- 新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析
- 目前國(guó)內(nèi)新能源車現(xiàn)狀分析
- 新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
- 中國(guó)新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
- 我國(guó)新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
- 新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
1.缺乏核心技術(shù)、技術(shù)瓶頸有待進(jìn)一步突破
當(dāng)前，我國(guó)的新能源汽車領(lǐng)域缺乏核心技術(shù)，新能源汽車的主要發(fā)展方向是電動(dòng)車，在混合動(dòng)力技術(shù)方面與國(guó)外差距甚大[4]。由于技術(shù)創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵技術(shù)瓶頸無法克服，使得電池造價(jià)太高，可靠性也落后于國(guó)外企業(yè)。此外，我國(guó)新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)、部件的成本也比較高，我國(guó)的新能源汽車中電池成本占整車成本的一半，導(dǎo)致了售價(jià)過高。
2.市場(chǎng)相對(duì)較少，需要進(jìn)一步開發(fā)
目前，由于我國(guó)新能源汽車的價(jià)格較高，加之市場(chǎng)開發(fā)不足，技術(shù)方面也有待實(shí)現(xiàn)突破，在一定程度上限制了新能源汽車的快速發(fā)展。大家都知道，新能源汽車的價(jià)格要高于普通式的汽車，對(duì)消費(fèi)者的吸引力受到了一定的影響。
3產(chǎn)業(yè)化程度需要一個(gè)長(zhǎng)期的發(fā)展過程
目前，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化程度不高，由于新能源汽車的發(fā)展前景是十分廣闊的，故它的發(fā)展壯大需要一個(gè)長(zhǎng)期的過程。并且新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開相關(guān)部門和產(chǎn)業(yè)之間的合作。由于經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，盡管國(guó)家對(duì)地方的新能源汽車有著一定的補(bǔ)貼政策，但是本地保護(hù)本地企業(yè)的利益，這就在一定程度上阻礙了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展[5]。鑒于這種情形，國(guó)家必須對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)一的指導(dǎo)和管理，形成一種平衡發(fā)展機(jī)制。
四、促進(jìn)我國(guó)新能源汽車發(fā)展的對(duì)策
當(dāng)前，雖然我國(guó)在新能源汽車方面取得了一定的成績(jī)，但是我國(guó)新能源汽車正仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的初期，特別是在新能源汽車的數(shù)量、技術(shù)等方面，與西方國(guó)家的差距仍然很大，還有許多問題需要解決，本文從以下幾個(gè)方面闡述促進(jìn)我國(guó)新能源汽車發(fā)展的對(duì)策。
1.需要扶持，加強(qiáng)引導(dǎo)
需要充分發(fā)揮的引導(dǎo)作用，要求出臺(tái)相關(guān)的優(yōu)惠政策，因?yàn)榘l(fā)展新能源汽車是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期性、可持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)，需要各部門加強(qiáng)配套服務(wù)體系建設(shè)，營(yíng)造良好的有利于新能源汽車發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境[6]。再者，對(duì)于新引進(jìn)的新能源汽車龍頭產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，從貼息、科技投入等方面使企業(yè)加快發(fā)展壯大。
2.提高消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)
新能源汽車走入千家萬戶能否實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵要看市場(chǎng)及消費(fèi)者愿不愿意購(gòu)買。因此，除了物質(zhì)***消費(fèi)者使用新能源汽車外，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行新能源汽車基礎(chǔ)知識(shí)的普及，充分使環(huán)保意識(shí)和科學(xué)發(fā)展等觀念深入人心，這樣才能鼓勵(lì)新能源汽車的快速發(fā)展。
3.提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化技術(shù)支撐
目前，雖然我國(guó)新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)體系已見雛形，但對(duì)于新能源汽車的動(dòng)力方面尚未制訂和完善具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這就要求盡快建立各類型新能源汽車的產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為大規(guī)模的推廣和應(yīng)用提供有效的技術(shù)與產(chǎn)品支撐[7]。同時(shí)，要對(duì)新能源汽車的技術(shù)性、節(jié)能性、環(huán)保性等方面做好等級(jí)認(rèn)證工作，這對(duì)我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展能起到一定的積極作用。
4.搞好基礎(chǔ)建設(shè)體系
首先，要提供便利的新能源汽車全方位服務(wù)。這就需要進(jìn)一步完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求與企業(yè)加大電網(wǎng)、維修站等一些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，創(chuàng)造有利于新能源汽車發(fā)展的氛圍[8]。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)向市場(chǎng)投放消費(fèi)者滿意與值得擁有的產(chǎn)品，促進(jìn)示范聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的形成，保障我國(guó)新能源汽車的快速健康發(fā)展。
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析
——預(yù)見2023：《2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、滲透率
定義
依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動(dòng)的企業(yè)***。
新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，開始組織相關(guān)部門展開了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開展，從試點(diǎn)到全面，目前我國(guó)新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場(chǎng)”逐漸向“市場(chǎng)導(dǎo)向性市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型。
行業(yè)政策背景
我國(guó)新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購(gòu)置補(bǔ)貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/p>
我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，2020年10月，院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長(zhǎng)159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌?chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到352.1萬輛，同比增長(zhǎng)157.6%。2012-2021年，我國(guó)新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。
2012-2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)，說明我國(guó)新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國(guó)新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢(shì)。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑包括混合動(dòng)力客車(10座及以上)、純電動(dòng)客車(10座及以上)、非插電式混合動(dòng)力乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車以及純電動(dòng)乘用車。
2017-2019年我國(guó)新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國(guó)新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計(jì)出口量55.46萬輛，同比增長(zhǎng)148.8%，在出口金額方面，2021年我國(guó)新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長(zhǎng)236%。
2017-2020年，我國(guó)新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國(guó)新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國(guó)開始出現(xiàn)私人購(gòu)買新能源汽車，由此也開啟我國(guó)新能源汽車元年。2015年全國(guó)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年，在2015年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國(guó)也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國(guó)新能源汽車銷量占全國(guó)汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)新能源汽車注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
依據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實(shí)現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實(shí)現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國(guó)，實(shí)現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、政策退坡，競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著我國(guó)新能源政策補(bǔ)貼退市，市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來我國(guó)新能源汽車行業(yè)趨勢(shì)如下：
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
目前國(guó)內(nèi)新能源車現(xiàn)狀分析
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析
近年來，隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)和能源安全問題的日益突出，新能源汽車已經(jīng)成為了汽車產(chǎn)業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)話題。在中國(guó)，為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車，積極鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展。然而，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車仍然存在著一些缺陷。此外，新能源汽車也集中了一大批智力，其中包括了馬斯克、王傳福等人。
一、新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的對(duì)比
續(xù)航里程短
新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的最大區(qū)別就是其動(dòng)力來源不同。新能源汽車用的是電動(dòng)機(jī)和電池組，而傳統(tǒng)燃油車則使用內(nèi)燃機(jī)。由于電動(dòng)機(jī)和電池組的重量較大，因此新能源汽車的續(xù)航里程普遍不如傳統(tǒng)燃油車長(zhǎng)。目前，大部分新能源汽車的續(xù)航里程在400公里左右，而傳統(tǒng)燃油車的續(xù)航里程可以達(dá)到500公里以上。
充電時(shí)間長(zhǎng)
由于電動(dòng)汽車需要充電，因此充電時(shí)間也是一個(gè)重要的問題。一般情況下，充電時(shí)間需要幾個(gè)小時(shí)甚至一整天。而加油只需要幾分鐘就可以完成。這也是為什么許多人認(rèn)為新能源汽車并不實(shí)用的原因之一。
成本高
新能源汽車的制造成本相對(duì)較高，這也是其價(jià)格較高的原因之一。目前，電動(dòng)汽車的價(jià)格普遍在20萬元以上，而傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格只有不到10萬元。雖然對(duì)新能源汽車提供了一定的財(cái)政補(bǔ)貼，但是這些補(bǔ)貼并不能完全抵消電動(dòng)汽車的高昂成本。
二、中國(guó)鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的原因
實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車
中國(guó)是世界上最大的汽車市場(chǎng)之一，同時(shí)也是傳統(tǒng)燃油車的主要生產(chǎn)國(guó)之一。為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車，中國(guó)積極鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，到2035年，中國(guó)的新能源汽車銷售量將占到總銷量的一半以上。
應(yīng)對(duì)環(huán)境污染和能源安全問題
隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高和能源安全問題的日益突出，中國(guó)開始大力推廣新能源汽車。一方面，新能源汽車可以減少污染排放，改善空氣質(zhì)量；另一方面，新能源汽車可以減少對(duì)進(jìn)口石油的依賴，提高能源安全性。
三、新能源汽車存在的缺陷及解決辦法
續(xù)航里程短
續(xù)航里程短一直是新能源汽車的一大缺陷。為了解決這個(gè)問題，許多廠商開始研究如何提高電池的能量密度和充電速度。一些廠商還開始研究氫能源汽車技術(shù)，希望通過燃料電池來解決續(xù)航里程短的問題。
充電時(shí)間長(zhǎng)
充電時(shí)間長(zhǎng)也是新能源汽車的一個(gè)問題。為了解決這個(gè)問題，許多廠商正在研發(fā)更快的充電技術(shù)和更高效的充電樁。此外，也在加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，以便更好地支持新能源汽車的發(fā)展。
成本高
成本高是新能源汽車的另一個(gè)問題。為了降低成本，許多廠商已經(jīng)開始大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車，并通過規(guī)模效應(yīng)來降低生產(chǎn)成本。此外，也在出臺(tái)一系列扶持政策，以降低電動(dòng)汽車的銷售成本和使用成本。
四、新能源汽車的優(yōu)勢(shì)及智力的集中
優(yōu)勢(shì)
(1)環(huán)保：新能源汽車不會(huì)產(chǎn)生尾氣和噪音污染，可以有效改善城市空氣質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境。
(2)節(jié)能：新能源汽車用的是清潔能源，可以有效節(jié)約能源消耗和減少碳排放。
(3)經(jīng)濟(jì)：雖然新能源汽車的購(gòu)買成本較高，但是在使用過程中可以節(jié)省大量的油費(fèi)和維護(hù)費(fèi)用，長(zhǎng)期來看可以節(jié)省更多的開支。
(4)政策支持：對(duì)新能源汽車提供了一系列的扶持政策，包括財(cái)政補(bǔ)貼、免費(fèi)停車等，這些政策可以降低消費(fèi)者的使用成本和購(gòu)車門檻。
智力的集中
新能源汽車是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，需要大量的智力來進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)。在這個(gè)領(lǐng)域中，有許多優(yōu)秀的人才和企業(yè)，包括馬斯克、王傳福等人和特斯拉、比亞迪等企業(yè)。這些人和企業(yè)在推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，也為整個(gè)行業(yè)注入了新的活力和創(chuàng)新精神。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
由于我國(guó)新能源行業(yè)起步較晚，大概最近幾年國(guó)家才開始大力發(fā)展該行業(yè)，因此目前國(guó)內(nèi)新能源車行業(yè)，仍然處于初步發(fā)展階段。目前形成以特斯拉、比亞迪兩家車企兩家獨(dú)大，其他新勢(shì)力車企蔚來、小鵬、理想等其他車企多極發(fā)展的格局。由于很多新能源車企剛成立不久，目前仍存在諸多缺點(diǎn)。
1.價(jià)格虛高
目前大多數(shù)新能源車價(jià)格普遍虛高，在和燃油車同平臺(tái)同級(jí)別的情況下，價(jià)格普遍貴5萬以上。比亞迪唐燃油版只賣15萬，但是比亞迪唐dmi最低配都要賣20萬以上。理想ONE，價(jià)格34.98萬。蔚來EC6，價(jià)格39.6萬—55.4萬。蔚來ES6，價(jià)格38.6—55.4萬，價(jià)格直逼奔馳、寶馬、奧迪等豪華車。很多新能源車的底盤、行駛品質(zhì)根本達(dá)不到四五十萬的級(jí)別。
2.充電配套不成熟
目前的充電樁配套依然未完善，充電樁較少，充電網(wǎng)建設(shè)落后、覆蓋面小。尤其是三四線及中西部欠發(fā)達(dá)城市和地區(qū)，往往幾百公里才能找到一個(gè)充電站，充電站的充電樁數(shù)目不足，遇到高峰期要搶充電樁的情況屢見不鮮。充電難問題依然難以解決。
3.底盤***不足
很多新能源車的成本主要在電池、外觀、內(nèi)飾、大屏幕上，并非花在底盤***上，很多新能源車在燃油車的基礎(chǔ)上增加了巨大的電池包，整車車重達(dá)到2噸以上。同時(shí)為了避免刮到底盤的電池，把懸掛彈簧調(diào)的非常硬。為了避免剎不住車，把剎車和動(dòng)能回收***得非常重，再加上車身加重以后，車子的運(yùn)動(dòng)慣性變得非常大，對(duì)于電門的***帶來較大考驗(yàn)，如果電門和電機(jī)的***不好，電門踩淺了車子加速慢，電門踩深則車子突然往前竄。而且急轉(zhuǎn)彎或者緊急變向的情況下，車身或側(cè)傾非常嚴(yán)重，讓駕駛者感到汽車難以控制，導(dǎo)致操控性比原來的燃油車還要更差。
4.電池能量密度低
目前新能源車的電池儲(chǔ)能技術(shù)依然沒有得到技術(shù)突破，單位體積儲(chǔ)能依然很低，只達(dá)到125Wh/kg左右。不管是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，本質(zhì)上儲(chǔ)能密度依然不足。即使是比亞迪推出的刀片電池，也僅僅是優(yōu)化了電池的排列規(guī)則，讓同樣的空間可以塞入更多電池而已，電池核心技術(shù)本身并沒有改變。一個(gè)重達(dá)幾百公斤的電池包，也僅僅能讓續(xù)航里程勉強(qiáng)達(dá)到500公里。遇到冬天低溫天氣，電池儲(chǔ)能甚至?xí)蟠蛘劭?。由于要背?fù)幾百斤重的大電池，電池不可避免地占了一輛車成本很大的比重。
目前情況下，總體來說國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)依然不成熟，仍比較混亂。各家車企下的產(chǎn)品仍存在致命不足，多種先天缺陷仍無法徹底解決，目前新能源車仍然無法徹底替換燃油車，燃油車仍然是汽車市場(chǎng)的主流，新能源市場(chǎng)并沒有出現(xiàn)能重新定義新能源車的顛覆性產(chǎn)品。
大部分新勢(shì)力造車企業(yè)，并不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，更像是汽車零配件組裝廠，諸如蔚來、理想、小鵬等車企，外觀、內(nèi)飾請(qǐng)國(guó)外設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)，電池、電機(jī)、底盤懸掛等零配件向各供應(yīng)商購(gòu)買，汽車組裝交給國(guó)內(nèi)三線品牌組裝廠組裝，一臺(tái)新能源車就大致出來了。這些新勢(shì)力車企y意識(shí)到國(guó)人買車只關(guān)注表面功夫，大多數(shù)人并不了解和關(guān)心一輛車的底盤、操控性、形勢(shì)質(zhì)感等。于是向外觀、空間、配置等發(fā)力，大力打造一臺(tái)看起來非常高級(jí)、豪華、配置高、功能多、智能化的汽車，大力增加一些與汽車無關(guān)的數(shù)碼、家電產(chǎn)品，如很多新能源車堆砌大量大彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、卡拉OK、游戲機(jī)，把所有你能想到的家電都往車?yán)锶榔涿桓呒?jí)、豪華。沒有新能源車關(guān)注一輛車最核心最重要的行駛質(zhì)感、操控性和駕駛感受。
國(guó)內(nèi)大多新能源車都是油改電的產(chǎn)物，簡(jiǎn)單來說就是一輛燃油車改裝成的電動(dòng)車。其車身是為燃油車打造的，總體來說去掉燃油車特有的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱等多種新能源車不需要的構(gòu)件后，再增加電池、電機(jī)，就成了新能源車。但是汽車的總體車身結(jié)構(gòu)、底盤仍然是燃油車的基因，并不是專門為了電動(dòng)車而重新設(shè)計(jì)的車身架構(gòu)。比如比亞迪秦，它的前身是燃油版的比亞迪秦，把秦的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)換成1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)后，再把原來的雙離合變速箱去掉，在原來安裝變速箱的位置安裝了一個(gè)電機(jī)，再把電池板掛在底盤下，一臺(tái)dmi混動(dòng)的秦就出來了。由于它的電池包***在地盤下，遇到顛簸路時(shí)非常容易被磕碰，比亞迪的磷酸鐵鋰電池被碰撞后有較大的自燃風(fēng)險(xiǎn)，于是工程師只能把底盤懸掛調(diào)的非常硬，降低彈簧的伸縮回程。導(dǎo)致這臺(tái)車非常難開，而且過顛簸路非常難顛，乘坐舒適性大打折扣。
受限于目前大多數(shù)購(gòu)車者在汽車方面的專業(yè)知識(shí)普遍匱乏，大多數(shù)購(gòu)車者更多關(guān)注一輛車的外觀、內(nèi)飾、配置、空間等通過砸錢就可以解決的表面形式的東西，較少有購(gòu)車者會(huì)潛心研究一輛車的底盤和操控、駕駛感受等需要有一定汽車文化基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)才能理解透徹的方面。國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)抓住購(gòu)車者的這一特點(diǎn)，大力打造外觀靚麗、內(nèi)飾高級(jí)豪華、配置豐富、功能多樣的汽車，俘獲了大批購(gòu)車者為此買單，就目前情況下，這些新勢(shì)力車企是成功的。但對(duì)于一個(gè)迫切需要集具備良好駕駛體驗(yàn)、續(xù)航里程長(zhǎng)的產(chǎn)品、需要重新定義新能源車的人來說，這些新勢(shì)力車企是失敗的。
中國(guó)新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
儒余觀點(diǎn)：
在全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能夠滿足社會(huì)對(duì)于綠色環(huán)保出行的需求，也為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了新的動(dòng)力。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。
1、在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，全球主要國(guó)家及地區(qū)紛紛提出了新能源汽車普及率目標(biāo)，極大地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。經(jīng)過十余年的努力，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模已處于全球領(lǐng)先地位，并且在動(dòng)力電池、電機(jī)等領(lǐng)域培育出了多個(gè)龍頭企業(yè)，但在電控系統(tǒng)領(lǐng)域仍然存在較大的技術(shù)瓶頸。結(jié)合近日我國(guó)在光刻機(jī)技術(shù)方面的重大突破，預(yù)計(jì)未來新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化將會(huì)成為行業(yè)的主流趨勢(shì)。
2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也離不開整車企業(yè)，行業(yè)的飛速發(fā)展給車企帶來了廣闊的空間，然而行業(yè)法規(guī)的不斷完善也讓車企面臨著不小的挑戰(zhàn)，以威馬為代表的部分車企經(jīng)營(yíng)狀況每況愈下。結(jié)合對(duì)市場(chǎng)主流車企的經(jīng)營(yíng)模式分析，我們發(fā)現(xiàn)在消費(fèi)者愈趨理性的情況下，純粹的組裝廠模式在市場(chǎng)中已不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車需要在三電系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛等方面發(fā)力，逐步提升自研及生產(chǎn)能力，從而培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品附加值，謀求市場(chǎng)中的一席之地。
儒余股份在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、區(qū)域策劃、產(chǎn)業(yè)研究、城市更新、項(xiàng)目開發(fā)等方面有著多年經(jīng)驗(yàn)。了解更多新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，歡迎聯(lián)系儒余股份，進(jìn)一步溝通探討
我國(guó)新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
我國(guó)工業(yè)迅猛發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量迅速占據(jù)市場(chǎng)，成為世界第一位，我國(guó)汽車行業(yè)整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)銷量不斷提升。
至2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了“三連降”的下滑趨勢(shì)，車市終于翻紅。新能源汽車銷量猛增，自主品牌力壓合資品牌，卻依舊要克服“缺芯”難關(guān)，新能源汽車銷量連續(xù)7年全球第一。
汽車發(fā)展
2021年新能源汽車全年產(chǎn)銷兩旺，銷售完成352.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。從3月開始月銷量超過20萬輛、8月超30萬輛、11月超40萬輛，到12月已達(dá)53萬輛。新能源車市整體從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。
新能源汽車是在傳統(tǒng)能源日益緊張、生態(tài)環(huán)保要求不斷提高的背景下、得到世界汽車行業(yè)共同關(guān)注的嶄新行業(yè)。盡管各個(gè)國(guó)家在新能源汽車的舊建設(shè)愿景上存在一定的差異，其根本目標(biāo)都在于發(fā)揮新能源汽車的優(yōu)勢(shì)，減少環(huán)境所承受的實(shí)際壓力、同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
——預(yù)見2023：《2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司：主要有上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、滲透率
定義
依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動(dòng)的企業(yè)***。
新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，開始組織相關(guān)部門展開了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開展，從試點(diǎn)到全面，目前我國(guó)新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場(chǎng)”逐漸向“市場(chǎng)導(dǎo)向性市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型。
行業(yè)政策背景
我國(guó)新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購(gòu)置補(bǔ)貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/p>
我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，2020年10月，院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長(zhǎng)159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌?chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到352.1萬輛，同比增長(zhǎng)157.6%。2012-2021年，我國(guó)新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。
2012-2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)，說明我國(guó)新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國(guó)新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢(shì)。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑包括混合動(dòng)力客車(10座及以上)、純電動(dòng)客車(10座及以上)、非插電式混合動(dòng)力乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車以及純電動(dòng)乘用車。
2017-2019年我國(guó)新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國(guó)新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計(jì)出口量55.46萬輛，同比增長(zhǎng)148.8%，在出口金額方面，2021年我國(guó)新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長(zhǎng)236%。
2017-2020年，我國(guó)新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國(guó)新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國(guó)開始出現(xiàn)私人購(gòu)買新能源汽車，由此也開啟我國(guó)新能源汽車元年。2015年全國(guó)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年，在2015年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國(guó)也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國(guó)新能源汽車銷量占全國(guó)汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)新能源汽車注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
依據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實(shí)現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實(shí)現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國(guó)，實(shí)現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、政策退坡，競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著我國(guó)新能源政策補(bǔ)貼退市，市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來我國(guó)新能源汽車行業(yè)趨勢(shì)如下：
2、未來新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬輛
2020年10月，院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)汽車銷量將達(dá)到3000萬輛。前瞻在此基礎(chǔ)上結(jié)合近年來新能源汽車市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達(dá)到783萬輛。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
當(dāng)前，新能源汽車行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，不僅是中國(guó)市場(chǎng)，全球市場(chǎng)都表現(xiàn)出了很高的銷售增長(zhǎng)率。中國(guó)提出了發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略，并取了一系列的鼓勵(lì)政策，如購(gòu)置補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅等，進(jìn)一步促進(jìn)了新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，到2025年，新能源汽車的銷售量將達(dá)到1400萬輛以上，市場(chǎng)占有率將達(dá)到30%以上。
未來，隨著新能源技術(shù)的不斷創(chuàng)新，新能源汽車的性能將不斷提高，續(xù)航里程會(huì)更長(zhǎng)，充電時(shí)間也會(huì)更短，而且智能化程度也會(huì)不斷提升。此外，國(guó)家已經(jīng)開始大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和充電網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。
標(biāo)簽： #新能源
