現(xiàn)在就跟春節(jié)前一樣，就是 科技 股的結(jié)構(gòu)性牛市！2020年，接下來對于 科技 股的研究和配置各位一定要充分重視。因?yàn)楫?dāng)前中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最核心的就是 科技 行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

任何大國的發(fā)展，都會步入以產(chǎn)業(yè)為核心的周期。中國過去是房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)，間接融資是最適合房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的。而現(xiàn)在要走產(chǎn)業(yè)立國之路，大力發(fā)展直接融資市場，大力發(fā)展資本市場，大力發(fā)展投行服務(wù)業(yè)是不可或缺的。所以無論是產(chǎn)業(yè)還是資本市場，都在迎來自己的高光時代。

***來了，集研究所最高投研實(shí)力，深入跟蹤，挖掘 科技 產(chǎn)業(yè)賽道，梳理出了《2020科技藏寶圖——科技50股池》，顧名思義 科技 50就是50只具備投資價值的 科技 股票。票池篩選的目的就是圈定接下來一年跟蹤的 科技 股標(biāo)的，鎖定目標(biāo)，不讓自己的精力太過分散，做到優(yōu)中選優(yōu)！

并且，對表中的每只個股進(jìn)行動態(tài)跟蹤！以及制定了相應(yīng)的指數(shù)，以方便投資者更直觀地了解 科技 公司中的第一梯隊。

根據(jù)這份 科技 50股池，我給大家講下研究邏輯：

1、通過挖掘產(chǎn)業(yè)價值鏈，依據(jù)上市公司的研發(fā)能力、業(yè)績、經(jīng)營狀況等綜合要素篩選出50家 科技 型企業(yè)，等權(quán)重編制本指數(shù)。

2、對指數(shù)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，按照半年度周期，調(diào)入或調(diào)出指數(shù)成分股。

2020年應(yīng)該是電子行業(yè)，也就是5G終端的業(yè)績驗(yàn)證期和投資***期。本指數(shù)的行業(yè)分布，就是以計算機(jī)和電子行業(yè)為主，兩大行業(yè)占比超過60%！

接下來，我就來公布 科技 50票池的標(biāo)的，以及每只標(biāo)的核心邏輯，這也是大家比較關(guān)心的問題。50只票，由5張表格呈現(xiàn)，并且每張表格下面，都帶有個股的詳細(xì)跟蹤邏輯。

龍1：匯頂 科技 （603160）

核心邏輯：

1、公司是屏下指紋龍頭，受益智能手機(jī)放量，業(yè)績持續(xù)超預(yù)期；

2、IoT成為未來新藍(lán)海，TWS耳機(jī)創(chuàng)新不止。

3、公司技術(shù)儲備深厚，專利技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，公司產(chǎn)品將受益于自身產(chǎn)品的更新及TWS耳機(jī)滲透率的提升。

龍2：恒瑞醫(yī)藥（600276）

核心邏輯：

1、公司多年來一直是國內(nèi)研發(fā)投入最多、研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的制藥企業(yè)，是國內(nèi)最早從“仿創(chuàng)結(jié)合”過渡到“創(chuàng)新驅(qū)動”的制藥企業(yè)。

2、隨著TIM3、TLR-7、IL-15等項(xiàng)目的快速推進(jìn)，作為中國創(chuàng)新藥絕對龍頭企業(yè)，現(xiàn)在談恒瑞醫(yī)藥的天花板太過為 時尚 早，拋開國際化市場的巨大空間，單國內(nèi)的市場空間足夠公司以年均20%以上增速至少維持10年。

龍3：科大訊飛（002230）

核心邏輯：

國內(nèi)語音技術(shù)龍頭，AI+教育的優(yōu)質(zhì)賽道。平臺賦能，核心業(yè)務(wù) 健康 發(fā)展。

1、截止2019年底，訊飛開放平臺已經(jīng)聚集超過112萬開發(fā)者團(tuán)隊，總應(yīng)用數(shù)超過73萬；

2、教育領(lǐng)域，智學(xué)網(wǎng)已覆蓋全國32個省級行政區(qū)超過15，000所學(xué)校。

3、司法領(lǐng)域，智能庭審系統(tǒng)目前已覆蓋全國31個省市自治區(qū)，超過3，000個政法單位。公司發(fā)布2019年業(yè)績預(yù)告，盈利能力提升，經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng) 歷史 最好水平。

龍4：深信服（300454）

核心邏輯：

SDX的踐行者與領(lǐng)導(dǎo)者，深信服具有較強(qiáng)的產(chǎn)品能力推動業(yè)務(wù)拓展。

1、信息安全業(yè)務(wù)：產(chǎn)品化與渠道優(yōu)勢構(gòu)建護(hù)城河；

2、云計算：實(shí)現(xiàn)天花板不斷抬升的關(guān)鍵；

3、新IT業(yè)務(wù)：軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)，業(yè)務(wù)邊界不斷擴(kuò)張

龍5：三一重工（600031）

核心邏輯：

公司作為中國工程機(jī)械“三巨頭”之一，不僅長期躋身國際前列，同時也有著A股上市公司中最優(yōu)質(zhì)的工程機(jī)械類上市資產(chǎn)。

近期的國際防務(wù)展上，三一推出了多型地面無人戰(zhàn)斗載具，公司成功切入軍工領(lǐng)域，未來有望持續(xù)受益于軍民融合，企業(yè)核心競爭力提升前景向好。

龍6：北京君正（300223）

核心邏輯：

1、公司是國內(nèi)領(lǐng)先的處理器芯片廠商，深耕MIPS指令集處理器芯片領(lǐng)域多年，積淀了豐厚的技術(shù)儲備；

2、收購矽成后，形成“存儲+處理器”的平臺格局；

3、存儲及處理器兩大業(yè)務(wù)互補(bǔ)效應(yīng)明顯，雙方有望在客戶設(shè)計導(dǎo)入、供應(yīng)鏈議價等方面釋放出協(xié)同效應(yīng)，形成“1+1>2”的協(xié)作局面。

龍7：兆易創(chuàng)新（603986）

核心邏輯：

1、兆易我國優(yōu)質(zhì)的存儲芯片和微控制器設(shè)計企業(yè)，其中SPINorFlash和32位MCU已達(dá)到世界領(lǐng)先水平；

2、看好公司近2年NorFlash產(chǎn)品在TWS、AMOLED、TDDI、ADAS等下游應(yīng)用興起過程中實(shí)現(xiàn)高增長；

3、看好公司借助NANDFlash、DRAM、MCU領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)品類擴(kuò)張，NorFlash業(yè)務(wù)景氣上行，公司積極踐行品類擴(kuò)張，加速國產(chǎn)替代。

***：北方華創(chuàng)（002371）

核心邏輯：

1、公司已建成IC設(shè)備產(chǎn)品矩陣，覆蓋單條設(shè)備線39%的設(shè)備，產(chǎn)品豐富；

2、存儲向3DNAND演變，刻蝕/CVD設(shè)備投資金額倍增；

3、存儲擴(kuò)線加速，IC設(shè)備行業(yè)迎來拐點(diǎn)

龍9：中興通訊（000063）

核心邏輯：

1、公司定增落地，5G加速發(fā)展，2020年5G開啟大規(guī)模建設(shè)，運(yùn)營商密集招標(biāo)開啟，公司受益確定性大。

2、2020年我國5G規(guī)模建設(shè)正式開啟，預(yù)計全年建站超過60萬站，三大運(yùn)營商5G招標(biāo)近期啟動。

3、公司在5G基站、5G終端、承載、核心網(wǎng)全產(chǎn)品線布局且投入巨大，作為通信設(shè)備龍頭受益確定性大

龍10：中科創(chuàng)達(dá)（300496）

核心邏輯：

1、受益于5G新機(jī)型需求釋放，智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入增速超過15%；

2、智能網(wǎng)聯(lián) 汽車 操作系統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)快速增長， 汽車 電子業(yè)務(wù)收入增速超過60%。認(rèn)為，公司是AIOT產(chǎn)業(yè)趨勢的主要受益者。

龍11：寧德時代（300750）

核心邏輯：

公司與特斯拉強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，龍頭地位彰顯：

1、動力電池龍頭地位穩(wěn)定，業(yè)績快速增長；

2、產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，出貨量有望進(jìn)一步提升；

3、價格緩慢下降，毛利率有望維持較高水平

龍12：超圖軟件（300036）

核心邏輯：

1、美國***限制地理空間圖像軟件出口，高度重視GIS國產(chǎn)化和海外市場拓展機(jī)會。

2、公司不僅是國產(chǎn)GIS龍頭，國際地位也在不斷提升，根據(jù)ARC咨詢集團(tuán)報告，公司SuperMap位居全球GIS市場的份額第3，亞洲第1；

3、國土空間規(guī)劃、自然***確權(quán)登記相關(guān)需求逐步釋放

龍13：中科曙光（603019）

核心邏輯：

1、公司是中科院計算技術(shù)國家級平臺，安全、性能及生態(tài)三大優(yōu)勢助力，公司可控服務(wù)器有望獲得較大份額。

2、軟件業(yè)務(wù)高速增長，有望帶動公司整體毛利率提升，并帶動利潤快速增長。

公司持有海光、中科星圖等中科院系的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在科創(chuàng)大背景下，有望迎來價值重估。

龍14：匯川技術(shù)（300124）

核心邏輯：

1、工控自動化行業(yè)正在見底，公司訂單開始回升；

2、新能源 汽車 業(yè)務(wù)正在發(fā)生積極變化。公司以電源、電控電機(jī)部件為突破口，利用中國供應(yīng)鏈與快速響應(yīng)優(yōu)勢，持續(xù)尋找國際客戶項(xiàng)目合作機(jī)會；

3、海外已拿到一家車企DCDC、OBC定點(diǎn)，國內(nèi)有5家車企定點(diǎn)，其余車企公司正在積極布局，有望獲得突破。

龍15：國電南瑞（600406）

1、國電南瑞是國網(wǎng)“三型兩網(wǎng)，世界一流”的核心支撐；

2、泛在電力加速推進(jìn)，信通業(yè)務(wù)有望快速增長；

3、內(nèi)部管理優(yōu)化，新產(chǎn)業(yè)注入活力；

在手大量特高壓及柔直訂單維持增長

龍16：歌爾股份（002241）

核心邏輯：

1、TWS及可穿戴需求持續(xù)強(qiáng)勁，安卓陣營增長空間廣闊；

2、3C產(chǎn)業(yè)鏈需求復(fù)蘇提升精密零件組收入，5G商用加速VR/AR蓄勢待發(fā)；

3、精細(xì)化管理優(yōu)化經(jīng)營效率，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著提升

龍17：銳科激光（300747）

核心邏輯：

1、工業(yè)機(jī)器人持續(xù)轉(zhuǎn)暖，國產(chǎn)將不斷替代，公司作為國內(nèi)大型激光龍頭，市場份額有望逐步提升；

2、受益鋰電池景氣，覆蓋知名客戶，包括銳科激光已經(jīng)和國內(nèi)十多家設(shè)備集成商展開合作，激光產(chǎn)品已進(jìn)入了包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等動力電池生產(chǎn)企業(yè)；

3、國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇，公司2020年有望迎來拐點(diǎn)

龍18：浪潮信息（000***7）

核心邏輯：

1.云計算是5G應(yīng)用周期“賣鏟子”的，具有明確的“投資時鐘”，已真正進(jìn)入利潤爆發(fā)期，底層基礎(chǔ)設(shè)施、上層應(yīng)用都有望在2020年爆發(fā)。上游云計算產(chǎn)商資本開支2020年將大增。

2.公司共發(fā)布兩款邊緣計算服務(wù)器，既具備AI能力，又適應(yīng)高溫、高濕等復(fù)雜環(huán)境，同時可擴(kuò)展性較強(qiáng)。公司份額持續(xù)提升，加速拓展海外市場。2018年浪潮僅次于Dell和HPE服務(wù)器出貨量第三全球市占率達(dá)未來有望繼續(xù)提升。公司海外市場滲透率仍較低，公司開展海外客戶順利。

龍19：京東方A（000725）

核心邏輯：

公司為LCD與OLED行業(yè)龍頭，主業(yè)LCD全球第一，LCD價格二季度有望企穩(wěn)。第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)按***推進(jìn)，公司AMOLED面板市場份額成為全球第二。華為最新款折疊屏手機(jī)用的就是京東方的柔性屏。

龍20：晶盛機(jī)電（300316）

核心邏輯：

公司光伏單晶爐主業(yè)，半導(dǎo)體單晶爐跟進(jìn)。

1.光伏大硅片技術(shù)迭代將拉長設(shè)備需求周期。光伏硅片進(jìn)入新產(chǎn)能周期，單晶滲透率將大幅提升，晶盛機(jī)電作為中環(huán)唯一的12寸設(shè)備提供商將大幅受益。

2.半導(dǎo)體業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期，大基金二期重點(diǎn)扶持設(shè)備和材料國產(chǎn)化，大硅片設(shè)備龍頭有望受益。中環(huán)8寸產(chǎn)線正式投產(chǎn)，12寸設(shè)備進(jìn)場在即。中環(huán)股份***購設(shè)備節(jié)奏明顯加快，作為核心設(shè)備商晶盛機(jī)電將大幅受益。

龍21：德賽西威（002920）

核心邏輯：

國內(nèi)智能駕駛座艙集成商龍頭，聚焦于智能駕駛艙、ADAS、車聯(lián)網(wǎng)。

1.***攝像頭及***環(huán)視系統(tǒng)已量產(chǎn)，全自動泊車系統(tǒng)預(yù)期在年內(nèi)量產(chǎn)并交付客戶，毫米波雷達(dá)產(chǎn)線已搭建完成達(dá)可量產(chǎn)狀態(tài)；

2.傳感器：L4/L5多傳感器搭配融合將為標(biāo)配，2030年全球車載傳感器市場將會超過500億美元。

龍22：中科三環(huán)（000***0）

核心邏輯：

1.公司是國內(nèi)產(chǎn)能最大的釹鐵硼磁材企業(yè)，從十幾年前開始進(jìn)行新能源 汽車 驅(qū)動電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，目前相關(guān)技術(shù)較為成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于歐美很多 汽車 廠商的新能源 汽車 中。將受益于新能源 汽車 與機(jī)器人電機(jī)需求爆發(fā)式增長。

2.擬持南方稀土5%股權(quán)，交割完成后，公司是集團(tuán)的第二大股東，也是市場上唯一一家有極其稀缺的中重稀土***的永磁材料公司。

龍23：恒生電子（600570）

核心邏輯：

1.恒生電子是券商金融IT行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)先地位。公司屬于阿里系。高研發(fā)成就高凈利率和高市占率；

2.金融IT需求旺盛：資本市場改革與對外開放催生大量券商等金融IT需求；

3.公司推行online戰(zhàn)略，大中臺戰(zhàn)略加速落地。未來公司持續(xù)提高更多產(chǎn)品的市場份額，保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，推動新興技術(shù)落地，創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破。

龍24：中微公司（688012）

核心邏輯：

1.中微公司公司半導(dǎo)體設(shè)備獨(dú)角獸公司，主要為集成電路、LED芯片、MEMS 等半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造企業(yè)提供刻蝕設(shè)備、 MOCVD 設(shè)備及其他設(shè)備。

2.半導(dǎo)體行業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì) 社會 發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備是萬物互聯(lián)的重要基石。

龍25：圣邦股份（300661）

核心邏輯：

1.國產(chǎn)模擬芯片優(yōu)質(zhì)企業(yè)，從“信號鏈+電源”持續(xù)拓展高性能運(yùn)放、ADC、DAC市場。中國模擬市場規(guī)模占全球比重約為60%，使用的模擬集成電路產(chǎn)品約占世界產(chǎn)量的 45%，而我國的模擬芯片產(chǎn)量僅占世界份額的10%左右，進(jìn)口替代空間巨大。

2.鈺泰股權(quán)，鈺泰主要團(tuán)隊出身國際知名龍頭模擬公司，在電源類芯片積累深厚

龍26：?？低暎?02415）

核心邏輯：

1.在云邊結(jié)合的安防行業(yè)AI新生態(tài)時代，?？禐閮?yōu)秀智能物聯(lián)兼大數(shù)據(jù)服務(wù)龍頭，核心競爭力突出，行業(yè)地位穩(wěn)固。

2.以大安防為盾，掘金雪亮工程和民用安防市場。

3.以大數(shù)據(jù)為矛，開放 AI cloud 平臺，推動各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

龍27：衛(wèi)寧 健康 （300253）

核心邏輯：

1.全國布局，深耕醫(yī)療信息化。公司成為中國及亞洲地區(qū)唯一一家上榜IDC全球醫(yī)療 科技 公司。

2.電子病歷評級助推傳統(tǒng)醫(yī)療信息化高景氣。醫(yī)療信息化行業(yè)將維持高景氣，助推公司在傳統(tǒng)醫(yī)療信息化領(lǐng)域高速發(fā)展。

3.互聯(lián)網(wǎng)助推醫(yī)療創(chuàng)新業(yè)務(wù)新發(fā)展。衛(wèi)寧 健康 適時把握互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展，確立“云醫(yī)”、“云險”、“云藥”、“云康”以及“+1互聯(lián)網(wǎng)平臺”打造互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

龍28：東華軟件（002065）

核心邏輯：

1.東華軟件是中國目前規(guī)模最大的核心TIT集成商，華為、騰訊合作推廣云計算業(yè)務(wù)，騰訊參股。

2.東華軟件2002年與華為開展合作，聯(lián)合華為發(fā)布兩個基于鯤鵬生態(tài)的金融行業(yè)聯(lián)合解決方案，有望成為華為產(chǎn)業(yè)鏈在金融IT領(lǐng)域重要參與者。

3.迎政策利好，公司醫(yī)療業(yè)務(wù)有望提速。依托公司醫(yī)療IT領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢（覆蓋醫(yī)院數(shù)量超600家），實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)加速增長。

龍29：用友網(wǎng)絡(luò)（600588）

核心邏輯：

1.公司為ERP行業(yè)龍頭公司公司優(yōu)質(zhì)客戶積累深厚，核心產(chǎn)品不斷打磨，云辦公+數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速全面云化，以終為始構(gòu)建云時代SaaS領(lǐng)軍。

2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代到來，乘云化辦公+數(shù)字化轉(zhuǎn)型之風(fēng)，ERP龍頭加速云轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)軟件公司。

產(chǎn)品分析：以終為始，堅定推進(jìn)全面云化。現(xiàn)階段以混合云為基礎(chǔ)、中大客戶為著力、平臺化為導(dǎo)向。1）主打產(chǎn)品NCCloud，核心混合云架構(gòu)已經(jīng)達(dá)到業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平。

龍30：隆基股份（601012）

核心邏輯：

1.單晶硅片龍頭地位，市占率有望進(jìn)一步提升：作為公司最早開展的業(yè)務(wù)，公司在單晶硅片領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位。單晶硅片產(chǎn)能在2018年末達(dá)到28GW，占全球總產(chǎn)能的41%，是全球出貨量最大的單晶硅片制造商。公司始終保持技術(shù)先進(jìn)性，率先啟動長晶爐國產(chǎn)化進(jìn)程，并最早引進(jìn)金剛線切割技術(shù)，持續(xù)通過設(shè)備改造、工藝改進(jìn)、管理提升降低成本。

2.單晶組件出貨量全球第一，海外組件業(yè)務(wù)近年來發(fā)展迅猛。

3.介入電池片和光伏電站業(yè)務(wù)，形成全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，打造全方位優(yōu)勢，重新定義行業(yè)：公司積極布局電池片、電站，致力于打造光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

龍31：啟明星辰（002439）

核心邏輯：

1.傳統(tǒng)網(wǎng)安龍頭，目前以5.1%的產(chǎn)業(yè)份額位居行業(yè)第一。公司信息安全產(chǎn)品線齊備，包含傳統(tǒng)網(wǎng)安產(chǎn)品如安全防護(hù)、監(jiān)測、應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全，以及云安全、工控安全產(chǎn)品，多項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域中市占率穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅。

2.城市大腦：公司安全運(yùn)營業(yè)務(wù)2018年以智慧城市業(yè)務(wù)破局，成功切入智慧城市建設(shè)綜合安全服務(wù)市場。

龍32：石基信息（002153）

核心邏輯：

1、公司為橫跨酒店、餐飲、零售等領(lǐng)先的軟件供應(yīng)商。在國內(nèi)星級酒店業(yè)和規(guī)?；闶蹣I(yè)市場占有率60-70%，餐飲市場份額相對領(lǐng)先。

2、國際化布局逐漸完善，全球市場發(fā)展空間巨大，通過積極的海外投資并購，進(jìn)一步完善酒店信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)布局，積累了海外酒店客戶***。

3、基于直連技術(shù)，平臺化戰(zhàn)略助力公司轉(zhuǎn)型：公司在酒店、餐飲和零售等消費(fèi)行業(yè)信息系統(tǒng)整體解決方案中獲得的行業(yè)優(yōu)勢地位，為公司基于直連技術(shù)發(fā)展預(yù)訂平臺和支付平臺奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

龍33：光威復(fù)材（300699）

核心邏輯：

1.公司是國內(nèi)碳纖維行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局及深厚的技術(shù)優(yōu)勢。公司是目前國內(nèi)生產(chǎn)品種最全、生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的碳纖維行業(yè)龍頭；

2.軍品民品雙輪驅(qū)動，助推公司業(yè)績快速增長。公司成為軍用航空領(lǐng)域國產(chǎn)碳纖維主供商。

3.與風(fēng)電整機(jī)廠商老大維斯塔斯合作大力開拓民品業(yè)務(wù)，碳梁業(yè)務(wù)成為公司的另一增長極，并合作在內(nèi)蒙古包頭投資建設(shè)大絲束碳纖維能力，未來原料供應(yīng)及生產(chǎn)成本優(yōu)勢助力公司民品業(yè)務(wù)的增長。

龍34：寶信軟件（600845）

核心邏輯：

公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與IDC數(shù)據(jù)中心雙輪驅(qū)動：

1.鋼鐵行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先行者, 智能制造領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)之一，鋼鐵智能化具有優(yōu)勢：鋼鐵信息化業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，“寶武合并”及多領(lǐng)域拓展帶來重要增量。

2.IDC業(yè)務(wù)全國布局戰(zhàn)略積極推進(jìn)，公司擬與武鋼集團(tuán)、寶地資產(chǎn)、武漢青山國資合資，***在2019-2023年間建設(shè)18000個機(jī)柜（約為寶之云機(jī)柜數(shù)量的67.2%），IDC產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。

龍35：中航光電（002179）

核心邏輯：

1. 公司是中航工業(yè)集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)上市公司，以軍工和通信為特色，現(xiàn)已成為國際知名、國內(nèi)領(lǐng)先的連接器供應(yīng)商；

2. 國內(nèi)連接器市場空間巨大，軍/民市場均有望迎來重***展機(jī)遇；

3. 公司近期公告開展第二期限制性股票激勵***，是體系內(nèi)軍工企業(yè)市場化經(jīng)營典范。

龍36：聞泰 科技 （600745）

核心邏輯：

1. 作為ODM行業(yè)龍頭，公司近年來持續(xù)受益下游客戶外包趨勢，2019年預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅1949%-2358%，5G時代成長機(jī)遇凸顯；

2. 公司實(shí)現(xiàn)安世（全球半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，主因半導(dǎo)體邏輯芯片、功率MOS器件等）并表，成長性邁上新臺階；

3. 公司國內(nèi)擁有嘉興、無錫以及安世東莞工廠，其中東廣場春節(jié)期間未停工；同時，公司自動化水平較高，后續(xù)復(fù)工難度較低，本次***疫情影響有限。

龍37：深南電路（002916）

核心邏輯：

1. 公司是國內(nèi)PCB龍頭企業(yè)，受益于5G基站建設(shè)加速，下游訂單飽滿+產(chǎn)能利用率高，公司2019年預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同增65.85%，業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期；

2. 目前，5G建設(shè)加速和半導(dǎo)體國產(chǎn)化趨勢機(jī)遇已高度明確，PCB行業(yè)下游需求有望持續(xù)向好，公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后業(yè)績增厚有望更加明顯。

龍38：中國軟件（600536）

核心邏輯：

1. 公司由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)控股，是集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全與信息化板塊的核心企業(yè)、核心系統(tǒng)集成平臺，國內(nèi)軟件開發(fā)領(lǐng)域的“領(lǐng)軍者”之一；

2. 當(dāng)前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域需求巨大，發(fā)展前景廣闊，龍頭優(yōu)勢集中；

3. 天津麒麟換股收購中標(biāo)軟甲及華為鯤鵬云智能業(yè)務(wù)放量等均表明國產(chǎn)操作系統(tǒng)或開始加速研發(fā)應(yīng)用，相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)勢龍頭有望直接受益。

龍39：三安光電（600703）

核心邏輯：

1.公司2019年全年業(yè)績預(yù)虧，但四季度業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，LED芯片前三季度價格持續(xù)下滑對于企業(yè)業(yè)績的拖累影響有所改善，行業(yè)拐點(diǎn)或已到來；

2. 考慮到LED行業(yè)景氣復(fù)蘇、MiniLED應(yīng)用滲透、三安集成產(chǎn)能持續(xù)釋放等主要因素，公司長期投資價值凸顯。

龍40：光環(huán)新網(wǎng)（300383）

核心邏輯：

1. 公司2019年業(yè)績預(yù)喜表現(xiàn)基本符合預(yù)期，一來公司數(shù)據(jù)中心客戶上架率逐步提升，IDC業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，云計算業(yè)務(wù)亦延續(xù)增長，二來北京科信盛彩云計算公司業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，預(yù)計達(dá)到業(yè)績承諾預(yù)期；公司成長性基礎(chǔ)堅實(shí)；

2.5G時代下，云計算等核心基礎(chǔ)設(shè)施剛需明確，IDC市場成長性高度確定，擁有區(qū)域性乃至全國性業(yè)務(wù)布局的優(yōu)勢龍頭有望持續(xù)受益。

龍41：太極股份（002368）

核心邏輯：

1. 公司背靠中電科，深耕政務(wù)信息化領(lǐng)域多年，2019年中標(biāo)承建多個國家/省級和行業(yè)級別重大平臺，政務(wù)云用戶穩(wěn)步增長，政務(wù)數(shù)字化龍頭優(yōu)勢持續(xù)凸顯；

2. 根據(jù)公告，中電科十五所擬將持有的公司33.20%股份無償劃轉(zhuǎn)至中電太極，并將剩余股份表決權(quán)委托給中電太極，公司作為其中電太極上市平臺將直接受益于核心軍工院所資產(chǎn)改革。

龍42：長亮 科技 （300348）

核心邏輯：

1. 公司是一家專業(yè)提供金融IT服務(wù)的大型高 科技 軟件開發(fā)企業(yè)，得益于長期高強(qiáng)度研發(fā)投入逐步迎來收獲期，2019年全年歸母凈利潤增幅預(yù)計高達(dá)107.87%-137.86%，公司在銀行解決方案領(lǐng)域（尤其是大數(shù)據(jù)解決方案方面）的競爭力快速提升；

2. 公司近期中標(biāo)郵儲銀行項(xiàng)目，國內(nèi)客戶范圍進(jìn)一步拓展；同時，公司持續(xù)開拓海外海外市場，海外拓展已出的初步成果，業(yè)績持續(xù)增長動能充足。

龍43：比亞迪（002594）

核心邏輯：

1. 公司是國內(nèi)新能源 汽車 領(lǐng)域領(lǐng)軍品牌之一，2020年有望直接受益于國內(nèi)新能源 汽車 市場景氣回升；

2. 公司旗下比亞迪電子是全球知名的移動智能終端全面的產(chǎn)品解決方案提供商，5G時代有望直接受益于頭部廠商手機(jī)換機(jī)潮。

龍44：中際旭創(chuàng)（300308）

核心邏輯：

1. 公司2019年雖預(yù)計全年業(yè)績承壓，但來自部分客戶資本開支增速放緩、去庫存等因素的拖累影響在下半年逐步好轉(zhuǎn)，企業(yè)整體成長性向好趨勢不變；

2. 2020年國內(nèi)5G建設(shè)大概率加速推進(jìn)，5G前端光通信及后端應(yīng)用云端需求預(yù)期強(qiáng)勁，公司有望打開更大的成長空間。

龍45：立訊精密（002475）

核心邏輯：

1. 公司是國內(nèi)3C領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一，長期專注于連接線、連接器等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，近年來一直重視研發(fā)投入，業(yè)務(wù)拓展前景廣闊；

2. 隨著5G時代到來，以TWS為代表的智能穿戴設(shè)備的姐終端換機(jī)潮等確定性需求，消費(fèi)電子領(lǐng)域大大概率將迎來巨大變局，上游核心龍頭有望持續(xù)受益。

龍46：捷佳偉創(chuàng)（300724）

核心邏輯：

1. 公司從事硅晶光伏設(shè)備業(yè)務(wù)多年，產(chǎn)品涵蓋單晶PERC電池制造所需PECVD、自動化等多規(guī)格主工藝領(lǐng)域，客戶包括多家國內(nèi)外知名太陽能電池制造企業(yè)，相關(guān)市場份額行業(yè)領(lǐng)先；

龍47：滬電股份（002463）

核心邏輯：

1. 2019年全年公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同增101.6%-119.31%，營收穩(wěn)步增長疊加盈利結(jié)構(gòu)改善是為主因，公司5G產(chǎn)品成功打入全球主要通訊設(shè)備纏上供應(yīng)鏈成效凸顯， 汽車 電子與新能源 汽車 相關(guān)業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)突出；

2. 公司在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中的卡位優(yōu)勢十分明顯，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，后市有望繼續(xù)受益于5G紅利與 汽車 電子發(fā)展。

龍48：韋爾股份（603501）

核心邏輯：

1. 公司已于2019年完成對北京豪威 科技 100%股權(quán)的收購，自此確定成為國內(nèi)圖像傳感器龍頭；

2. 隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的換代升級，圖像傳感器（CIS）存在高度確定的增量需求，行業(yè)市場有望持續(xù)近期，加之電子核心零部件國產(chǎn)自主可控趨勢，擁有相關(guān)核心技術(shù)資產(chǎn)的龍頭國內(nèi)廠商有望顯著受益。

龍49：長電 科技 （600584）

核心邏輯：

1. 公司是國內(nèi)電子封測領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，2019年全年業(yè)績預(yù)告扭虧為盈，子公司以無形資產(chǎn)出資的產(chǎn)業(yè)投資收入十分可觀；

2. 面對5G建設(shè)、消費(fèi)電子及物聯(lián)網(wǎng)等多重因素共振，加之國內(nèi)電子半導(dǎo)體領(lǐng)域自主安全可控趨勢明確，公司主動大量擴(kuò)產(chǎn)，搶占先進(jìn)封裝紅利。

龍50：生益 科技 （600183）

核心邏輯：

1. 公司是國內(nèi)覆銅板領(lǐng)域龍頭企業(yè)，近期新建吉安生產(chǎn)基地，進(jìn)一步加碼5G、中高端 汽車 電子產(chǎn)品等，隨著5G建設(shè)加速及智能駕駛產(chǎn)品的廣泛普及，未來新產(chǎn)能的投放將打卡公司成長空間；

2. 公司在高頻高速領(lǐng)域產(chǎn)期布局，刷線打破海外公司壟斷，“核高基”領(lǐng)域國產(chǎn)自主可控邏輯有望持續(xù)凸顯。

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新能源汽車是指***用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、***用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。