2022新能源車競(jìng)爭(zhēng)加劇利好哪些概念股？

下半年新車型密集登場(chǎng)，在做大整個(gè)市場(chǎng)蛋糕的同時(shí)，分蛋糕的激烈競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，部分車企已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格策略的調(diào)整。那么今天小編在這里給大家整理一下新能源車的相關(guān)知識(shí)，我們一起看看吧!

淡季增勢(shì)放緩

又到了每月一度交成績(jī)單的時(shí)候。小鵬、理想、蔚來(lái)3家新勢(shì)力7月分別交付11524輛、10422輛、10052輛，同比增長(zhǎng)43%、21.3%、26.7%，環(huán)比則均出現(xiàn)20%~25%的下滑。

原本的第二梯隊(duì)反超“蔚小理”，保持著較穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

7月哪吒交付量為14037輛，同比增長(zhǎng)134%;零跑交付12044輛，同比增長(zhǎng)177%;小康股份銷量為13291輛，同比增長(zhǎng)317%，其中賽力斯汽車銷量7807輛，同比增長(zhǎng)8874%;廣汽埃安銷量25033輛，同比增長(zhǎng)138%。以上車企交付量環(huán)比在增長(zhǎng)，均創(chuàng)下單月交付新高。

值得注意的是，不同車企統(tǒng)計(jì)口徑略有差別，例如廣汽埃安銷量以上險(xiǎn)量計(jì)算，而新勢(shì)力多以交付數(shù)量計(jì)算，因此會(huì)存在一定的時(shí)間差。

盡管特斯拉中國(guó)和比亞迪兩大車企的銷量還未出爐，但7月車市環(huán)比下滑基本成形。

乘聯(lián)會(huì)在7月22日發(fā)文，預(yù)計(jì)7月乘用車零售銷量177萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，環(huán)比下降8.9%;預(yù)計(jì)新能源車銷量45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103%，環(huán)比下降15%。

“7月本來(lái)就是銷售淡季，環(huán)比下降很正常。而且今年6月由于疫情導(dǎo)致的滯后交付和銷售，以及政策拉動(dòng)形成了銷售大幅反彈的現(xiàn)象，其中包括部分5月底的后置需求和6月底的搶購(gòu)需求，對(duì)7月會(huì)銷售有所透支?！被葑u(yù)評(píng)級(jí)亞太地區(qū)企業(yè)研究董事楊菁對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示。

此外，汽車供應(yīng)鏈仍存在未掃清的障礙。據(jù)接近蔚來(lái)的人士透露，由于訂單需求強(qiáng)勁，蔚來(lái)本有望在7月再創(chuàng)銷量新高。但由于個(gè)別零部件供應(yīng)問(wèn)題，導(dǎo)致ET7和EC6產(chǎn)量降低，從而影響了交付數(shù)。

蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌日前談及ET7交付進(jìn)展時(shí)也表示，因?yàn)閴鸿T件供應(yīng)不足，導(dǎo)致7月生產(chǎn)較減少了數(shù)千臺(tái)。李斌在當(dāng)日活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)喊話，拜托各位供應(yīng)商伙伴頂住壓力。

二級(jí)市場(chǎng)上汽車板塊8月1日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。A股長(zhǎng)安汽車漲9.6%，小康股份漲6.06%，長(zhǎng)城汽車漲4.87%，比亞迪漲3.18%;港股吉利汽車漲近13%，長(zhǎng)城汽車漲超10%，蔚來(lái)漲超8%，小鵬汽車漲近7%;截至發(fā)稿，蔚來(lái)、小鵬、理想美股盤前分別漲3.14%、2.95%、6.34%。

競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

多數(shù)機(jī)構(gòu)依然維持新能源車全年500萬(wàn)輛以上的銷售預(yù)期。展望下半年，新車型密集亮相，不僅新勢(shì)力開(kāi)始投放新一批產(chǎn)品，傳統(tǒng)車企的新能源車品牌也在加速登場(chǎng)和上量。

近期，就有小鵬G9、理想L9、比亞迪海豹、阿維塔11、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03等高熱度車型陸續(xù)上市，20萬(wàn)元~30萬(wàn)元的SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

“7月的環(huán)比下滑尚在預(yù)期之內(nèi)，關(guān)鍵在于8月及之后能否出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。雖然電動(dòng)車滲透率提升大勢(shì)不改，但在消費(fèi)景氣度沒(méi)有明顯提升的環(huán)境下，隨著新車型越來(lái)越多，成為爆款車型也越來(lái)越難?！币晃凰侥既耸扛嬖V證券時(shí)報(bào)·e公司記者。

值得注意的是，小鵬汽車為促銷已經(jīng)開(kāi)始提供現(xiàn)金折扣。記者從小鵬汽車銷售人員處了解到，近期小鵬全系車型都有5000元左右的尾款減免，其中小鵬P7625km續(xù)航版本減免幅度最大，達(dá)1萬(wàn)元，這個(gè)版本也是選購(gòu)人數(shù)較多的?！拔部顪p免就是7月下旬開(kāi)始的，是全國(guó)統(tǒng)一的政策，不知道什么時(shí)候結(jié)束?！变N售人員說(shuō)。

價(jià)格策略調(diào)整可能是由于新增訂單放緩的壓力。

楊菁表示，在小鵬的價(jià)格區(qū)間里，競(jìng)品不僅限于其他自主品牌的電動(dòng)車，還有近期受惠于購(gòu)置稅減半優(yōu)惠和地方補(bǔ)貼的燃油車。上半年電池成本上升推高電動(dòng)車價(jià)格，在今年的政策環(huán)境下，可能會(huì)降低電動(dòng)車相對(duì)競(jìng)品燃油車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)關(guān)心小鵬此舉是否會(huì)引發(fā)電動(dòng)車的價(jià)格比拼。除現(xiàn)金優(yōu)惠外，車企還能通過(guò)更隱性的權(quán)益優(yōu)惠等方式讓利消費(fèi)者。

一位汽車行業(yè)分析師對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，小鵬本身品牌力偏弱，且產(chǎn)品周期處于末期，降價(jià)不太會(huì)有車企跟隨。

楊菁則提醒，這可能是電動(dòng)車企開(kāi)展以價(jià)換量策略的一個(gè)信號(hào)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，價(jià)格區(qū)間和主流燃油車產(chǎn)品相近的電動(dòng)車企，降價(jià)壓力會(huì)更大一些，因?yàn)閭鹘y(tǒng)車企有較大的動(dòng)力在今年降價(jià)去燃油***存，并用較低的定價(jià)來(lái)吸引消費(fèi)者。

與此同時(shí)，車企也在橫向和縱向不同維度拓寬市場(chǎng)，謀求錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

例如，比亞迪加速出海，緊接著日本市場(chǎng)后，于8月1日宣布進(jìn)入德國(guó)、瑞典市場(chǎng)，首批車輛第四季度交付。

同日，還有市場(chǎng)消息稱，蔚來(lái)汽車正推出第三個(gè)汽車品牌，用以覆蓋20萬(wàn)元以下的中低端市場(chǎng)。蔚來(lái)對(duì)此表示，目前沒(méi)有可供披露的信息。

蔚來(lái)目前的品牌NIO，針對(duì)高端市場(chǎng)，同時(shí)推出一個(gè)面向20萬(wàn)元至33萬(wàn)元大眾市場(chǎng)的新品牌，記者獲悉該品牌內(nèi)部代號(hào)為阿爾卑斯。今年3月，蔚來(lái)透露該品牌核心團(tuán)隊(duì)搭建完成，首批產(chǎn)品進(jìn)入關(guān)鍵研發(fā)階段。5月，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)與蔚來(lái)簽署項(xiàng)目合作協(xié)議，該項(xiàng)目將導(dǎo)入蔚來(lái)新產(chǎn)品，2024年建成投產(chǎn)。

新能源車概念股龍頭

比亞迪：新能源龍頭股，8月1日消息，比亞迪截至收盤，該股跌0.33%，報(bào)339.88元，5日內(nèi)股價(jià)上漲1.14%，總市值為9894.39億元。

隆基綠能：2022年第一季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收185.95億元，毛利率21.29%。新能源龍頭股，截止15點(diǎn)收盤，隆基綠能報(bào)61.35元，漲0.66%，總市值4649.19億元。

富奧股份：8月1日富奧股份開(kāi)盤報(bào)價(jià)5.41元，收盤于5.65元，漲3.29%。當(dāng)日最高價(jià)為6元，最低達(dá)5.41元，成交量30.67萬(wàn)手，總市值為104.29億元。

東旭藍(lán)天：東旭藍(lán)天開(kāi)盤報(bào)價(jià)3.16元，跌1.27%，最新價(jià)3.1元。當(dāng)日最高價(jià)為3.16元，最低達(dá)3.09元，成交量1467.78萬(wàn)，總市值為46.09億元。

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只有更可能地降本，才能在價(jià)格戰(zhàn)中擁有更多。

文 /《汽車人》黃耀鵬

價(jià)格戰(zhàn)仍在進(jìn)行中，雖然混雜了非市場(chǎng)因素，官方不方便出來(lái)表態(tài)，但說(shuō)到底這是市場(chǎng)行為。

中汽協(xié)在3月22日呼吁，“價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)久之計(jì)，汽車市場(chǎng)應(yīng)盡快回歸正常秩序”。

產(chǎn)品端應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)

雖說(shuō)這種呼吁，沒(méi)有解決價(jià)格戰(zhàn)的根源問(wèn)題，但至少道出了目前主機(jī)廠面臨的困境，“承受穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的雙重壓力”。這些壓力常在，只是眼下到了一個(gè)臨界值。

《汽車人》在《價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打，供應(yīng)商難了》一文中表達(dá)了類似看法，成本上的長(zhǎng)效機(jī)制，能在根本上提升主機(jī)廠的競(jìng)爭(zhēng)力，但短期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)必然導(dǎo)致行業(yè)“失血”。

如果將主機(jī)廠的運(yùn)營(yíng)比作一個(gè)人的健康，那么“長(zhǎng)效機(jī)制”，就好比增強(qiáng)個(gè)人體質(zhì)的種種行為。當(dāng)前這個(gè)人的傷口還在流血，最重要的當(dāng)然是止血。如果給予的建議是加強(qiáng)鍛煉和飲食控制，豈不滑稽。

我們看到，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激化，已經(jīng)重塑了產(chǎn)品端的價(jià)格機(jī)制?；蛘哒f(shuō)，主機(jī)廠正在削弱某些堆料行為、放慢增加產(chǎn)品附加值的規(guī)劃，甚至開(kāi)始反其道行之。

這樣的做法在新能源車上正變得普遍，可以說(shuō)是消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果，即消費(fèi)者正在終結(jié)“無(wú)腦上頂配”的消費(fèi)模式；也可以說(shuō)是主機(jī)廠主動(dòng)的行為，主動(dòng)下拉客單價(jià)，放棄超額利潤(rùn)，以確保市場(chǎng)份額。這樣的思路，其實(shí)和價(jià)格戰(zhàn)本身不謀而合。

自動(dòng)駕駛軟件先被犧牲

即便同樣的產(chǎn)品，也可以看出中美消費(fèi)者對(duì)于附加值的看法不同。

北美有28.5萬(wàn)輛特斯拉搭載了FSD（自動(dòng)駕駛套件），意味著19%的客戶選擇了這一報(bào)價(jià)8000美元的選裝包。單這一項(xiàng)，就給特斯拉貢獻(xiàn)了20多億美元的收入。

而在中國(guó)，特斯拉表示2022年只有1%-2%的車主選擇了6.4萬(wàn)元的FSD。3.2萬(wàn)元的EAP（增強(qiáng)型自動(dòng)駕駛）選裝包，也只有很少的人購(gòu)買。

中國(guó)消費(fèi)者不愿為軟件掏錢，這不是什么秘密。在當(dāng)前價(jià)格戰(zhàn)狂卷之下，這一現(xiàn)象達(dá)到了新高度，迫使廠家重新思考，自動(dòng)駕駛軟硬件該如何配置，才能在價(jià)格戰(zhàn)的壓力與后市場(chǎng)的利潤(rùn)中間，取得平衡。

車子買到手之后，智駕服務(wù)依賴于后臺(tái)部署的云平臺(tái)。增加用戶，多出來(lái)的邊際成本可以忽略（前提是云平臺(tái)數(shù)據(jù)交互和處理能力有富余），怎奈客戶不買單。

高端服務(wù)一般按月收費(fèi)，通常以訂閱模式存在，避免直接放在價(jià)目表上。特別是NCA（有高精度地圖匹配的城區(qū)自動(dòng)駕駛功能）模式，將來(lái)續(xù)訂的比例可能不理想，這一點(diǎn)主機(jī)廠其實(shí)也有數(shù)。除了新車免費(fèi)一兩年之外，主機(jī)廠更傾向于直接在硬件上動(dòng)刀，而不指望在軟件上持續(xù)盈利。

多數(shù)主機(jī)廠選擇克制地配置硬件，而軟件基本版取贈(zèng)送手段，付費(fèi)訂閱算摟草打兔子，打到多少算多少。

問(wèn)題是，如果續(xù)費(fèi)的客戶增加太慢或者減少，服務(wù)器、高精度地圖更新、OTA等剛性成本，就必須由存量客戶來(lái)承擔(dān)。這樣不但導(dǎo)致續(xù)費(fèi)居高不下（因?yàn)橛嗛喛蛻魯?shù)量擴(kuò)充太慢），而且還會(huì)迫使廠商長(zhǎng)期拿錢補(bǔ)貼云服務(wù)。

不能賺反虧的前景，讓廠商們改變了產(chǎn)品策略。大肆宣傳云服務(wù)升級(jí)能力的，幾乎沒(méi)有，就是因?yàn)橛羞@個(gè)預(yù)判在起作用。

激光雷達(dá)也是犧牲品

李想曾經(jīng)表示，特斯拉的FSD硬件，成本在1000美元左右。而以成本控制著稱的理想，其自動(dòng)駕駛硬件的成本，平均到每車大約4000美元左右。

馬斯克不止一次說(shuō)，激光雷達(dá)上車這個(gè)選擇很傻。很多人都從技術(shù)上分析，力圖證明馬斯克說(shuō)得不對(duì)。

激光雷達(dá)毫無(wú)疑問(wèn)能增強(qiáng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的感知能力，但配置了激光雷達(dá)，不只是買一個(gè)傳感器的問(wèn)題（相應(yīng)車型都配置三四個(gè)固態(tài)激光雷達(dá)，覆蓋前后軸向視野），還要購(gòu)相應(yīng)的預(yù)處理軟件，并且在算力端和存儲(chǔ)端留出足夠的余量。

要知道，激光雷達(dá)不管是否取“前融合”處理方式，其數(shù)據(jù)量和連帶的計(jì)算量，比其它傳感器都高出至少一個(gè)數(shù)量級(jí)。如此吃硬件的結(jié)果，就是整套系統(tǒng)的成本上去了。

馬斯克當(dāng)然懂工程，他可能是從成本的角度看這個(gè)問(wèn)題的。現(xiàn)在有個(gè)現(xiàn)象可以佐證他的觀點(diǎn)，即今年以來(lái)，激光雷達(dá)砍單非常嚴(yán)重。

今年，登陸納斯達(dá)克的中國(guó)激光雷達(dá)第一股“禾賽科技”，股價(jià)下滑了40%，最低跌至11.6美元（3月21日）。雖然2022年交付量超過(guò)8萬(wàn)臺(tái)，但第四季度就占了4.7萬(wàn)臺(tái)，這一比例看上去匪夷所思。

對(duì)第四季度交付大漲的現(xiàn)象，禾賽解釋稱，拿到了11家OEM商前裝訂單。唯一披露的是理想汽車的“純電平臺(tái)”，但未透露是標(biāo)配還是選裝。

美國(guó)一家專門從事證券集體訴訟的律所The Rosen Law Firm，正收集證據(jù)，試圖指控禾賽“向投資者發(fā)布重大誤導(dǎo)性商業(yè)信息”。該律所暗示，不但2022年禾賽交付數(shù)據(jù)不實(shí)，未披露的2023交付情況，也與聲稱的訂單數(shù)量“對(duì)不上”。

這背后，就是特斯拉發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)前后，新勢(shì)力和一些傳統(tǒng)大廠集體對(duì)禾賽砍單。雖然外界無(wú)從獲知砍單數(shù)量，但今年銷量可以發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。

今年1月和2月份，新能源轎車榜單上，使用激光雷達(dá)且上榜的只有蔚來(lái)ET5，而上榜門檻5870輛；新能源SUV方面，符合同樣條件的只有理想L8/L9、極氪001，上榜門檻不過(guò)3720輛?，F(xiàn)行款蔚來(lái)ES6、問(wèn)界M5，都沒(méi)有配備激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)的真實(shí)需求，應(yīng)該不會(huì)像禾賽的財(cái)務(wù)報(bào)告所言的那么樂(lè)觀。這也是禾賽被職業(yè)訟棍盯上的原因。

軟硬兼施，夠用就好

在價(jià)格戰(zhàn)期間上市的小鵬P7i，配置設(shè)定相對(duì)G9要簡(jiǎn)化很多。標(biāo)配L2基礎(chǔ)能力，低配不帶激光雷達(dá)，算力芯片為一枚Orin-X；而高配則有兩顆激光雷達(dá)（速騰聚創(chuàng)），相應(yīng)的算力芯片增加為兩枚Orin-X。

前者沒(méi)有NOA和記憶泊車，而尚未落地的城市領(lǐng)航功能，也只在高配上出現(xiàn)，預(yù)計(jì)將歸入訂閱付費(fèi)類，兩者的差價(jià)為2萬(wàn)元。而預(yù)制NCA（城市高精度地圖匹配）的車型，則又加2萬(wàn)元。

小鵬的做法很典型，就是低配下探到25萬(wàn)元以下，代價(jià)是砍掉高級(jí)智駕功能。

飛凡也取了類似做法。當(dāng)初飛凡R7上市的時(shí)候，可是以“堆料卷王”的面目出現(xiàn)的，號(hào)稱全融合智駕和標(biāo)配所有智能座艙功能。如今推出的低配版，砍掉了激光雷達(dá)，英偉達(dá)Orin芯片降級(jí)為Mobileye Q4H，5G網(wǎng)絡(luò)將為4G，疲勞監(jiān)測(cè)、自動(dòng)變道、4D雷達(dá)由標(biāo)配變?yōu)檫x裝。

競(jìng)爭(zhēng)壓力迫使價(jià)格必須要做低，至少要把低配壓到某個(gè)有指標(biāo)意義的價(jià)位區(qū)間。

最先犧牲的，就是智能駕駛套件和軟件能力。這是因?yàn)橹邱{功能砍起來(lái)很容易，不用重新開(kāi)模，不用大幅度更改設(shè)計(jì)，只須對(duì)生產(chǎn)微調(diào)，牽動(dòng)因素很少。而客戶對(duì)其價(jià)值的認(rèn)知，與主機(jī)廠存在分歧，主機(jī)廠對(duì)此也心知肚明。

而且，理智的客戶已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到，盡管為800Tops的算力付錢，但實(shí)際上用到的可能只有10Tops。硬件能力過(guò)剩太多，固然是為了將來(lái)軟件升級(jí)進(jìn)化新能力而做準(zhǔn)備，但眼下價(jià)格戰(zhàn)打得熱鬧，就算做姿態(tài)，也得做點(diǎn)低配出來(lái)。

價(jià)格戰(zhàn)影響下，智駕能力對(duì)于高端車都淪為犧牲品，而20萬(wàn)元以下的新能源車型，智駕配置更是能省則省。就算沒(méi)有價(jià)格戰(zhàn)這碼事，他們也不打算在這上面花太多成本。

在15萬(wàn)-20萬(wàn)元級(jí)的比亞迪、埃安、深藍(lán)車型上，大都以成本2000-3000元的1V1R、1V3R的博世L2級(jí)智能駕駛功能為主。

事實(shí)證明，在這一價(jià)位區(qū)間，客戶對(duì)產(chǎn)品的智駕能力都很寬容，期望值不高。而主機(jī)廠也沒(méi)有刻意宣傳，大家心照不宣。

打壓價(jià)格波及到行駛性能

如果智駕是首要犧牲品，其實(shí)其它性能也可以縮水。雙電機(jī)換成單電機(jī)，三元換成磷酸鐵鋰，產(chǎn)品價(jià)格就能由高向低。

以前燃油車時(shí)代，主機(jī)廠對(duì)于新一代同型產(chǎn)品，到底是增配還是減配，是百花齊放的。直觀印象是，增配居多，特別是豪華車品牌，越出越高端。多出1元錢的配置，價(jià)格可能漲2元（往往以品牌溢價(jià)形式體現(xiàn)），單車毛利自然也是水漲船高?？蛻暨€很樂(lè)意埋單。

現(xiàn)在趨勢(shì)變了，新版價(jià)格都往低走，以打壓價(jià)格為主要訴求。

特斯拉先有三元電池版，現(xiàn)在磷酸鐵鋰方案成了客戶的主要選擇。阿維塔11、非凡R7、問(wèn)界M5、小鵬P7i、深藍(lán)SL03、比亞迪海豹、蔚來(lái)ET5、極氪001，都推出了單電機(jī)版和磷酸鐵鋰版，而且這兩者往往是配合著放在一起的。

甚至在價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始之前，就已經(jīng)形成了這股風(fēng)潮。主機(jī)廠的選擇趨同，表明了主機(jī)廠已經(jīng)通過(guò)“閱讀”市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成了主流。都說(shuō)特斯拉是新能源的風(fēng)向標(biāo)，投資者日大談降本諸多措施，威懾力十足之余，也為國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)定下了新基調(diào)。

只有更可能地降本，才能在價(jià)格戰(zhàn)中擁有更多，這個(gè)關(guān)系是不言自明的。應(yīng)對(duì)辦法越多地集中在產(chǎn)品端，說(shuō)明市場(chǎng)已經(jīng)改變了看法，不再認(rèn)為是清庫(kù)為主要目的。這也意味著價(jià)格戰(zhàn)將長(zhǎng)期化。

快速突襲、見(jiàn)好就收，正在慢慢演變成掘壕筑壘的陣地消耗戰(zhàn)。這對(duì)所有人來(lái)說(shuō)，都稱不上是好消息。版權(quán)聲明本文系《汽車人》原創(chuàng)稿件，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。

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