日前，有外媒報道說，在今年早些時候協(xié)議到期后，特斯拉暫停了和比亞迪在電池供應方面的合作，并沒有要求比亞迪為某些特斯拉Model 3汽車繼續(xù)供應電池。由于消息涉及當前新能源汽車的兩大領(lǐng)軍企業(yè)，馬上就引起了社會上的廣泛關(guān)注。
好在，很快馬斯克就在推特回應了，“媒體的報道是消息。特斯拉和比亞迪的關(guān)系是積極的?！北葋喌弦苍谝环萋暶髦蟹Q，這一報道是不實信息，“與實際情況不符”。從兩家單位的回應上來看，特斯拉與比亞迪的合作仍然在持續(xù)當中，但是，雙方都沒有披露下一步的合作細項消息，讓人不免有幾分遐思。
為什么這家外媒的消息會被大家認為可能是真實的呢？這是因為，目前比亞迪和特斯拉位列新能源汽車企業(yè)的前兩名，在中國市場上，比亞迪已經(jīng)對特斯拉產(chǎn)生了壓制，在全球市場上，它也是唯一能對特斯拉產(chǎn)生威脅的新能源車企。
根據(jù)去年的銷量數(shù)據(jù)，去年比亞迪在國內(nèi)銷售了911140輛純電動汽車，約占電動汽車市場份額的20%左右，特斯拉在國內(nèi)銷售了44萬輛，約占電動汽車市場份額的10%左右。
而到了今年，比亞迪的增長更為迅速，比亞迪純電車型在1-2月的銷量為1617輛，同比增長約80%，而特斯拉沒有官方披露國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)，從上險數(shù)據(jù)來看，1-2月大約銷售了6萬輛，同比增長了40%。
伯克希爾-哈撒韋副董事長查理·芒格(Charlie Munger)最近在接受CNBC的訪時表示：“比亞迪在中國市場遙遙領(lǐng)先于特斯拉，幾乎到了荒謬的程度?！边@也是業(yè)內(nèi)人士對于特斯拉和比亞迪目前在國內(nèi)市場的現(xiàn)狀的觀察，確實還是有道理的。
按照市場慣例，行業(yè)中的老大和老二是很難和平共存的，必將會展開激烈的競爭。就在這當口，特斯拉居然還和比亞迪存在著合作，這也是大家認為特斯拉將會馬上取消合作的理由。但是，如果從中國市場上來看，特斯拉和比亞迪的合作又有著很明顯的商業(yè)邏輯，那就是降低成本。
目前中國國內(nèi)的電池兩大企業(yè)均與特斯拉有著商業(yè)合作，其中寧德時代是特斯拉的主供應商，上海工廠生產(chǎn)的Model 3和Model Y標準續(xù)航版電池均由寧德時代配套，電池類型為磷酸鐵鋰電池。作為一家主機廠，僅有一家電池配套廠商肯定是不穩(wěn)妥的，因此特斯拉才會醞釀引入比亞迪，一方面是為了豐富供應鏈陣營，另一方面肯定也會借著比亞迪的供貨要求寧德時代進一步降價，這就是特斯拉的陽謀。
在降低成本的大戰(zhàn)略面前，特斯拉暫時無視了在汽車市場與比亞迪的競爭。這可能是也是因為，目前比亞迪的產(chǎn)品均是中低端的產(chǎn)品，對于特斯拉的市場地位還沒有產(chǎn)生很明顯的威脅。
但是，這個情況正在發(fā)生改變，比亞迪旗下的高端汽車品牌仰望已經(jīng)亮相，騰勢品牌收歸比亞迪以后，銷量也相當不錯，另一個專業(yè)個性化全新品牌也將于今年推出，價格區(qū)間會和特斯拉旗下產(chǎn)品有著很多重合。看得出，比亞迪向高端發(fā)展的決心相當堅定。
因此，特斯拉與比亞迪的合作還能持續(xù)到何時，是一件有著很大不確定性的事情，只要比亞迪的中高端品牌的表現(xiàn)還過得去，估計就是特斯拉如芒在背的時候，雙方的合作自然就會無疾而終了。
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新朋股份和特斯拉什么關(guān)系
1、旭升股份： 為特斯拉一級供應商，特斯拉為公司第一大客戶。公司以模具加工業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，逐漸延伸至鋁壓鑄業(yè)務(wù)。與特斯拉的合作始于2013年，起初公司通過小批量定制的模式進入其供應鏈，后續(xù)不斷深化合作為特斯拉供應的產(chǎn)品主要變速箱箱體、電池組外殼等，供應的model 3鋁合金壓鑄件的單車價值2000+元，2019h1特斯拉營收2.62億元，占比52%。
2、 拓普集團： 公司由nvh業(yè)務(wù)向輕量化底盤和汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展，鍛鋁控制臂布局較早，產(chǎn)品較傳統(tǒng)的鑄鐵、鑄鋼、鋼板沖壓控制臂重量更輕、機械性能更好、環(huán)保更佳。2016年8月公司公告稱正式成為特斯拉供應商，向特斯拉供應兩根鍛鋁控制臂、底盤結(jié)構(gòu)件，單車價值約750元。未來將供貨上海工廠model 3車型，單車配套價值5000-6000元。?
3、三花智控： 公司是全球制冷控制元器件龍頭，切入新能源車熱管理領(lǐng)域。公司電子膨脹閥、四通換向閥、微通道換熱器市占率全球第一、截止閥全球第二；汽車熱膨脹閥市占率國內(nèi)第一，全球第二。三花汽零為model3獨家供應7個熱管理零件項目，帶電磁閥的熱力膨脹閥，電子膨脹閥、電子油泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊，單車價值2000元。并且公司獨家供應models和x和電子膨脹閥，單車價值250元左右。?
4、華昌達： 2015年2月公司以5350萬美元(折合人民幣約32915.88萬元)收購dearborn mid-west company, llc100%股權(quán)，dmw是美國專注于提供汽車生產(chǎn)線的物料管理系統(tǒng)提供商，是美國本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一，主要客戶包括福特、通用和克萊斯勒，最新開發(fā)的客戶還包括豐田、尼桑、特斯拉等。?
5、中科三環(huán)： 016年10月和特斯拉簽署主驅(qū)動電機訂單,將在未來三年對特斯拉提供釹鐵硼磁體;目前公司參股公司生產(chǎn)的非晶納米晶軟磁材料應用在特斯拉汽車上。?
6、新宙邦： 間接為特斯拉供貨,通過為三星sdi、松下鋰離子電池提供電解液.特斯拉是松下的客戶,但公司與松下間的業(yè)務(wù)量非常小。
7、 當升科技： 儲能鋰電多元材料已批量出口應用于特斯拉 power等儲能項目。 威唐工業(yè)： 2019年8月5日公司互動平臺回復與特斯拉已建立直接業(yè)務(wù)關(guān)系。
8、 凌云股份： 2018年7月27日互動平臺稱，公司下屬子公司河北亞大汽車塑料制品有限公司是特斯拉的一級供應商，產(chǎn)品已開始量產(chǎn)。
9、均勝電子： 公司以汽車功能件起家，外購收購擴張版圖。形成了完善的汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品格局。目前特斯拉收入占比1%，供應產(chǎn)品涵蓋被動安全，車窗按鍵，bms傳感器，電池電路保護系統(tǒng)。
10、 先導智能： 國內(nèi)唯一一家可以為比亞迪和特斯拉提供動力鋰電池卷繞機的企業(yè);18年12月,與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《購合同》,合同金額約為4300萬元。
哪些儲能企業(yè)與特斯拉合作
新朋股份和特斯拉是合作關(guān)系。
新朋股份是A股唯一的特斯拉儲能項目供應商，主要為特斯拉儲能項目提供柜體，箱體和結(jié)構(gòu)件。由于客戶需求的高速增長，公司在上海和蘇州新建廠房，全部都是為儲能項目提高產(chǎn)能。
新朋股份目前是特斯拉屋頂光伏產(chǎn)業(yè)鏈唯一儲能股特斯拉業(yè)務(wù)涵蓋兩大方面：新能源電動智能汽車。太陽能發(fā)電、能源存儲、電動汽車充電等業(yè)務(wù)。
比亞迪與特斯拉合作背后“所謀甚大”
寧德時代、德方納米、通潤裝備等企業(yè)。根據(jù)查詢特斯拉得知，寧德時代，向特斯拉供應電池、德方納米，向?qū)幍聲r代供應LFP正極材料、通潤裝備，擬控股正泰電源，其向特斯拉光伏事業(yè)部供應逆變器、星帥爾、旭升集團、安潔科技、新朋股份。特斯拉是一家從事總部位于美國德克薩斯州奧斯汀市特斯拉路1號的美國汽車制造公司，成立于2003年。
張孝榮
6月初，業(yè)界被一則比亞迪與特斯拉達成合作的新聞所振奮。比亞迪集團執(zhí)行副總裁、 汽車 工程研究院院長廉玉波在接受媒體訪時表示，比亞迪即將為特斯拉提供動力電池。但耐人尋味的是，該熱鬧了幾天后迅速下架，而后雙方均進入緘默狀態(tài)，對外不做回應。
實際上，市場早就流傳比亞迪將為特斯拉供應電池的消息。2021年8月，有消息稱比亞迪將于2022年第二季度向特斯拉供應“刀片電池”，配有“刀片電池”的特斯拉車型已進入C樣測試階段。2022年初，有網(wǎng)友發(fā)布截圖稱，特斯拉已經(jīng)正式給比亞迪旗下的子公司弗迪電池下了20.4萬臺/年的刀片電池（型號C112F）購訂單，量產(chǎn)時間是今年3月份。
筆者推測，關(guān)于比亞迪向特斯拉提供電池一事，雙方之所以都在默默等待，是在等一個重要時機，等時機到了，再釋放雙方合作的重大利好，便可以在資本市場產(chǎn)生更大的價值。
01 磷酸鐵鋰電池后來居上
實際上，不管特斯拉如何回應，在中國市場上，都難以避開比亞迪電池。因為比亞迪電池已不知不覺地變成了市場主流，直逼行業(yè)龍頭寧德時代，而且市場份額還在快速增長中。
市場主流的動力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元電池兩大技術(shù)路線。早些年三元電池一度領(lǐng)先，最近兩年，磷酸鐵鋰電池后來居上，市占率實現(xiàn)反超。
比亞迪刀片電池屬于磷酸鐵鋰電池。比亞迪發(fā)展刀片電池出于比亞迪董事長王傳福的遠見。王傳福曾表示，以前電動車續(xù)航里程在200公里的時候，能量密度是最重要指標；但當續(xù)航里程達到500公里的時候，和燃油車一箱油一樣里程，電池能量密度已不再是最重要的了，最重要的指標可能會變成安全、成本、循環(huán)壽命等。
由于安全性能突出而其它指標相近，磷酸鐵鋰電池發(fā)展前景明顯優(yōu)于三元電池。據(jù)動力電池聯(lián)盟統(tǒng)計，自去年7月以來，磷酸鐵鋰電池的月度裝車量均超過三元電池，今年4月，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車量為8.9GWh，市占率達67%，再創(chuàng)新高。
此外，由于鋰電池正極材料日益上漲，與需要鈷、鎳等稀有金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本顯得更低。
特斯拉引入了磷酸鐵鋰電池。特斯拉過去一直用三元電池，由LG新能源和松下公司供應。后來跟隨市場潮流引入了磷酸鐵鋰電池，由寧德時代供貨。
02 給刀片電池打了最好的廣告
定比亞迪也成為了特斯拉供應商，那么雙方合作金額會有多大呢？
我們可以先分析一個新聞。去年，特斯拉首次成為寧德時代的最大單一客戶，向后者購了總價值130億元的動力電池，貢獻了寧德時代全年營收的10%，雙方的訂單合同簽約至2025年12月，這個合同意味著寧德時代的訂單不會因為比亞迪介入而縮水。因此，能為比亞迪出讓供應份額的大概率是三元電池，也即LG新能源和松下兩家將讓出一些份額。
接著再分析兩個數(shù)字。特斯拉CEO馬斯克曾明確表示，在長遠時間里，將有2/3的車型用磷酸鐵鋰電池；而特斯拉工程高級副總裁Drew Baglino透露，截至今年4月底，特斯拉約有一半車輛出廠時配備了磷酸鐵鋰電池。
設(shè)馬斯克提到的2/3比例適用于中國區(qū)特斯拉車型，由這兩個人提供的數(shù)字來推測，磷酸鐵鋰從占比一半增長到2/3，變動幅度大約16%，因此，這將是未來一段時間內(nèi)，特斯拉磷酸鐵鋰電池增長的最大空間，也可以視為比亞迪電池所占份額的上限。
這個16%價值幾何？如前文所述，若寧德時代提供的“一半”對應總價值130億元，以此折算，那么16%對應的總價值將是40多億元。換言之，比亞迪與特斯拉合作的金額每年不會超過40億元。
然而，比亞迪所謀甚大，絕不是僅僅這幾十億元。比亞迪電池外供特斯拉，相當于給刀片電池打了最好的廣告。
對于特斯拉來說，選擇多個電池供應商有助于保證供應鏈安全，高性價比的刀片電池能幫助整車降本；對于比亞迪來說，打入特斯拉供應鏈，不僅能帶來示范效應，讓更多國內(nèi)外車企嘗試并使用刀片電池，而且也能使比亞迪電池競逐海外市場，享受電動車行業(yè)快速發(fā)展的紅利。
目前比亞迪已經(jīng)開始向福特、一汽等車企供應刀片電池，并配套了長城的哈弗H6、魏派拿鐵等HEV車型。此外還同豐田合作，共同開發(fā)動力電池和純電動轎車。
03 一個完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)
王傳福在2021年曾表示：“刀片電池已經(jīng)開始向全行業(yè)外供，幾乎每一個你能想到的 汽車 品牌，都在與弗迪電池洽談合作。未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?！?/p>
2019年5月5日，比亞迪注冊了弗迪電池公司，注冊資金為5000萬元。由此，比亞迪電池業(yè)務(wù)搖身一變，變成了獨立運營的弗迪電池，走上了獨立開展動力電池外供業(yè)務(wù)的道路，外供主打產(chǎn)品是2020年推出的“刀片電池”。
“弗迪”一名，源于《詩經(jīng).大雅.桑柔》中“維此良人，弗求弗迪”，寓意誠實有信，踏實精進。
王傳福之所以有如此底氣，是因為手里掌握著不僅僅是一個動力電池廠，而是背后有一個完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)做支持。
鋰礦在其上游，電池廠是其核心，中間是許多專業(yè)化的生態(tài)合作企業(yè)，涉及正極、負極、隔膜、電解液以及輔材環(huán)節(jié)。在此基礎(chǔ)上，比亞迪籌劃了一個更大的“圖謀”，讓電池業(yè)務(wù)走獨立發(fā)展道路。
比亞迪的電池業(yè)務(wù)包括兩大方向，一是生產(chǎn)供應3C消費電子產(chǎn)品，主要客戶包括三星、Dell等消費類電子產(chǎn)品領(lǐng)導廠商，以及科沃斯、iRobot等全球領(lǐng)先的機器人專業(yè)智造品牌廠商；二是在動力電池領(lǐng)域，應用于各類電動車領(lǐng)域，電池包括高度安全的磷酸鐵鋰電池和高能量密度的三元電池。
在二次充電電池領(lǐng)域，比亞迪進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋了從礦產(chǎn)開發(fā)到電池包產(chǎn)出，并具備電芯以及封裝設(shè)計能力。目前，比亞迪的產(chǎn)品涵蓋鎳氫電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池。
比亞迪還推出了太陽能電站、儲能電站、電動叉車以及LED等多種新能源產(chǎn)品，可提供從發(fā)電、到儲電、到用電的一整套新能源解決方案。
弗迪電池董事長何龍一直是比亞迪電池業(yè)務(wù)的負責人。據(jù)相關(guān)資料，何龍屬于比亞迪創(chuàng)業(yè)團隊成員，1999年7月加入比亞迪實業(yè)，歷任第一事業(yè)部、第二事業(yè)部品質(zhì)部經(jīng)理、比亞迪集團副總裁等多職務(wù)，長期任職比亞迪技術(shù)管理崗位。2020年，比亞迪獨立電池業(yè)務(wù)，主打刀片電池后，何龍以比亞迪集團副總裁身份兼任弗迪電池董事長，全面負責比亞迪電池業(yè)務(wù)發(fā)展。
弗迪電池正在擴大規(guī)模，實現(xiàn)集團化發(fā)展。工商資料顯示，弗迪電池對外百分百控股12家電池企業(yè)，包括西安弗迪電池有限公司、青海弗迪鋰能 科技 有限公司、貴陽弗迪電池有限公司、重慶弗迪電池有限公司、長沙弗迪電池公司，等等。
截至2021年12月31日，弗迪電池在全國已經(jīng)有16家動力電池工廠投產(chǎn)或在建設(shè)。2022年在湖北襄陽新增拓展基地，占地5000多畝，包括30GWh刀片電池及整車制造項目。還有銀川、長春等其他拓展項目，其中，銀川基地為大巴工廠改建項目；長春項目投資100億元，預計為一汽的配套動力電池項目。
弗迪規(guī)劃產(chǎn)能也將隨之快速增長。2021年，弗迪電池總體規(guī)劃產(chǎn)能為135GWh，2022年規(guī)劃產(chǎn)能285GWh。2023年，規(guī)劃產(chǎn)能超400GWh。
早在2018年，王傳福就提出要剝離旗下動力電池業(yè)務(wù)，使之獨立上市，時間大約是2022年底。若比亞迪與特斯拉合作確定，弗迪電池有望在外供方面取得重要突破，從而為弗迪電池上市打下堅實的基礎(chǔ)。
弗迪電池上市，意味著比亞迪和特斯拉合作一事瓜熟蒂落。一旦時機成熟，新巨頭走向資本市場，千百億資金必將洶涌而至。本不平靜的動力電池江湖將從此更加沸騰。
作者簡介
張孝榮， 深度 科技 研究院院長。
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