- 我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展分析報告
- 電動汽車的發(fā)展前景如何
- 中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
- 新能源車企的前景如何？
- 目前我國新能源汽車市場現(xiàn)狀是怎樣的？
- 國內(nèi)新能源汽車會怎樣發(fā)展？
——深度雙碳愿景下 中國交通動力有望形成“三足鼎立”格局
動力鋰電池行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)的上市公司主要有寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(dá)(300207)。
本文核心數(shù)據(jù)：中國動力鋰電池出貨量與裝機(jī)量、氫燃料電池汽車銷量、中國加氫站數(shù)量
1、動力鋰電池呈現(xiàn)快速發(fā)展，但仍存在諸多痛點待解決
——疫情影響下，動力鋰電池需求保持增長
鋰離子電池是當(dāng)前動力電池的研發(fā)重點，具有能量損失小、轉(zhuǎn)換效率高、加速快等顯著優(yōu)勢。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力電池市場供需規(guī)模較2019年大幅提升，2021年我國動力鋰電池裝機(jī)量為154.5
GWh，同比增長142.9%;出貨量為220 GWh，同比增長175%。
——續(xù)航短、充電慢、安全問題為主要痛點
電氣化是雙碳愿景下交通動力的主要發(fā)展方向，電動汽車和混合動力汽車比內(nèi)燃機(jī)汽車排放的廢氣更少，若電力來自可再生能源，電動汽車便是交通領(lǐng)域實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要途徑。
然而，鋰電池作為交通動力存在續(xù)航短的劣勢。相較于燃油汽車而言，純電動汽車存在的最大痛點便是續(xù)航里程，傳統(tǒng)燃油車加滿一箱油可以開到600公里乃至更多，但普通的純電動汽車只能跑200-400公里，而續(xù)航里程可達(dá)到500公里以上的高性能純電車則將面臨價格難以下調(diào)的困境。在雨天或低溫天氣，動力鋰電池受環(huán)境影響明顯，純電動汽車實際續(xù)航里程還會進(jìn)一步下降。
其次，充能耗時較長也是動力鋰電池的一項短板。對比來說，傳統(tǒng)燃油車僅需幾分鐘便能將油箱加滿，而純電動汽車即使是快充，充電至滿格也需耗費一個小時左右，慢充耗時更是長達(dá)6-8小時。大幅上升的充能時間使得純電動汽車使用體驗感降低，是抑制動力鋰電池需求增長的一大阻礙。
此外，安全隱患使得消費者望而卻步。根據(jù)電動汽車用戶聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計，2020年一共發(fā)生過72起新能源汽車起火事故，至少涉及25個品牌車企，38款不同車型，包括乘用車、客車，貨車等多個不同用處車型。除了電池的自燃隱患外，電動汽車的智能化技術(shù)應(yīng)用也存在諸多事故風(fēng)險，例如“智能化”核心技術(shù)的自動駕駛系統(tǒng)失靈及駕駛功能過度營銷帶來的安全隱患不容忽視。
2、氫燃料電池技術(shù)難度大，與鋰電池互補為最佳發(fā)展方向
——氫燃料電池汽車市場尚處于起步階段
氫燃料電池在動力鋰電池存在的續(xù)航短、充能耗時長、安全隱患等問題上均具有顯著優(yōu)勢，而且氫燃料電池的回收不會對環(huán)境造成污染，因此，被認(rèn)為是未來交通動力低碳化的一展方向。然而，氫燃料電池的商業(yè)化應(yīng)用面臨著技術(shù)難度大、催化劑成本高昂等問題。
氫燃料電池汽車是氫能在交通領(lǐng)域落地的重要載體。從目前的銷量情況來看，截至2021年底，全國氫燃料電池汽車?yán)塾嬩N量僅有9246輛。可見，氫燃料電池汽車在中國市場剛剛起步，市場仍不成熟，處于幼稚期。據(jù)工信部于2021年初發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》預(yù)計，2025年我國氫燃料電池汽車保有量將達(dá)到10萬輛左右。
——中國加氫站建設(shè)慢，規(guī)?；瘧?yīng)用困難
2016-2021年，中國加氫站數(shù)量逐步增長，但整體建設(shè)規(guī)模仍然較小。截至2022年3月底，中國加氫站有180座在運營、18座已建成，85座正在建設(shè)，148座規(guī)劃建設(shè)。我國現(xiàn)有加氫站中多數(shù)投資規(guī)模超過1200萬元，上海驛藍(lán)金山加氫站甚至耗資高達(dá)5500萬元。高昂的建設(shè)運營成本和較長的投資回報期是我國加氫站規(guī)?；l(fā)展的最大障礙，現(xiàn)階段多數(shù)加氫站還處于虧損狀態(tài)，存在終端用戶用氫難、用氫貴的問題，終端需求增長乏力必然又反過來制約加氫站的建設(shè)與擴(kuò)張。燃料電池被認(rèn)為是未來理想的清潔能源之一，但其配套基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；ㄔO(shè)困難，也是氫燃料電池在交通運輸領(lǐng)域應(yīng)用的一大障礙。
注：餅圖數(shù)據(jù)為截至2022年3月底最新數(shù)據(jù)。
——氫燃料電池在專用運輸領(lǐng)域具備優(yōu)勢
分析發(fā)現(xiàn)，無論是動力鋰電池還是氫燃料電池都存在自身的比較優(yōu)勢和痛點，如何解決或規(guī)避痛點、充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，成為新能源交通動力發(fā)展的關(guān)鍵。尋找各自最合適的應(yīng)用場景便是優(yōu)勢利用最大化的重要途徑，從銷量結(jié)構(gòu)來看，目前商用車是氫燃料電池汽車的推廣重點。2021年，中國氫燃料電池汽車新增銷量1894輛，商用車為絕對主力，其中客車1042輛、重卡777輛。
與燃油相比，氫燃料電池具有零碳排放、轉(zhuǎn)化效率高等比較優(yōu)勢;與鋰離子電池相比，氫燃料電池具有續(xù)航里程長、充能耗時短、安全隱患可控等比較優(yōu)勢。這些比較優(yōu)勢決定了氫燃料電池在長距離、連續(xù)工作時間長、載重大等應(yīng)用場景的適用性較高。而針對加氫站建設(shè)成本高的問題，氫燃料電池發(fā)展可從應(yīng)用場景清晰、行駛路線固定的專用車入手(例如物流車、環(huán)衛(wèi)車等)，利于加氫站的布置和建設(shè)。
——氫燃料電池在航空運輸領(lǐng)域大有可為
民用航空碳排放規(guī)模占交通運輸排放總量的10%左右，而且航空排放是在高海拔地區(qū)釋放氣體，對環(huán)境的影響是類似地源排放的2-4倍。可見，航空是交通動力降碳減排的重要抓手。
相較于鋰離子電池而言，航空運輸也是氫燃料電池的優(yōu)勢領(lǐng)域之一。氫能源的質(zhì)量能量密度遠(yuǎn)超其他能源，且一個完整的氫燃料電池推進(jìn)系統(tǒng)可以比同等質(zhì)量的電池電力系統(tǒng)多儲存3-5倍的能量。要想提高電池系統(tǒng)的能量供應(yīng)，除了通過技術(shù)研發(fā)提高能量密度外，一般還可通過擴(kuò)大電池體積的方式實現(xiàn)，然而，飛機(jī)對動力系統(tǒng)的質(zhì)量和體積均存在較大限制，動力電池在航空領(lǐng)域應(yīng)用困難，而氫燃料電池系統(tǒng)的能量密度具有顯著優(yōu)勢，可作為鋰電池的有利互補。
總體而言，未來氫燃料電池將在長距離運輸、專用車領(lǐng)域及航空領(lǐng)域發(fā)展較快，與鋰離子電池形成良性互補。
3、燃油份額將逐步減少，但在短時間內(nèi)難以被完全取代
——“碳中和”目標(biāo)下，燃油動力份額下降為必然趨勢
“雙碳”愿景下，國家陸續(xù)出臺了一系列“降碳減排”相關(guān)目標(biāo)規(guī)劃，對新能源汽車在新增交通工具中的比例做出了明確的規(guī)劃，未來燃油作為交通動力的份額必然呈現(xiàn)下降趨勢。
——同款燃油車指導(dǎo)價普遍低于同款新能源車補貼價
但新能源汽車的普及還存在諸多障礙，高生產(chǎn)成本帶來的高售價便是其中之一。目前來看，從低價低端到高價高端，無論是純電動汽車還是混動汽車，其補貼后的價格普遍高于燃油版同款車型的指導(dǎo)價。以長安逸動以及逸動新能源為例，燃油版逸動的指導(dǎo)價為7.29-10.39萬元，而逸動新能源(純電)的補貼后指導(dǎo)價為12.99-14.99萬元，即使對新能源車有補貼，新能源版的售價也比燃油版高出5.7萬元。
注：指導(dǎo)價查詢時間為2022年3月。
——煤電主導(dǎo)的大環(huán)境下，電車的真實環(huán)保效益有限
相較于燃油車而言，電動汽車的一大競爭優(yōu)勢為“綠色環(huán)保”。雖然純電動汽車在排放上的絕對優(yōu)勢毋庸置疑，但值得思考的是，電能生產(chǎn)過程中的排放不可視而不見。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電力格局仍以火力發(fā)電為主要途徑，其中煤電發(fā)電量占比在六成以上。在煤電主導(dǎo)的大環(huán)境下，電動汽車的部分排放被轉(zhuǎn)移到了上游。
此外，電池的循環(huán)利用壽命較低，大量廢舊電池處理過程中也會對環(huán)境造成再度污染。根據(jù)綠色和平發(fā)布的《2030年新能源汽車電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)潛力研究報告》中數(shù)據(jù)顯示，2021-2030年，中國退役的動力電池將超過700
GWh，雖可通過有效地梯次利用減少部分碳排放，但電池回收端帶來的污染仍不可忽視。
可見，電動汽車的清潔環(huán)保更多的只是在使用階段，從整個生命周期來看，電車的真實環(huán)保效益有限。
——傳統(tǒng)汽車廠商仍然在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)研發(fā)上持續(xù)發(fā)力
與此同時，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)也在不斷地朝著高效化、低碳化方向進(jìn)步，發(fā)動機(jī)熱效率提升是燃油車減少碳排放的主要路徑。目前，全世界主流發(fā)動機(jī)的熱效率在30%-38%的范圍內(nèi)，少數(shù)發(fā)動機(jī)的量產(chǎn)熱效率突破了40%。比亞迪推出的驍云-插混專用1.5L高效發(fā)動機(jī)的熱效率達(dá)到了43.04%，超越豐田、本田、馬自達(dá)成為當(dāng)前全球熱效率最高的量產(chǎn)汽油發(fā)動機(jī)。熱效率提升助力燃油車節(jié)能減排，未來隨著內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，燃油動力與新能源的環(huán)保效益差距有望縮小。相較而言發(fā)展更為成熟和穩(wěn)定的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，或許仍會更受商業(yè)應(yīng)用的青睞。
綜上所述，未來傳統(tǒng)燃油車可能會逐漸減少，但基于燃油車的價格優(yōu)勢和不斷進(jìn)步的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，真實環(huán)保效益存疑的鋰電動力在短期內(nèi)難以完全取代燃油動力。
4、未來或?qū)⑿纬扇加?、鋰電、氫燃料“三足鼎立”的格?/strong>
基于以上分析，前瞻碳中和戰(zhàn)略研究院認(rèn)為，燃油動力基于其長久以來積淀的穩(wěn)定需求及部分性能的不可替代性，短時間內(nèi)不會被新能源動力完全取代。鋰離子電池和氫燃料電池在各自的比較優(yōu)勢領(lǐng)域發(fā)展，可形成良性互補。未來幾十年，交通動力市場或?qū)⒂扇加?、鋰離子電池、氫燃料電池“三足鼎立”。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展分析報告
2023年全球及中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢報告
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)恒州誠思（YH）研究統(tǒng)計，2022年全球新能源汽車市場規(guī)模約3788億元，2018-2022年年復(fù)合增長率CR約為 %，預(yù)計未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，到2029年市場規(guī)模將接近11370億元，未來六年CR為16.8%。
全球新能源汽車主要廠商有TOYOTA、Tesla、BYD等，全球前三大廠商共占有大約75%的市場份額。
目前日本是全球最大的新能源汽車市場，占有超過70%的市場份額，之后是美國和中國市場，共占有超過20%的份額。
本文調(diào)研和分析全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，核心內(nèi)容如下：
（1）全球市場總體規(guī)模，分別按銷量和按收入進(jìn)行了統(tǒng)計分析，歷史數(shù)據(jù)2018-2022年，預(yù)測數(shù)據(jù)2023至2029年。
（2）全球市場競爭格局，全球市場頭部企業(yè)新能源汽車銷量、收入、價格市場占有率及行業(yè)排名，數(shù)據(jù)2018-2022年。
（3）中國市場競爭格局，中國市場頭部企業(yè)新能源汽車銷量、收入、價格市場占有率及行業(yè)排名，數(shù)據(jù)2018-2022年，包括國際企業(yè)及中國本土企業(yè)。
（4）全球重點國家及地區(qū)新能源汽車需求結(jié)構(gòu)。
（5）全球新能源汽車核心生產(chǎn)地區(qū)及其產(chǎn)量、產(chǎn)能。
（6）新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游及下游分析。
頭部企業(yè)包括：
TOYOTA
Nissan
Tesla
Mitsubishi
GM
Ford
BMW
Renault
Volvo
Mercedes-Benz
Volkswagen
Honda
FIAT
BYD
Chery
ZOTYE
Yutong
BAIC
King-long
Zhong Tong
Geely
SAIC
JAC
HEV
EV
按照不同應(yīng)用，主要包括如下幾個方面：
商用車輛
客運車輛
本文重點關(guān)注如下國家或地區(qū)：
北美市場（美國、加拿大和墨西哥）
亞太市場（中國、日本、韓國、印度、東南亞和澳大利亞等）
南美市場（巴西等）
中東及非洲
本文正文共11章，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：
第1章：新能源汽車定義及分類、全球及中國市場規(guī)模（按銷量和按收入計）、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)、趨勢及政策
第2章：全球新能源汽車頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名，全球新能源汽車產(chǎn)地分布等。
第3章：中國新能源汽車頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名
第4章：全球新能源汽車產(chǎn)能、產(chǎn)量及主要生產(chǎn)地區(qū)規(guī)模
第5章：產(chǎn)業(yè)鏈、上游、中游和下游分析
第6章：全球不同產(chǎn)品類型新能源汽車銷量、收入、價格及份額等
第7章：全球不同應(yīng)用新能源汽車銷量、收入、價格及份額等
第8章：全球主要地區(qū)/國家新能源汽車銷量及銷售額
第9章：全球主要地區(qū)/國家新能源汽車需求結(jié)構(gòu)
第10章：全球新能源汽車頭部廠商基本情況介紹，包括公司簡介、新能源汽車產(chǎn)品型號、銷量、收入、價格及最新動態(tài)等
第11章：報告結(jié)論
電動汽車的發(fā)展前景如何
受益于政策的優(yōu)惠等因素的影響，近年來我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)量與銷量實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2019年，由于受到政策補貼下滑與大批量國五燃油車的拋售等因素的影響，我國新能源汽車產(chǎn)量與銷量首次出現(xiàn)下滑趨勢。但是，北汽EU系列憑借著智能交互、續(xù)航里程等突出優(yōu)勢在市場上備受好評，2019年銷量突破十萬輛。
新能源汽車產(chǎn)銷首次出現(xiàn)下滑 純電動乘用車仍是主流
近年來，由于受到政策支持等因素的影響，我國新能源汽車行業(yè)得到迅速發(fā)展。2014-2018年我國能源汽車產(chǎn)銷逐年增長，2015年產(chǎn)銷增速達(dá)到300%以上;隨后仍以50%以上的增速發(fā)展。2019年，我國新能源汽車產(chǎn)銷首次出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象，產(chǎn)銷量分別為124.2萬輛和120.6萬輛，分別同比下降2.20%和3.98%。
在新能源汽車的銷量構(gòu)成中，純電動乘用車仍占據(jù)半壁江山，2019年約為69.3%;而插電式混合動力乘用車和純電動商用車占別為18.8%和11.4%;插電式混合動力商用車銷量占比僅為0.5%。
北汽EU系列成為新能源領(lǐng)域的“銷量王”
雖然2019年新能源汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象，但北汽EU系列仍取得較好的銷量成績，2019年銷量達(dá)到11.09萬輛，是銷量排名第二的比亞迪元新能源汽車的兩倍左右。北汽EU系列憑借著智能交互、續(xù)航里程等方面的突出表現(xiàn)，備受終端市場的好評，在北京、上海、杭州、廣州和深圳等限購城市首購用戶調(diào)研中，EU5購車用戶滿意度高達(dá)73%。
補貼減少和國五燃油車的拋售是行業(yè)產(chǎn)銷下降的主要原因
近年來，我國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，且成為全球建設(shè)公共充電設(shè)備最快的國家之一，2016年公共充電設(shè)備建設(shè)量是2015年的3倍;隨后幾年也以50%左右的增速建設(shè)公共充電設(shè)備。但2019年新能源汽車產(chǎn)銷均首次出現(xiàn)了負(fù)增長的情況，其主要原因是2019年我國大大縮減了對新能源汽車的政策補貼，以及2019年大批量國五燃油車的拋售間接打壓了新能源汽車的銷量。
——以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
近年來，我國電動汽車行業(yè)快速發(fā)展，電動汽車保有量持續(xù)增長，其中純電動車占據(jù)主導(dǎo)地位。在電動汽車相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展的帶動下，電動汽車的滲透率有望進(jìn)一步提升。與此同時，新能源汽車補貼政策進(jìn)一步滑坡，倒逼技術(shù)升級，有利于車企提高產(chǎn)品競爭力，過去完全由政策驅(qū)動的電動汽車行業(yè)將逐步回歸市場。
電動汽車產(chǎn)業(yè)全景圖
電動汽車是指以車載電源為動力，用電機(jī)驅(qū)動車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。
與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不同，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游最重要的零部件為動力電池，因此，鈷礦、鎳礦、鋰礦等礦產(chǎn)作為動力電池的重要原料，構(gòu)成了電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游;
從電動汽車下游整車制造上來看，與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)不同的是，電動汽車整車制造廠商可以外電池、電控和電機(jī)，無需像傳統(tǒng)汽車整車制造商一樣需要掌握發(fā)動機(jī)、底盤和變速箱等核心技術(shù)，這極大的降低了電動汽車整車制造的進(jìn)入門檻;在電動汽車后期市場中，充電樁、換電站等服務(wù)供應(yīng)商占據(jù)了較為重要的位置。
電動汽車作為新能源汽車的最大分支，容易被誤以為新能源汽車等同于電動汽車。其實，兩者覆蓋范疇各有不同，但也有重合的部分。
新能源汽車是指用除汽油、柴油發(fā)動機(jī)之外的其他非常規(guī)車用燃料作為動力來源的汽車，包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機(jī)汽車、其他新能源汽車等。
電動汽車則一般用高效率充電電池，或燃料電池為動力源。按動力源的不同，國內(nèi)主流電動汽車可分為：純電動汽車(BEV)、混合動力汽車(PHEV)、燃料電池汽車(FCEV)三類。由于技術(shù)、配套設(shè)施等條件的限制，三大主流電動汽車各有優(yōu)缺點。
能源替換及環(huán)保壓力為電動車發(fā)展提供契機(jī)
2019年2月到2020年9月，根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的石油進(jìn)口依存度，我國石油進(jìn)口依存度呈上升的態(tài)勢。根據(jù)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國原油對外依存度突破70%，遠(yuǎn)超50%的國際警戒線。
我國石油對外的高依存度嚴(yán)重影響我國的能源安全，發(fā)展電能、氫能等替代能源已經(jīng)提升到了國家戰(zhàn)略高度，面對當(dāng)前嚴(yán)峻的能源環(huán)境，我國必須減少對石油的依賴，電動汽車等新能源行業(yè)發(fā)展則至關(guān)重要。
傳統(tǒng)機(jī)動車機(jī)動車在運行過程中會排出大量的一氧化碳、碳?xì)浠衔铩⒌趸?、?xì)微顆粒物及硫化物等，造成空氣污染，同時這些一次污染物還會通過大氣化學(xué)反應(yīng)生成光化學(xué)煙霧、酸沉降等二次污染物。汽車尾氣對城市大氣環(huán)境和人類健康以及生態(tài)系統(tǒng)造成一系列的不利影響。
根據(jù)《中國移動源環(huán)境管理年報(2020)》統(tǒng)計資料顯示，2019年，全國機(jī)動車四項污染物排放總量為1603.8萬噸。其中，一氧化碳(CO)771.6萬噸，碳?xì)浠衔?HC)189.2萬噸，氮氧化物(NOx)635.6萬噸，顆粒物(PM)7.4萬噸。
相較于燃油汽車的污染問題，電動汽車則無內(nèi)燃機(jī)汽車工作時產(chǎn)生的廢氣，不產(chǎn)生排氣污染，對環(huán)境保護(hù)和空氣的潔凈是十分有益的，幾乎是“零污染”，即使混合動力汽車在純電動狀態(tài)下為零污染但不可否認(rèn)其在的打開內(nèi)燃機(jī)時依然存在排放。因此，隨著國家對環(huán)保重視程度的提升，電動汽車行業(yè)將迎來良好的發(fā)展契機(jī)。
技術(shù)不斷成熟 電動汽車性能持續(xù)提升
電動汽車中最關(guān)鍵的技術(shù)是代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油汽車的內(nèi)燃機(jī)、 變速器等裝置的電動汽車“三電”系統(tǒng)，即電動汽車的電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)，近年來，我國電動車技術(shù)快速發(fā)展，其中電池技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入世界第一梯隊，技術(shù)的進(jìn)步推動電動汽車性能持續(xù)提升，國產(chǎn)電動汽車的性能逐漸追趕上國外電動汽車品牌。
保有量持續(xù)提升 產(chǎn)銷長期向好
通過近幾年的快速發(fā)展，我國電動汽車已經(jīng)從萌芽期向成長期邁進(jìn)，在我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略的推動下，我國純電動汽車保有量在電動汽車中占比較大，根據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車保有量為381萬輛，其中純電動汽車保有量達(dá)310萬輛，占比81.4%，前瞻預(yù)計2020年我國新能源汽車保有量將達(dá)到510萬輛左右，其中純電動汽車保有量將達(dá)到410萬輛左右。
2020年受疫情的影響，2020年上半年我國電動汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)大幅下滑，根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國電動汽車總產(chǎn)量為36.90萬輛，總銷量為37.17萬輛，但值得注意的是，從三月份疫情逐漸得到控制開始，我國電動汽車的產(chǎn)銷就已經(jīng)開始逐漸恢復(fù)，2020年7月份，我國電動汽車產(chǎn)銷迎來2020年以來的首次同比增長，得益于對新能源汽車消費的支持和企業(yè)的有力舉措，預(yù)計2020年我國電動汽車產(chǎn)銷量將逐漸恢復(fù)。
后補貼時代 電動汽車發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
目前我國電動汽車處于發(fā)展初期，受政策的影響較大，近年來，國家出臺了一系列政策引導(dǎo)推動我國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2020年11月，院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，提出到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。根據(jù)規(guī)劃要求，預(yù)計我國新能源汽車行業(yè)將迎來快速發(fā)展，同時電動汽車作為主推新能源汽車市場成長空間較大。
發(fā)展至今，我國電動汽車行業(yè)從完全靠政策推動，逐漸過渡到了由政策和市場共同推動。值得注意的是，近年來，國家對電動汽車補貼力度不斷下滑，對補貼所需的技術(shù)條件要求不斷提高，給電動汽車車企提出了新的要求，補貼政策的變化在一定程度上引導(dǎo)車企加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，擴(kuò)大規(guī)模以降低生產(chǎn)成本，有利于電動汽車行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
國產(chǎn)車品牌快速發(fā)展
從新能源汽車品牌來看，各大廠商百家爭鳴，美國特斯拉成為全球市場最受歡迎的新能源乘用車。
值得注意的是，2020年中國電動汽車品牌快速發(fā)展，其中比亞迪在高端電動汽車市場獲得較好的口碑，上通五宏光自上市以來銷量不斷攀升，在經(jīng)濟(jì)車市場占據(jù)了主導(dǎo)地位。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的11月銷量數(shù)據(jù)顯示， 2020年11月新能源汽車銷量-EV銷量排行榜中，宏光MINI EV銷量為28246輛， 位居第一。
Model 3以21604輛的銷量位居第二，本年累計銷量達(dá)111645輛。11月歐拉黑貓銷量9463輛，排名第三，比亞迪漢EV和秦EV的銷量位居第四和第八。
電動汽車的快速發(fā)展吸引了眾多造車新勢力入局，從造車新勢力車型銷量情況開看，根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月理想ONE累計銷量為26498輛，位居第一， 蔚來ES6累計銷量為25468輛，位居第二，威瑪EX5累計銷量19648輛，位居第三。
多方資本布局 投資決策漸趨理性
近年來，我國電動汽車?yán)谜哳l發(fā)，行業(yè)投資火爆，無論是社會資本、國有資本還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭均開始涉足電動汽車產(chǎn)業(yè)投資，值得注意的是，2019年起行業(yè)投資數(shù)量有所減少，但投資金額卻有所增加，一方面表明行業(yè)投資方向開始傾向于較為成熟，成長性較好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，競爭能力較弱的企業(yè)缺少資金支持將逐漸被淘汰。
前瞻觀點：電動汽車展時代已經(jīng)到來
我國電動汽車的大推廣基本已經(jīng)萬事俱備，隨著地方補貼政策的陸續(xù)出臺，我們有理由相信，電動汽車展的時代已經(jīng)來臨。然而，從近兩年的市場數(shù)據(jù)和現(xiàn)實來看，電動汽車正在遭遇著“雷聲大、雨點小”的尷尬，雖然政策很熱，但市場反應(yīng)卻很冷。配套設(shè)施差、消費者對電池續(xù)航能力的擔(dān)心以及長時間充電的麻煩等因素仍阻礙著電動汽車市場的進(jìn)一步成熟。
隨著我國電動汽車相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)的不斷完善，電動汽車的性能將持續(xù)提高，預(yù)計我國電動汽車行業(yè)規(guī)模有望快速增長，預(yù)計到2026年我國電動汽車銷量將達(dá)到620萬輛。
—— 以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動汽車行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
新能源車企的前景如何？
我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，高度關(guān)注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。汽車曾被譽為“改變世界的機(jī)器”，在給我們帶來快捷交通方式的同時，也產(chǎn)生了能源安全、環(huán)境污染和全球氣候變暖等一系列問題。目前，節(jié)能減排已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的首要任務(wù)，發(fā)展新能源汽車已成為全球汽車工業(yè)的戰(zhàn)略方向。
根據(jù)《中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告 前瞻》分析，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)始于21世紀(jì)初。2001年，新能源汽車研究項目被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題，并規(guī)劃了以汽油車為起點，向氫動力車目標(biāo)挺進(jìn)的戰(zhàn)略。
在傳統(tǒng)汽車行業(yè)，中國落后世界領(lǐng)先水平幾十年。但在新能源汽車領(lǐng)域，大家處于同一起跑線上，中國有成本和市場優(yōu)勢，再加上的大力支持，相信中國新能源汽車行業(yè)有潛力和有可能抓住發(fā)展機(jī)遇，在全球新能源汽車市場取得領(lǐng)先地位。新能源汽車行業(yè)前景廣闊，發(fā)展值得期待。
目前我國新能源汽車市場現(xiàn)狀是怎樣的？
行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競爭格局、滲透率
行業(yè)概況
1、定義
依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T
4754-2017)》，新能源汽車是指用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)***。
新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，開始組織相關(guān)部門展開了對電動汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動汽車列入國家攻關(guān)項目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型。
行業(yè)政策背景
我國新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購置補貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/p>
我國新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動能，2020年10月，院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因為新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。
2012-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動，說明我國新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車以及純電動乘用車。
2017-2019年我國新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。
2017-2020年，我國新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國新能源汽車注冊企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競爭格局
依據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、政策退坡，競爭加劇
隨著我國新能源政策補貼退市，市場進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：
2、未來新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬輛
2020年10月，院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年我國汽車銷量將達(dá)到3000萬輛。前瞻在此基礎(chǔ)上結(jié)合近年來新能源汽車市場情況進(jìn)行預(yù)測，到2022年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達(dá)到783萬輛。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
國內(nèi)新能源汽車會怎樣發(fā)展？
我國新能源汽車市場存在不同的發(fā)展方向，比如插電式混動車、增程式電動車、純電動汽車。下面我來說說這幾種車型的發(fā)展現(xiàn)狀：
首先，插電式混動車輛在沒有電的情況下，仍然可以作為傳統(tǒng)車輛來
使用，可以視為新能源車輛的過渡方案，使用環(huán)境已無限接近燃油車，使用體驗已無限
接近純電動車。對于汽車企業(yè)來說，插電式混動是在原
本的燃油車基礎(chǔ)上進(jìn)行改動，所投入的成本
較小，可投產(chǎn)的時間周期更短。因此很多車
企都紛紛推出了自己的插電混動產(chǎn)品。
主要缺點：由于插電混動車輛是在原車型的基礎(chǔ)上
在增加了一套混合動力系統(tǒng)，包括電池和電
機(jī)等，所以對比傳統(tǒng)車型，車重會顯著增加。
其次，增程式電動車的主要優(yōu)點，是車輛的發(fā)動機(jī)會一直工作在最有效率的區(qū)
間，會比較容易達(dá)到經(jīng)濟(jì)的油耗水平；車輛由電機(jī)直接驅(qū)動，在使用體驗上可以獲
得電動車的使用體驗，即可以獲得恒定扭矩
輸出，線性的加速；是車輛仍然靠加注燃油，
驅(qū)動內(nèi)燃機(jī)來產(chǎn)生能量，因此沒有純電動車
的里程焦慮。
主要缺點：
增程式電動車的缺點同樣也很明顯，主
要包括以下兩點：首先因為仍然是靠電動機(jī)
驅(qū)動車輛，雖然在城市道路工況可以獲得較
為經(jīng)濟(jì)的能耗，但是受限于電動機(jī)的工作原
理，而且車重較重的原因，車輛在高速道路
行駛時能耗表現(xiàn)較差。其次，因為車輛需要消耗燃油，依靠增程式電動車產(chǎn)品，還是無
法擺脫對石油能源的依賴。
最后，純電動汽車因為使用了電動機(jī)，
可以直接解決內(nèi)燃機(jī)車輛的發(fā)動機(jī)噪音，抖
動，排放問題。在使用成本上，用電成本通
常只有用油成本的一半左右，如果考慮晚間
谷時電量，成本還能進(jìn)一步降低，同時對于
優(yōu)化電力配置也有幫助。在后期的車輛
使用保養(yǎng)方面，對比燃油車需要更換，清洗
發(fā)動機(jī)相關(guān)零部件，電動車只需要定期檢查
電池和電機(jī)等組件即可，非常便利。
主要缺點：
純電動汽車目前存在的主要問題續(xù)航里
程短，主流的續(xù)航里程在 500km 左右，考慮
到其他車載用電器的電耗和高速情況下電耗
增加，實際情況中這樣的續(xù)航里程只能應(yīng)付
日常的通勤。如果要應(yīng)對中長途的出行，那
么旅途中的充電就無法避免了。這就引出了
電動車使用的另一個問題，充電時間過長。
新能源汽車行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、長安汽車(000625)等
本文核心數(shù)據(jù)：純電動汽車銷量及占比、碳中和時期新車銷量中各燃料類型占比預(yù)測、不同燃料類型汽車平均單位行駛里程碳排放、純電動乘用車生命周期碳減排潛力等
純電動汽車在新能源汽車中占比較高，在整體汽車中的滲透率有望得到提升
純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支，其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴(kuò)大而擴(kuò)大。2016-2020年，中國純電動汽車銷量整體呈上升趨勢，2020年突破111萬輛，在新能源汽車中的滲透率達(dá)到81.6%。
2020年11月2日，院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，規(guī)劃提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量應(yīng)達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，其中純電動汽車占比約為4.32%。按照“碳達(dá)峰”、“碳中和”的實現(xiàn)路徑，2030年為碳達(dá)峰時期，2060年實現(xiàn)碳中和。2025-2060年，純電動汽車滲透率逐漸提升，到2060年，純電動汽車在整體汽車中的滲透率有望超過70%。
純電動汽車碳排放量低于其他燃料類型，有助于實現(xiàn)碳減排
從五種不同燃料類型汽車平均單位行駛里程碳排放來看，柴油車平均碳排放最高，明顯高于其他燃料類型，汽油車平均碳排放次之，常規(guī)混合動力車、插電式混合動力車、純電動車碳排放明顯低于柴油車和汽油車。其中，純電動車平均碳排放最低，為146.5gCO2e/km。
純電動汽車碳減排潛力較大，主要表現(xiàn)在電網(wǎng)清潔化、電池碳排放等領(lǐng)域
根據(jù)《中國汽車低碳行動研究報告2021》分析，純電動乘用車生命周期碳減排潛力較大，到2025年可實現(xiàn)減排至72%(以2020年為基準(zhǔn))，到2060年可實現(xiàn)碳減排至2020年的17%。
具體來看，對純電動車減排貢獻(xiàn)最大因素為電網(wǎng)清潔化，在不同情景中貢獻(xiàn)在10%-50%之間;材料效率對純電動車的碳減排也很重要，可降低純電動車4%-13%的碳排放;隨著時間的發(fā)展，動力蓄電池碳排放的對純電動車碳減排的作用也越加明顯;使用能效與電網(wǎng)清潔化兩者共同作用于純滌電動車燃料周期的碳減排，且隨著電網(wǎng)清潔化的程度加大，使用能效的減排效果趨于降低。在不同減排措施中，生產(chǎn)能效的作用最不明顯，主要由于其在純電動車生命周期碳排放的比重較低。
——以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
標(biāo)簽： #新能源
