰電公司均為中國(guó)公司。LG化學(xué)、三星SDI、韓國(guó)SKI則被排除在外，裝有韓國(guó)企業(yè)鋰電池的電動(dòng)車得不到國(guó)家補(bǔ)貼。中國(guó)鋰電企業(yè)再次獲得了寶貴的發(fā)展時(shí)機(jī)。
一系列國(guó)家層面的強(qiáng)勢(shì)支持，保護(hù)了中國(guó)的鋰電池行業(yè)，尤其是寧德時(shí)代。而在同期，同樣作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比亞迪，因?yàn)樵陔姵貞?zhàn)略選擇上的失誤：選擇了能量密度有限的磷酸鋰電池，而不是更高端的三元鋰電池，這又為寧德時(shí)代的成功勝出，創(chuàng)造了好機(jī)會(huì)。
就這樣寧德時(shí)代憑借優(yōu)異的電池性能和穩(wěn)定的品質(zhì)控制，從一個(gè)新公司做到2018年中國(guó)市占率41%，排名第二的比亞迪市占率才20%。
3
強(qiáng)大的“朋友圈”
馬太·福音中說(shuō):“凡是少的，就連他所有的，也要奪過(guò)來(lái)。凡是多的，還要給他，叫他多多益善?！痹隈R太效應(yīng)的影響下，寧德時(shí)代很快成為了行業(yè)內(nèi)可望而不可即的霸主?？匆豢磳幍聲r(shí)代的朋友圈：全是頭部車企，如戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃就全是公司的客戶，甚至還有最近風(fēng)頭正盛的特斯拉。
今年2月3日，寧德時(shí)代宣布將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。消息一出，寧德時(shí)代市值直沖3000億元。按照此次合約規(guī)定，寧德時(shí)代的電池供貨量不少于特斯拉上海超級(jí)工廠（一期）規(guī)劃產(chǎn)能的40%。這將為寧德時(shí)代帶來(lái)出貨量20%的預(yù)期增長(zhǎng)。
借此，寧德時(shí)代飛速成長(zhǎng)為全球最大的動(dòng)力電池企業(yè)，其打造了包括上汽、廣汽、吉利、東風(fēng)、一汽、蔚來(lái)、威馬等主流傳統(tǒng)車企和新造車企在內(nèi)的“國(guó)內(nèi)車企朋友圈”。
那這個(gè)強(qiáng)大的朋友圈是怎么建立起來(lái)的？除了寧德自身實(shí)力的號(hào)召之外，跟它的努力密不可分。
2015年3月，工信部為***國(guó)內(nèi)新能源 汽車 的發(fā)展，發(fā)布了一份《 汽車 動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，并且列舉了一份“動(dòng)力電池白名單”。其核心內(nèi)容總結(jié)歸納起來(lái)就是一句話：動(dòng)力電池以能量密度為王，以中國(guó)的動(dòng)力電池生產(chǎn)商為主力陣容。
這一政策讓寧德時(shí)代迎來(lái)了它真正意義上的春天。寧德時(shí)代在兩年內(nèi)就拿下了全球動(dòng)力電池出貨榜第一的寶座，登頂榜首。
2019年，國(guó)家取消了保護(hù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“白名單”，為了應(yīng)對(duì)政策紅利的消失，寧德時(shí)代一邊與各大車企成立合資公司，進(jìn)行“捆綁式銷售”，另一邊還在大力加碼產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
最早是與上汽合作，目前，一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、上汽等多家車企用與寧德時(shí)代成立合資公司的方式進(jìn)行合作。其中，寧德時(shí)代在與一汽、吉利成立的合資公司中，占股51%，擁有控股權(quán)。
今年8月11日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司擬圍繞主業(yè)，以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資，投資總額不超過(guò)190.67 億元。首單便是其最大的設(shè)備供應(yīng)商先導(dǎo)智能。寧德時(shí)代試圖通過(guò)此次投資，補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈上配套設(shè)施不完善、關(guān)鍵供應(yīng)不足等短板，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，提高利用效率。
“好風(fēng)憑借力，送我上青云”。自2011年成立以來(lái)，寧德時(shí)代用不到十年的時(shí)間超越一眾行業(yè)大佬企業(yè)，問(wèn)鼎全球動(dòng)力電池桂冠。它一路走來(lái)，借著新能源的飛速發(fā)展、政策的扶持，占盡了天時(shí)地利人和的優(yōu)勢(shì)，一飛沖天，成長(zhǎng)為千億市值的獨(dú)角獸企業(yè)。在中國(guó)車企廣闊的未來(lái)市場(chǎng)中，寧德時(shí)代的航海之旅，還將繼續(xù)創(chuàng)造新輝煌！
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特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬
特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬，特斯拉讓上海工廠員工繼續(xù)閉環(huán)工作，并定期進(jìn)行核酸檢測(cè)，閉環(huán)工作將進(jìn)行到6月中旬。特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬。
特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬1特斯拉上海超級(jí)工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)已有一段時(shí)間了，自4月19日以來(lái)，為了符合抗疫標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉復(fù)工取的是閉環(huán)管理模式。
所謂閉環(huán)管理模式，是讓特斯拉近8000名員工吃住在工廠，定期核酸檢測(cè)，并且取單班制生產(chǎn)，工人沒(méi)有輪班，由于是單班生產(chǎn)，日產(chǎn)量相比兩年半制足足少了一半多，日產(chǎn)量?jī)H為1000輛！
而在疫情前，也就是實(shí)施兩班制，特斯拉日產(chǎn)量超過(guò)2000輛，每周（7天24小時(shí)）的產(chǎn)量接近20000輛。
此前，有消息稱，特斯拉將在5月中旬試圖將工廠恢復(fù)兩班制，將日產(chǎn)量提升到2600輛，從而使得該工廠產(chǎn)能恢復(fù)到疫情前的產(chǎn)量水平，但因零部件供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，這一產(chǎn)量目標(biāo)也被擱置了。
近日更有媒體報(bào)道稱，上海工廠讓其員工閉環(huán)系統(tǒng)中工工作，并定期接受核酸檢測(cè)，直至6月中旬，特斯拉的閉環(huán)管理生產(chǎn)模式起碼得到6月中旬。
特斯拉作為上海第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”企業(yè)，即使困難重重，特斯拉全力以赴，不斷加快訂單交付速度，力爭(zhēng)將此前損失的產(chǎn)量補(bǔ)回來(lái)，據(jù)信息化網(wǎng)站顯示，截至5月19日，特斯拉自復(fù)工以來(lái)，累計(jì)分別實(shí)現(xiàn)整車下線2.1萬(wàn)輛和2.6萬(wàn)輛。
此外，特斯拉將“閉環(huán)”生產(chǎn)工人數(shù)量增加至一倍，但以當(dāng)前的狀態(tài)面臨著各種挑戰(zhàn)，只能耐心等待上海疫情好轉(zhuǎn)直至恢復(fù)正常水平，特斯拉的生產(chǎn)線才能穩(wěn)步提升至正常狀態(tài)。
特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬2據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，5月20日，特斯拉讓上海工廠員工繼續(xù)閉環(huán)工作，并定期進(jìn)行核酸檢測(cè)，閉環(huán)工作將進(jìn)行到6月中旬。有消息稱，特斯拉還打算于5月23日實(shí)施兩班制，關(guān)于此消息，特斯拉官方并沒(méi)有做出回應(yīng)。
如果實(shí)施兩班制，那么特斯拉上海工廠的員工應(yīng)該增加為當(dāng)前的兩倍，但是由于上海及周邊地區(qū)的供應(yīng)商工廠和物流尚未恢復(fù)正常，特斯拉供應(yīng)方面也存在不確定性，還是有一定的壓力。
據(jù)路透社5月5日?qǐng)?bào)道，特斯拉從5月16日起將其上海工廠的日產(chǎn)量提升到2600輛。據(jù)知情人士透露，特斯拉一直仍為單班制，日產(chǎn)量為1200輛。
上海疫情以來(lái)，特斯拉上海工廠在最早一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)名單中。援引東方衛(wèi)視4月的報(bào)道，目前已經(jīng)有8000名員工到崗，特斯拉上海超級(jí)工廠正式恢復(fù)生產(chǎn)，電池、電池模塊從昨天上午便進(jìn)入全速生產(chǎn)狀態(tài)，整車組裝也在逐步恢復(fù)。
在5月11日 《金融時(shí)報(bào)》“汽車的未來(lái)”系列活動(dòng)中， 馬斯克表示，特斯拉近期不會(huì)在中國(guó)建設(shè)新的超級(jí)工廠，但是會(huì)擴(kuò)建上海工廠。目前上海疫情日趨穩(wěn)定，復(fù)工復(fù)產(chǎn)陸續(xù)展開(kāi)，屆時(shí)特斯拉上海工廠年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到150萬(wàn)輛。
特斯拉上海工廠閉環(huán)管理至6月中旬3特斯拉公司（Tesla Inc．）讓其上海工廠的員工在閉環(huán)系統(tǒng)中工作，并定期接受檢測(cè)，直到6月中旬。這家電動(dòng)汽車制造商的數(shù)千名工人一直睡在特斯拉上海南部工廠的地板上，每周工作6天，每天工作12個(gè)小時(shí)，以恢復(fù)因封鎖而停產(chǎn)數(shù)周的生產(chǎn)。
上述知情人士表示，特斯拉希望將這些工人搬進(jìn)宿舍，并在6月13日之前讓他們保持閉環(huán)。由于這些是保密的，這些人士拒絕透露姓名。
知情人士說(shuō)，特斯拉還試圖最早下周開(kāi)始在工廠恢復(fù)兩班制，以便在汽車零部件和其他零部件供應(yīng)變得平穩(wěn)后，汽車生產(chǎn)可以恢復(fù)24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。
知情人士說(shuō)，高管們目前正在與上海有關(guān)部門就現(xiàn)有和中的班次的工人安置問(wèn)題進(jìn)行談判。據(jù)其中一名知情人士說(shuō)，他們可能住在臨時(shí)宿舍或空置的.隔離中心。
供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)猶存
閉環(huán)生產(chǎn)近一個(gè)月期間，特斯拉的復(fù)工復(fù)產(chǎn)也并非沒(méi)有波折。主要的影響來(lái)自于供應(yīng)鏈。
5月10日有消息稱，特斯拉因供應(yīng)鏈問(wèn)題中斷生產(chǎn)，特斯拉方面沒(méi)有回應(yīng)該消息。不過(guò)第一財(cái)經(jīng)記者從供應(yīng)鏈企業(yè)方面獲悉，一家為特斯拉提供汽車線束產(chǎn)品的供應(yīng)商位于上海的工廠發(fā)現(xiàn)疫情后暫停了生產(chǎn)。
5月17日，第一財(cái)經(jīng)記者從上述供應(yīng)鏈企業(yè)方面了解到，該工廠生產(chǎn)現(xiàn)已經(jīng)恢復(fù)。特斯拉方面也表示，目前的生產(chǎn)也在正常進(jìn)行中。
特斯拉曾在本月早些時(shí)候預(yù)計(jì)，可能在5月中旬左右將產(chǎn)能提升至疫情前的水平。但目前來(lái)看。
“由于受復(fù)工復(fù)產(chǎn)條件限制以及零部件產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的影響，特斯拉整體產(chǎn)能利用率還有待提升。”一位供應(yīng)鏈企業(yè)相關(guān)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
此前，特斯拉已經(jīng)向相關(guān)部門提供了100多家供應(yīng)商名單，正在與供應(yīng)商協(xié)同積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
上海臨港新片區(qū)黨工委副書記吳曉華在5月17日新聞發(fā)布會(huì)上透露，特斯拉上海臨港超級(jí)工廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)超過(guò)45%，臨港汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配套企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到50%左右。
以特斯拉某連接器供應(yīng)商為例，該供應(yīng)商向第一財(cái)經(jīng)記者透露，旗下的上海工廠目前的產(chǎn)能利用率約為疫情前正常水平的50%至60%，產(chǎn)能完全恢復(fù)仍然有很大的不確定性。
特斯拉在上個(gè)月公布第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，就警告了今年供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)存在。特斯拉方面當(dāng)時(shí)向第一財(cái)經(jīng)記者表示：“雖然第一季度產(chǎn)能強(qiáng)勁，但肺炎疫情導(dǎo)致工廠和部分供應(yīng)鏈暫時(shí)關(guān)閉的影響將會(huì)顯現(xiàn)。我們正在努力提高產(chǎn)能，但增長(zhǎng)速度取決于我們的設(shè)備能力范圍、運(yùn)營(yíng)效率及供應(yīng)鏈能力和穩(wěn)定性?！?/p>
特斯拉還表示，供應(yīng)鏈已成為公司增長(zhǎng)最主要的限制因素，工廠已連續(xù)多個(gè)季度低于產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)，這種影響預(yù)計(jì)今年將持續(xù)。
文 | 干群芳
特斯拉與寧德時(shí)代之間的合作，終于從傳聞走到了官宣階段。1月30日，特斯拉發(fā)布2019年第四季度財(cái)報(bào)，并在隨后的電話會(huì)議中明確，寧德時(shí)代將成為其合作伙伴，具體細(xì)節(jié)將在特斯拉4月份舉辦的“電池日”中進(jìn)一步透露。
盡管寧德時(shí)代方面尚未官宣，但其與特斯拉之間的合作早有傳聞。2019年3月，外媒曾發(fā)布消息稱特斯拉和寧德時(shí)代正在接觸，隨后寧德時(shí)代發(fā)布公告澄清，尚未與特斯拉達(dá)成合作意向，未簽署任何商業(yè)協(xié)議。而2019年11月，外媒又報(bào)道稱，特斯拉已經(jīng)與寧德時(shí)代達(dá)成一項(xiàng)初步協(xié)議，后者將于2020年成為特斯拉在華生產(chǎn)的電池供應(yīng)商。與其他企業(yè)相同，特斯拉也可能僅僅是在中國(guó)市場(chǎng)用寧德時(shí)代的電池。
除了寧德時(shí)代之外，特斯拉此次還宣布韓國(guó)LG化學(xué)將成為其電池供應(yīng)商。早在2019年8月，外媒就報(bào)道稱特斯拉與LG化學(xué)達(dá)成合作，從后者購(gòu)電池用于在中國(guó)投產(chǎn)的電動(dòng) 汽車 。2019年12月公布的《新能源 汽車 推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2019年第11批）顯示，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3將同時(shí)應(yīng)用松下和LG化學(xué)的電芯。在中國(guó)電池白名單解禁之后，2018年LG化學(xué)在南京建設(shè)了新工廠，其一期項(xiàng)目已于2019年第四季度量產(chǎn)。
在牽手LG化學(xué)和寧德時(shí)代之前，特斯拉的電池供應(yīng)商一直只有松下，不過(guò)兩者之間其實(shí)矛盾不斷。2019年11月，松下電器CEO津賀一宏表示，松下低估了和特斯拉的合作風(fēng)險(xiǎn)，目前難以從與特斯拉現(xiàn)有電池合作業(yè)務(wù)中賺取利潤(rùn)，而對(duì)于特斯拉在華投產(chǎn)，松下表示沒(méi)有為特斯拉在中國(guó)新建電池工廠。而特斯拉在車輛頻繁起火后，也曾將責(zé)任推給松下。
去年12月，松下電器中國(guó)東北亞公司總裁本間哲朗表示，公司沒(méi)有為特斯拉上海工廠第一批產(chǎn)品提供電池，但不排除今后為特斯拉上海廠供應(yīng)電池的可能。目前，松下在中國(guó)有三座電池廠，其中位于大連的工廠專門為電動(dòng) 汽車 生產(chǎn)電池。據(jù)了解，該工廠主要面向北美和中國(guó)市場(chǎng)，主要生產(chǎn)方型硬殼電池，而特斯拉使用的是圓柱型電池。
特斯拉在華投產(chǎn)后產(chǎn)能出現(xiàn)擴(kuò)張，其正加速和本土供應(yīng)商合作。目前，特斯拉在上海臨港工廠一期已經(jīng)投產(chǎn)，并于今年1月7日開(kāi)始實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)車交付，而二期的ModelY國(guó)產(chǎn)項(xiàng)目也于當(dāng)日正式啟動(dòng)。據(jù)了解，國(guó)產(chǎn)Model Y最快將于2021年開(kāi)始生產(chǎn)，2021年國(guó)產(chǎn)Model 3和ModelY年產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)25萬(wàn)輛。不過(guò)，業(yè)界預(yù)測(cè)國(guó)產(chǎn)Model Y很可能提前投產(chǎn)，中信建投預(yù)測(cè)寧德時(shí)代或?qū)⒂?020年供貨國(guó)產(chǎn)Model Y。
不過(guò)，與市場(chǎng)上大部分新能源車企均用方型電池不同，特斯拉當(dāng)下所有車型都用圓柱型電池，而寧德時(shí)代主打的CTP電池包（Cell to Pack，無(wú)模組動(dòng)力電池包）用三元正極材料、方形電池。特斯拉與寧德時(shí)代合作，會(huì)適應(yīng)后者切換電池技術(shù)路線嗎？中信建投研究報(bào)告表示，圓柱型電池包一定程度上已經(jīng)成為特斯拉產(chǎn)品的短板，偏弱的體積能量密度“軟肋”使其應(yīng)該不會(huì)是新能源 汽車 的長(zhǎng)期主流選擇。不過(guò)，切換技術(shù)路線將要求特斯拉在整車結(jié)構(gòu)上作出相應(yīng)調(diào)整。
作為特斯拉官宣的新合作伙伴，寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池企業(yè)。寧德時(shí)代2019年裝機(jī)量達(dá)31.71GWh，排名第一，占比高達(dá)51.01%，無(wú)論是裝機(jī)量還是占比數(shù)字相比2018年都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與超過(guò)20家國(guó)內(nèi)外整車企達(dá)成合作，并在拓展海外市場(chǎng)。
寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40.64-49.11億元，同比增長(zhǎng)20%-45%。雖然凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，但寧德時(shí)代毛利率近幾年逐年下滑，從2016年至2018年其毛利率分別43.7%、36.29%、32.79%，2019年其毛利率根據(jù)前三季度表現(xiàn)來(lái)看依然呈下降趨勢(shì)。相比松下和LG化學(xué)，寧德時(shí)代的產(chǎn)品成本仍有下探空間。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，與特斯拉合作將有助于寧德時(shí)代的發(fā)展。從特斯拉在華一路審批綠燈來(lái)看，其國(guó)產(chǎn)率也有相應(yīng)的要求，中國(guó)希望能借此拉動(dòng)整個(gè)新能源 汽車 產(chǎn)業(yè)鏈。
2019年特斯拉累計(jì)銷量為36.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。銷量的增長(zhǎng)拉動(dòng)特斯拉的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，在2019年第三季度實(shí)現(xiàn)1.43億美元的凈利潤(rùn)后，2019年第四季度其凈利潤(rùn)為1.05億美元。特斯拉預(yù)計(jì)2020年全球銷量將超過(guò)50萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)將至關(guān)重要。
今年1月3日，特斯拉下調(diào)國(guó)產(chǎn)Model 3的價(jià)格，補(bǔ)貼后售價(jià)為29.9萬(wàn)元。隨著與寧德時(shí)代合作的開(kāi)啟，以及其他零部件本土化的加速，特斯拉的產(chǎn)品被認(rèn)為仍具降價(jià)空間。
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