1. 我國新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

由于我國新能源行業(yè)起步較晚，大概最近幾年國家才開始大力發(fā)展該行業(yè)，因此目前國內(nèi)新能源車行業(yè)，仍然處于初步發(fā)展階段。目前形成以特斯拉、比亞迪兩家車企兩家獨(dú)大，其他新勢力車企蔚來、小鵬、理想等其他車企多極發(fā)展的格局。由于很多新能源車企剛成立不久，目前仍存在諸多缺點(diǎn)。

1.價(jià)格虛高

目前大多數(shù)新能源車價(jià)格普遍虛高，在和燃油車同平臺(tái)同級(jí)別的情況下，價(jià)格普遍貴5萬以上。比亞迪唐燃油版只賣15萬，但是比亞迪唐dmi最低配都要賣20萬以上。理想ONE，價(jià)格34.98萬。蔚來EC6，價(jià)格39.6萬—55.4萬。蔚來ES6，價(jià)格38.6—55.4萬，價(jià)格直逼奔馳、寶馬、奧迪等豪華車。很多新能源車的底盤、行駛品質(zhì)根本達(dá)不到四五十萬的級(jí)別。

2.充電配套不成熟

目前的充電樁配套依然未完善，充電樁較少，充電網(wǎng)建設(shè)落后、覆蓋面小。尤其是三四線及中西部欠發(fā)達(dá)城市和地區(qū)，往往幾百公里才能找到一個(gè)充電站，充電站的充電樁數(shù)目不足，遇到高峰期要搶充電樁的情況屢見不鮮。充電難問題依然難以解決。

3.底盤***不足

很多新能源車的成本主要在電池、外觀、內(nèi)飾、大屏幕上，并非花在底盤***上，很多新能源車在燃油車的基礎(chǔ)上增加了巨大的電池包，整車車重達(dá)到2噸以上。同時(shí)為了避免刮到底盤***的電池，把懸掛彈簧調(diào)的非常硬。為了避免剎不住車，把剎車和動(dòng)能回收***得非常重，再加上車身加重以后，車子的運(yùn)動(dòng)慣性變得非常大，對(duì)于電門的***帶來較大考驗(yàn)，如果電門和電機(jī)的***不好，電門踩淺了車子加速慢，電門踩深則車子突然往前竄。而且急轉(zhuǎn)彎或者緊急變向的情況下，車身或側(cè)傾非常嚴(yán)重，讓駕駛者感到汽車難以控制，導(dǎo)致操控性比原來的燃油車還要更差。

4.電池能量密度低

目前新能源車的電池儲(chǔ)能技術(shù)依然沒有得到技術(shù)突破，單位體積儲(chǔ)能依然很低，只達(dá)到125Wh/kg左右。不管是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，本質(zhì)上儲(chǔ)能密度依然不足。即使是比亞迪推出的刀片電池，也僅僅是優(yōu)化了電池的排列規(guī)則，讓同樣的空間可以塞入更多電池而已，電池核心技術(shù)本身并沒有改變。一個(gè)重達(dá)幾百公斤的電池包，也僅僅能讓續(xù)航里程勉強(qiáng)達(dá)到500公里。遇到冬天低溫天氣，電池儲(chǔ)能甚至?xí)蟠蛘劭?。由于要背?fù)幾百斤重的大電池，電池不可避免地占了一輛車成本很大的比重。

目前情況下，總體來說國內(nèi)新能源市場依然不成熟，仍比較混亂。各家車企下的產(chǎn)品仍存在致命不足，多種先天缺陷仍無法徹底解決，目前新能源車仍然無法徹底替換燃油車，燃油車仍然是汽車市場的主流，新能源市場并沒有出現(xiàn)能重新定義新能源車的顛覆性產(chǎn)品。

大部分新勢力造車企業(yè)，并不具備核心競爭力，更像是汽車零配件組裝廠，諸如蔚來、理想、小鵬等車企，外觀、內(nèi)飾請(qǐng)國外設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)，電池、電機(jī)、底盤懸掛等零配件向各供應(yīng)商購買，汽車組裝交給國內(nèi)三線品牌組裝廠組裝，一臺(tái)新能源車就大致出來了。這些新勢力車企y意識(shí)到國人買車只關(guān)注表面功夫，大多數(shù)人并不了解和關(guān)心一輛車的底盤、操控性、形勢質(zhì)感等。于是向外觀、空間、配置等發(fā)力，大力打造一臺(tái)看起來非常高級(jí)、豪華、配置高、功能多、智能化的汽車，大力增加一些與汽車無關(guān)的數(shù)碼、家電產(chǎn)品，如很多新能源車堆砌大量大彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、卡拉OK、游戲機(jī)，把所有你能想到的家電都往車?yán)锶?，美其名曰高?jí)、豪華。沒有新能源車關(guān)注一輛車最核心最重要的行駛質(zhì)感、操控性和駕駛感受。

國內(nèi)大多新能源車都是油改電的產(chǎn)物，簡單來說就是一輛燃油車改裝成的電動(dòng)車。其車身是為燃油車打造的，總體來說去掉燃油車特有的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱等多種新能源車不需要的構(gòu)件后，再增加電池、電機(jī)，就成了新能源車。但是汽車的總體車身結(jié)構(gòu)、底盤仍然是燃油車的基因，并不是專門為了電動(dòng)車而重新設(shè)計(jì)的車身架構(gòu)。比如比亞迪秦，它的前身是燃油版的比亞迪秦，把秦的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)換成1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)后，再把原來的雙離合變速箱去掉，在原來安裝變速箱的位置安裝了一個(gè)電機(jī)，再把電池板掛在底盤下，一臺(tái)dmi混動(dòng)的秦就出來了。由于它的電池包***在地盤下，遇到顛簸路時(shí)非常容易被磕碰，比亞迪的磷酸鐵鋰電池被碰撞后有較大的自燃風(fēng)險(xiǎn)，于是工程師只能把底盤懸掛調(diào)的非常硬，降低彈簧的伸縮回程。導(dǎo)致這臺(tái)車非常難開，而且過顛簸路非常難顛，乘坐舒適性大打折扣。

受限于目前大多數(shù)購車者在汽車方面的專業(yè)知識(shí)普遍匱乏，大多數(shù)購車者更多關(guān)注一輛車的外觀、內(nèi)飾、配置、空間等通過砸錢就可以解決的表面形式的東西，較少有購車者會(huì)潛心研究一輛車的底盤和操控、駕駛感受等需要有一定汽車文化基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)才能理解透徹的方面。國內(nèi)新勢力造車企業(yè)抓住購車者的這一特點(diǎn)，大力打造外觀靚麗、內(nèi)飾高級(jí)豪華、配置豐富、功能多樣的汽車，俘獲了大批購車者為此買單，就目前情況下，這些新勢力車企是成功的。但對(duì)于一個(gè)迫切需要集具備良好駕駛體驗(yàn)、續(xù)航里程長的產(chǎn)品、需要重新定義新能源車的人來說，這些新勢力車企是失敗的。

我國新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國新能源現(xiàn)狀及市場

新能源汽車作為一項(xiàng)革命性的科技創(chuàng)新，正迅速嶄露頭角，并給人類社會(huì)帶來了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。全球范圍內(nèi)的這股動(dòng)力正在推動(dòng)新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，并對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。隨著全球?qū)δ茉窗踩铜h(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重視程度日益提高，許多國家紛紛意識(shí)到傳統(tǒng)燃油汽車的局限性和環(huán)境影響。為了應(yīng)對(duì)氣候變化并減少對(duì)石油的依賴，各國紛紛增加對(duì)新能源汽車研發(fā)和推廣的投資。與此同時(shí)，新能源汽車技術(shù)不斷突破，成本不斷降低，為其在全球市場取得成功創(chuàng)造了有利條件。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還將推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮，包括電池、充電設(shè)施和智能交通等領(lǐng)域。這將為國內(nèi)外企業(yè)帶來新的商機(jī)和競爭機(jī)遇，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。另一方面，新能源汽車的全球推廣將對(duì)石油產(chǎn)業(yè)和相關(guān)國家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊。傳統(tǒng)燃油汽車需求的減少將導(dǎo)致石油價(jià)格下降，石油出口國家可能面臨經(jīng)濟(jì)困境。同時(shí)，新能源汽車的全球推廣還將推動(dòng)全球能源格局的重新調(diào)整，促進(jìn)清潔能源的發(fā)展和利用，為可持續(xù)發(fā)展開辟新的道路。

近年來，中國新能源汽車行業(yè)取得了令人矚目的發(fā)展成果。作為全球最大的汽車市場，中國正在逐漸成為全球新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并在海外市場上展現(xiàn)出積極的勢頭，其在國際舞臺(tái)上的份額不斷增加。隨著中國***對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，以及新能源汽車技術(shù)的不斷突破和成熟，中國的汽車制造商積極開拓海外市場，推動(dòng)中國新能源汽車的國際化進(jìn)程。中國新能源汽車在海外市場的份額也在穩(wěn)步增長。根據(jù)國際市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，中國新能源汽車已經(jīng)在一些國家和地區(qū)的市場占據(jù)了顯著的份額。

特別是在歐洲的一些國家，如挪威和荷蘭，中國新能源汽車已經(jīng)成為當(dāng)?shù)?a href="/tags-x-f-z.html" target="_blank" class="7f731fc040f9829b relatedlink">消費(fèi)者的首選，占據(jù)重要的市場份額。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，截至2021年，中國新能源汽車銷量約占全球總銷量的一半，遠(yuǎn)超其他國家。而且，在2022年上半年，中國汽車出口量激增，超過了德國，成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國。這證明中國在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力已經(jīng)得到了國際認(rèn)可。

——預(yù)見2023：《2023年中國新能源汽車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競爭格局、滲透率

定義

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指***用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動(dòng)的企業(yè)***。

新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。

從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后向一體化布局。

行業(yè)發(fā)展歷程

“八五”期間，***開始組織相關(guān)部門展開了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開展，從試點(diǎn)到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景

我國新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購置補(bǔ)貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/p>

我國新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，2020年10月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源汽車供需水平較為平衡

受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)***及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌鲆呀?jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。

2012-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)，說明我國新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。

2、新能源汽車出口量大幅增加

2017-2021年我國新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。

注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑包括混合動(dòng)力客車(10座及以上)、純電動(dòng)客車(10座及以上)、非插電式混合動(dòng)力乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車以及純電動(dòng)乘用車。

2017-2019年我國新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計(jì)出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。

2017-2020年，我國新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。

3、新能源汽車滲透率高速上升

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國新能源汽車注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競爭格局

依據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實(shí)現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實(shí)現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實(shí)現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補(bǔ)貼退市，市場進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：

2、未來新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬輛

2020年10月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2025年我國汽車銷量將達(dá)到3000萬輛。前瞻在此基礎(chǔ)上結(jié)合近年來新能源汽車市場情況進(jìn)行預(yù)測，到2022年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達(dá)到783萬輛。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。